Indeks S&P 500 ($SPX) (SPY) naik 1.20% di penutupan hari Jumat. Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) naik 1.79%. Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) naik 1.29%. Futures E-mini S&P Juni (ESM26) naik 1.20%, dan Futures E-mini Nasdaq Juni (NQM26) naik 1.28%.
Indeks saham ditutup jauh lebih tinggi pada hari Jumat. S&P 500 dan Nasdaq 100 mencapai rekor tertinggi baru. Dow Jones Industrials mencapai level tertinggi dalam 7 minggu. Saham menguat karena spekulasi bahwa perjanjian untuk mengakhiri perang AS-Iran sudah dekat. Ini meningkatkan sentimen positif di pasar aset. Harga minyak mentah jatuh lebih dari 11% setelah Iran mengumumkan Selat Hormuz sekarang “sepenuhnya terbuka” untuk pengiriman komersial. Ini langkah besar menuju akhir perang dengan AS dan Israel. Penurunan harga minyak mengurangi kekhawatiran inflasi dan menurunkan imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun sebesar 7 basis poin menjadi 4.24%. Juga, optimisme tentang kecerdasan buatan dan laba yang kuat menambah momentum pasar saham.
Saham juga didukung setelah laporan bahwa AS dan Iran sedang bernegosiasi untuk mengakhiri perang. Salah satu elemen yang dibahas adalah AS akan melepas $20 miliar aset Iran yang dibekukan sebagai imbalan Iran menyerahkan stok uranium yang diperkaya. Pembicaraan AS-Iran diperkirakan akan berlanjut di Pakistan pada hari Minggu atau Senin.
Presiden Trump mengklaim Iran membuat konsesi kunci dalam negosiasi untuk mengakhiri perang tujuh minggu ini. Dia berkata, “Mereka telah setuju hampir semuanya, dan mereka harus datang ke meja dengan pena.” Trump mengatakan dia “mungkin” akan bepergi ke Pakistan jika kesepakatan dengan Iran tercapai. Prospek perjanjian damai juga menguat ketika Israel dan Lebanon setuju gencatan senjata 10 hari pada Kamis, dan gencatan senjata itu tampaknya masih berlangsung hari ini.
Harga minyak mentah WTI (CLK26) turun lebih dari 11% pada hari Jumat ke level terendah 5-minggu setelah Iran mengatakan Selat Hormuz terbuka untuk pengiriman komersial. Presiden Trump mengatakan blokade angkatan laut AS di selat “akan tetap berlaku penuh” sampai kesepakatan sepenuhnya disetujui. Pada hari Senin, AS berjanji akan memblokir semua kapal yang melewati selat yang menuju pelabuhan Iran. Blokade bisa memperburuk kekurangan minyak dan bahan bakar global, karena sekitar seperlima minyak dan gas alam cair dunia melewati selat itu. Iran telah mampu mengekspor minyak mentah selama perang, mengekspor sekitar 1.7 juta barel per hari pada bulan Maret.
Komentar dari Presiden Fed San Francisco Mary Daly menandakan dia mendukung kebijakan Fed yang stabil. Dia mencatat bahwa guncangan minyak di AS lebih kuat di sisi inflasi daripada pertumbuhan, dan membiarkan kebijakan tidak berubah masih akan menahan inflasi.
Musim laba mulai kuat minggu ini, dengan 81% dari 48 perusahaan S&P 500 yang melaporkan laba Q1 mengalahkan perkiraan. Laba S&P 500 Q1 diproyeksikan naik 12% secara tahunan. Jika tidak termasuk sektor teknologi, laba Q1 diproyeksikan meningkat sekitar 3%, yang terlemah dalam dua tahun.
Pasar memperkirakan peluang 1% untuk kenaikan suku bunga FOMC sebesar 25 bp pada rapat kebijakan 28-29 April.
Pasar saham luar negeri pada hari Jumat beragam. Euro Stoxx 50 melonjak ke level tertinggi 7-minggu dan ditutup naik 2.10%. Shanghai Composite China turun dari level tertinggi 4-minggu dan ditutup turun 0.10%. Indeks Saham Nikkei 225 Jepang ditutup turun 1.71%.
Suku Bunga
Obligasi pemerintah AS 10-tahun Juni (ZNM6) pada hari Jumat ditutup naik 16 tik. Imbal hasil obligasi 10-tahun turun 6.7 bp menjadi 4.244%. Obligasi T-note Juni melonjak ke level tertinggi 1-bulan pada hari Jumat. Penurunan harga minyak WTI 11% ke level terendah 5-minggu menurunkan ekspektasi inflasi dan mendorong harga obligasi. Tingkat inflasi break-even 10-tahun turun ke level terendah 1-minggu sebesar 2.346% pada hari Jumat.
Imbal hasil obligasi pemerintah Eropa bergerak lebih rendah pada hari Jumat. Imbal hasil obligasi Jerman 10-tahun turun ke level terendah 1-minggu 2.945% dan ditutup turun 7.2 bp menjadi 2.960%. Imbal hasil obligasi Inggris 10-tahun turun ke level terendah 1-minggu 4.725% dan ditutup turun 8.5 bp menjadi 4.762%.
Presiden ECB Christine Lagarde berkata, “Risiko terhadap outlook harga cenderung naik, terutama dalam jangka pendek, sementara implikasi jangka menengah akan bergantung pada intensitas dan durasi perang.”
Anggota Dewan Governing ECB Madis Muller mengatakan ECB perlu tetap “waspada” terhadap risiko inflasi potensial dari perang Iran, tetapi “kami tidak memiliki banyak bukti kuat tentang efek putaran kedua, jadi sulit untuk berargumen ada alasan jelas untuk menaikkan suku bunga.”
Anggota Dewan Governing ECB Alexander Demarco berkata, “Mengingat ketidakpastian yang lebih tinggi saat ini, Juni adalah momen yang lebih baik daripada April” untuk memutuskan apakah respons suku bunga ECB terhadap perang Iran diperlukan.
Swap memperkirakan peluang 9% kenaikan suku bunga ECB sebesar 25 bp pada rapat kebijakan berikutnya tanggal 30 April.
Pergerakan Saham AS
Saham maskapai penerbangan dan operator kapal pesiar melonjak tajam pada hari Jumat karena harga minyak WTI anjlok lebih dari 11%. Ini mengurangi biaya bahan bakar dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Alaska Air Group (ALK) ditutup naik lebih dari 10%, dan Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) ditutup naik lebih dari 7% untuk memimpin penguat di S&P 500. Juga, United Airlines Holdings (UAL) dan Carnival (CCL) ditutup naik lebih dari 7%, dan Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) ditutup naik lebih dari 5%. Selain itu, Southwest Airlines (LUV) dan American Airlines Group (AAL) ditutup naik lebih dari 4%, dan Delta Air Lines (DAL) ditutup naik lebih dari 2%.
Saham teknologi “Magnificent Seven” bergerak lebih tinggi pada hari Jumat, faktor pendukung untuk pasar secara keseluruhan. Tesla (TSLA) ditutup naik lebih dari 3%, dan Apple (AAPL) ditutup naik lebih dari 2%. Juga, Alphabet (GOOGL), Nvidia (NVDA), dan Meta Platforms (META) ditutup naik lebih dari 1%. Selain itu, Microsoft (MSFT) ditutup naik 0.60%, dan Amazon.com (AMZN) ditutup naik 0.34%.
Perusahaan pembuat chip dan saham infrastruktur AI bergerak lebih tinggi pada hari Jumat untuk mendukung pasar yang lebih luas. Analog Devices (ADI) dan Marvell Technology (MRVL) ditutup naik lebih dari 4%, dan ASML Holding NV (ASML), Seagate Technology Holdings Plc (STX), dan KLA Corp (KLAC) ditutup naik lebih dari 3%. Juga, Western Digital (WDC), Microchip Technology (MCHP), ARM Holdings Plc (ARM), Lam Research (LRCX), dan Texas Instruments (TXN) ditutup naik lebih dari 2%.
Saham terkait cryptocurrency bergerak lebih tinggi pada hari Jumat ketika Bitcoin (^BTCUSD) naik lebih dari 3% ke level tertinggi 2.5-bulan. Strategy (MSTR) ditutup naik lebih dari 11% untuk memimpin penguat di Nasdaq 100. Juga, Riot Platforms (RIOT) ditutup naik lebih dari 7%, dan Galaxy Digital Holdings (GLXY) ditutup naik lebih dari 6%. Selain itu, Coinbase Global (COIN) ditutup naik lebih dari 3%, dan MARA Holdings (MARA) ditutup naik lebih dari 1%.
Saham energi dan penyedia layanan jatuh pada hari Jumat saat minyak WTI turun lebih dari 11% ke level terendah 5-minggu. Valero Energy (VLO) ditutup turun lebih dari 7%, dan APA Corp (APA). Occidental Petroleum (OXY) dan Marathon Petroleum (MPC) ditutup turun lebih dari 5%. Juga, ConocoPhillips (COP) dan Phillips 66 (PSX) ditutup turun lebih dari 4%, dan Diamondback Energy (FANG), Devon Energy (DVN), dan Exxon Mobil (XOM) ditutup turun lebih dari 3%. Selain itu, Halliburton (HAL) ditutup turun lebih dari 2%, dan Chevron (CVX) ditutup turun lebih dari 2% untuk memimpin penurunan di Dow Jones Industrials.
Onto Innovation (ONTO) ditutup naik lebih dari 8% setelah Stifel meningkatkan peringkat saham dari tahan menjadi beli dengan target harga $350.
Ally Financial (ALLY) ditutup naik lebih dari 7% setelah melaporkan EPS Q1 yang disesuaikan sebesar $1.11, lebih baik dari konsensus 93 sen.
Autoliv (ALV) ditutup naik lebih dari 6% setelah melaporkan penjualan Q1 sebesar $2.75 miliar, di atas konsensus $2.61 miliar.
Woodward Inc. (WWD) ditutup naik lebih dari 5% setelah RBC Capital Markets memulai cakupan pada saham dengan rekomendasi outperform dan target harga $450.
Netflix (NFLX) ditutup turun lebih dari 9% untuk memimpin penurunan di Nasdaq 100 setelah memproyeksikan pendapatan Q2 sebesar $12.57 miliar, di bawah konsensus $12.64 miliar.
Albemarle (ALB) ditutup turun lebih dari 8% setelah Baird menurunkan peringkat saham dari outperform menjadi netral.
Alcoa (AA) ditutup turun lebih dari 7% setelah melaporkan penjualan Q1 sebesar $3.19 miliar, lebih lemah dari konsensus $3.27 miliar.
Laporan Laba (20/4/2026)
AGNC Investment Corp (AGNC), Alaska Air Group Inc (ALK), BOK Financial Corp (BOKF), Cleveland-Cliffs Inc (CLF), Steel Dynamics Inc (STLD), Wintrust Financial Corp (WTFC), Zions Bancorp NA (ZION).
Pada tanggal publikasi, Rich Asplund tidak memiliki (baik langsung maupun tidak langsung) posisi di sekuritas mana pun yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com