Investor-individu mungkin semua ingin menemukan dan memiliki bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan luar biasa dalam jangka panjang. Keuntungan finansial tersebut dapat mengubah hidup seseorang.
Itulah yang telah dilakukan Netflix (NASDAQ: NFLX) bagi para pemegang sahamnya dalam jangka waktu yang lama. Saham streaming teratas ini telah menghasilkan return monster sebesar 14.860% dalam 20 tahun terakhir, mengubah investasi sebesar $10.000 menjadi $1,5 juta (per 27 Juni).
Mari kita lihat kenaikan yang luar biasa dari Netflix. Kemudian, kita akan meneliti faktor-faktor yang dapat membantu menentukan apakah saham ini adalah pembelian yang cerdas saat ini.
Netflix adalah pencipta kategori
Internet telah mengubah banyak hal dalam ekonomi. Salah satu area di mana dampaknya sangat besar adalah pada sektor media dan hiburan. Sementara 20 tahun yang lalu cara utama untuk mengkonsumsi hiburan video adalah melalui TV dan langganan kabel, saat ini konten dapat dikonsumsi kapan saja, di mana saja, dan pada berbagai perangkat yang berbeda.
Netflix pantas mendapat sebagian besar kredit atas perintisannya dalam industri streaming seperti yang kita kenal sekarang. Tim eksekutif dengan benar memprediksi bahwa internet akan secara mendasar mengubah cara hiburan video dikonsumsi. Perusahaan meluncurkan layanan streaming di AS pada tahun 2007. Selebihnya adalah sejarah.
Bisnis ini mulai memperkenalkan layanannya di pasar internasional. Dan ini membantu Netflix tumbuh dengan cepat dalam jumlah pelanggan dan pendapatan. Dengan tidak memiliki kompetisi langsung dalam waktu yang lama, perusahaan menarik pelanggan hanya karena menyediakan pengalaman pengguna yang mengesankan. Konsumen bisa menonton berbagai library acara dan film, kapan pun mereka mau, dan berapa kali pun mereka mau, semua dengan harga bulanan yang wajar.
Kesuksesan monster itu memulai perang streaming yang disebut-sebut. Hari ini, ada semakin banyak layanan streaming di pasaran, tetapi tidak ada yang bisa menyaingi skala Netflix.
Mendominasi lanskap media
Skala ini ditunjukkan oleh Netflix menghasilkan pendapatan dalam 12 bulan terakhir sebesar $34,9 miliar. Dan per 31 Maret, bisnis ini memiliki 270 juta pelanggan di 190 negara. Ini benar-benar sebuah perusahaan global.
Netflix kini telah mencapai titik di mana mereka menghasilkan uang. Arus kas bebas mencapai $6,9 miliar pada tahun 2023, sebuah perubahan besar dari kerugian $3 miliar pada tahun 2018. Hal ini mendorong manajemen untuk mulai membeli kembali saham. Dan setiap tahunnya, margin operasi Netflix terus meningkat. mencapai 28,1% dalam Q1.
Netflix mampu menghabiskan begitu banyak uang dalam nilai absolut untuk memproduksi dan melisensikan konten, yang menarik pelanggan baru, sambil meminimalkan churn. Namun, biaya konten tetap ini tersebar di atas basis keanggotaan dan penjualan yang besar. Ini mendukung arus kas yang konsisten perusahaan.
Lanjutkan cerita
Apakah terlambat untuk membeli saham Netflix?
Dengan return 20 tahun yang mengagumkan hampir 15.000%, yang benar-benar mengalahkan keuntungan dari S&P 500 dan Nasdaq Composite, investor benar untuk bertanya-tanya apakah sudah terlambat untuk membeli saham. Mungkin kesempatan sudah lewat.
Tetapi ada satu alasan utama untuk optimis. Menurut perkiraan konsensus Wall Street, Netflix diproyeksikan akan meningkatkan pendapatan dan laba per saham pada tingkat tahunan gabungan 12,5% dan 29,8%, masing-masing, antara 2023 dan 2026. Jelas para analis melihat masa depan yang cerah bagi bisnis ini.
Tentu saja, proyeksi harus selalu diambil dengan bijaksana. Namun, hal itu seharusnya memberi investor beberapa jaminan bahwa masih ada peningkatan pendapatan dan laba yang diharapkan di masa depan.
Namun, jangan berharap Netflix akan menghasilkan sesuatu yang mendekati return yang telah mereka capai secara historis, terutama karena sekarang merupakan perusahaan yang lebih matang. Selain itu, rasio forward price-to-earnings saat ini sebesar 37,3 tidak sekompetitif seperti dua tahun yang lalu.
Apakah Anda harus menginvestasikan $1.000 di Netflix sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Netflix, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Netflix bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan return monster dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $757.001!*
Stock Advisor memberikan investor panduan yang mudah diikuti untuk sukses, termasuk bimbingan tentang membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipatkan return S&P 500 sejak tahun 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Return Stock Advisor hingga 24 Juni, 2024
Neil Patel dan kliennya tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Netflix. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
1 Saham Magnificent Yang Mengubah $10.000 Menjadi $1,5 Juta dalam 20 Tahun pertama kali dipublikasikan oleh The Motley Fool