Real estate merupakan aset tertua dalam buku-buku sejarah – ini abadi. Namun, sebagian besar investor individu kurang memiliki koneksi, pengetahuan, dan sumber daya keuangan untuk berinvestasi dalam properti komersial. Di situlah Real Estate Investment Trusts (REITs) masuk. Perusahaan-perusahaan yang diperdagangkan secara publik ini memperoleh dan menyewakan real estat. Mereka mendistribusikan setidaknya 90% dari pendapatan mereka yang dapat dikenakan pajak kepada pemegang saham sebagai dividen nonqualified.
Di mana harus berinvestasi $1.000 saat ini? Tim analis kami baru saja mengungkapkan apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik yang harus dibeli saat ini.
Banyak investor dividen mengenal Realty Income (NYSE: O) sebagai “perusahaan dividen bulanan” karena membayar dividen bulanan daripada jadwal kuartalan yang diikuti oleh sebagian besar perusahaan. Realty Income memiliki dan mengelola portofolio lebih dari 15.000 properti di Amerika Serikat dan Eropa, yang mengkhususkan diri dalam kontrak sewa bersih pada properti ritel satu penyewa, termasuk restoran, toko, pusat kebugaran, apotek, dan tempat ritel lainnya.
Suku bunga tinggi dalam beberapa tahun terakhir telah membuat saham Realty Income tertekan, mendorong yield dividen hingga sekitar 5,5%, mendekati level tertinggi dalam satu dekade. Namun, jangan khawatir; rasio pembayaran dividen hanya sebesar 76% dari FFO 2024 Realty Income, dan perusahaan ini telah membayar dan meningkatkan dividen selama 32 tahun berturut-turut.
Bisnis ini tumbuh dengan laju tingkat pertengahan dalam jangka panjang. Apabila hal ini berlanjut, Realty Income bisa menjadi investasi jangka panjang yang produktif bagi mereka yang bersedia untuk menginvestasikan kembali dividen dari waktu ke waktu. Saham ini diperdagangkan dengan harga 14 kali lipat FFO-nya, sebuah nilai bagus untuk salah satu REIT paling dapat diandalkan di pasar.
California memiliki ekonomi dan basis industri yang besar. Jika California adalah sebuah negara, maka negara tersebut akan memiliki ekonomi terbesar ke-11 di dunia. Rexford Industrial Realty (NYSE: REXR) memiliki dan mengelola portofolio lebih dari 400 properti industri yang terkonsentrasi di Selatan California. Properti-propertinya digunakan untuk manufaktur, gudang, distribusi, dan penelitian dan pengembangan untuk penyewa di puluhan industri.
Yield dividen Rexford Industrial Realty telah mencapai 5,3%, tertinggi sepanjang sejarah. Yield yang sangat tinggi bisa menjadi sinyal bahaya, namun ini tampak lebih sebagai sebuah kesempatan, karena FFO Rexford Industrial Realty secara nyaman mencakup dividen dengan rasio pembayaran sebesar 73%. Perusahaan ini berhasil meningkatkan dividen setiap tahun sejak penawaran umum perdana pada tahun 2014, termasuk selama pandemi COVID-19.
Perusahaan telah berhasil meningkatkan FFO-nya sebesar 16% setiap tahun selama lima tahun terakhir. Sulit untuk tidak menyukai Rexford di sini, dengan saham diperdagangkan hanya sedikit di atas 14 kali lipat FFO-nya. Investor mendapatkan campuran yang bagus antara pertumbuhan dan yield dividen. Selain itu, lahan yang dapat dikembangkan langka di Selatan California, sehingga Rexford Industrial Realty kemungkinan akan terus menikmati kekuatan harga sebagai salah satu pemain real estat paling terkemuka di wilayah tersebut.
E-commerce adalah salah satu tren pertumbuhan terbesar dalam ekonomi. Prologis (NYSE: PLD) sedang memanfaatkannya. Perusahaan mengembangkan, menyewakan, dan, dalam beberapa kasus, mengoperasikan properti untuk tujuan rantai pasokan dan logistik di seluruh dunia. Penyewa-penyewa teratas Prologis termasuk Amazon, Home Depot, FedEx, dan United Parcel Service (UPS), antara lain. Properti-propertinya seringkali berlokasi di lokasi strategis dekat dengan pusat-pusat transportasi utama. Manajemen memperkirakan bahwa hampir 3% dari PDB global (nilai ekonomi barang dan jasa) melewati propertinya.
Prologis adalah REIT lain dengan yield dividen awal yang tinggi, dikombinasikan dengan pertumbuhan yang kuat. Saham ini memiliki yield 4%, sementara Prologis telah meningkatkan FFO-nya sebesar 12% setiap tahun selama lima tahun terakhir. Manajemen telah meningkatkan dividen selama 11 tahun berturut-turut, dengan kenaikan rata-rata tahunan sebesar 13% selama lima tahun terakhir. Rasio pembayarannya tetap moderat dengan 72% dari FFO 2024, dan perusahaan memiliki peringkat kredit “A” dari S&P Global, sebuah nilai tinggi untuk seorang REIT. Ini adalah keuangan yang kokoh yang dapat dipercayai oleh para investor.
Sementara itu, perusahaan seharusnya terus tumbuh dengan laju yang solid. Konstruksi baru untuk properti rantai pasokan telah menurun akibat suku bunga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Prologis seharusnya terus menikmati permintaan yang kuat untuk propertinya di tengah pertumbuhan terus-menerus dalam e-commerce, yang masih hanya menyumbang 16% dari total belanja ritel di Amerika Serikat. Saham ini bukanlah kesepakatan murah dengan harga lebih dari 18 kali lipat FFO, namun ini adalah valuasi yang wajar untuk seorang REIT dengan prospek pertumbuhan yang kuat dan tahan lama.
Sebelum Anda membeli saham Realty Income, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik yang harus dibeli oleh investor saat ini… dan Realty Income bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada tanggal 17 Desember 2004… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $594.046! Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada tanggal 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $680.390!
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 872% – sebuah kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 160% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 besar terbaru, tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham ยป
*Pengembalian Stock Advisor per tanggal 21 April 2025
John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Justin Pope tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Amazon, FedEx, Home Depot, Prologis, Realty Income, dan S&P Global. The Motley Fool merekomendasikan United Parcel Service dan merekomendasikan opsi berikut: panggilan panjang Januari 2026 $90 pada Prologis. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Saham REIT Terbaik untuk Diinvestasikan $1.000 Saat Ini awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool.