Investor-investor telah membeli saham-saham kecerdasan buatan (AI) secara berlebihan, yang menjelaskan mengapa saham Cloudflare (NYSE: NET) melonjak impresif 40% dalam tiga bulan terakhir. Dan hasil kuartalan terbaru perusahaan menunjukkan bahwa reli panasnya akan berlanjut.
Saham Cloudflare melonjak 20% keesokan harinya setelah merilis hasil kuartal keempat dan tahun penuh 2023 pada 8 Februari. Investor menyukai angka yang lebih baik dari perkiraan dan prospek yang solid yang menunjukkan pertumbuhan yang kuat ke depan.
Ayo kita lihat lebih dekat hasil terbaru Cloudflare dan lihat bagaimana AI memberi dampak positif pada pertumbuhan perusahaan.
Pelanggan Cloudflare Menghabiskan Lebih Banyak Uang pada Solusinya
Pendapatan kuartal keempat Cloudflare meningkat 32% tahun ke tahun menjadi $362 juta, melebihi perkiraan konsensus sebesar $353 juta. Pendapatan tahun penuh perusahaan naik 32% menjadi $1,3 miliar.
Pendapatan terkoreksi Cloudflare juga melonjak signifikan, meningkat dari $0,06 per saham pada periode tahun lalu menjadi $0,15 per saham, melebihi perkiraan konsensus sebesar $0,12 per saham. Laba tahun penuh meningkat menjadi $0,49 per saham dari $0,13 pada tahun 2022.
Cloudflare, yang menyediakan layanan infrastruktur internet berbasis cloud yang mempercepat koneksi internet sambil meningkatkan kinerja, keamanan, dan keandalannya, memberikan pertumbuhan yang lebih baik dari perkiraan berkat pengeluaran pelanggan yang kuat, serta peningkatan basis pelanggannya.
Cloudflare mengakhiri kuartal keempat 2023 dengan 189.000 pelanggan berbayar, naik 16% dari periode tahun lalu. Namun, perlu dicatat bahwa Cloudflare mendapatkan lebih dari 60% dari pendapatannya dari pelanggan besar yang menghasilkan lebih dari $100.000 dalam pendapatan tahunan untuk perusahaan. Perusahaan menyelesaikan tahun 2023 dengan 2.756 pelanggan besar ini, meningkat 35% dari tahun sebelumnya.
Lebih lanjut, jumlah pelanggan dengan pendapatan tahunan lebih dari $500.000 meningkat dengan laju yang lebih cepat yaitu 56%. Terjadi lonjakan tahunan sebesar 39% dalam jumlah pelanggan dengan pendapatan tahunan lebih dari $1 juta.
Cerita berlanjut
Cloudflare melayani pasar yang besar yang dapat dijangkau, yang diperkirakan bernilai $164 miliar pada 2024 dan akan tumbuh menjadi $204 miliar pada 2026. Perusahaan menekankan bahwa AI merupakan peluang pertumbuhan tambahan, dan sudah mulai memperoleh perhatian yang luar biasa di pasar ini.
Lebih Dekat dengan Peluang AI
Pada September 2023, Cloudflare meluncurkan Workers AI, platform yang memungkinkan pengembang membangun aplikasi AI di jaringannya tanpa harus berinvestasi dalam infrastruktur mahal. Workers AI memberikan akses pelanggan ke unit pemrosesan grafis (GPU) di jaringan Cloudflare sehingga pengembang dapat “menjalankan model AI yang dikenal pada GPU tanpa server” dan “membangun dan mendeploy aplikasi AI ambisius yang berjalan dekat dengan pengguna Anda, di mana pun mereka berada.”
Model-model ini memungkinkan pengembang menjalankan berbagai model yang ditujukan untuk generasi teks, pengenalan ucapan otomatis, klasifikasi gambar, dan terjemahan. Workers AI telah mendapat perhatian luar biasa di antara pelanggan Cloudflare. Pada panggilan konferensi penghasilan terbaru minggu lalu, CEO Matthew Prince mengatakan:
Dari peluncuran kami pada bulan September hingga bulan Desember, rata-rata jumlah permintaan Workers AI harian meningkat 9 kali lipat. Lebih lanjut, sepertiga dari ribuan akun Workers AI adalah baru di platform Workers, menunjukkan bahwa Workers AI bukan hanya peluang yang signifikan itu sendiri, tetapi juga akseleran potensial untuk adopsi platform Workers secara keseluruhan.
Tidak akan mengejutkan melihat platform ini menyaksikan adopsi yang lebih kuat. Pada akhir tahun 2023, Cloudflare telah mendeploy GPU di 120 kota, melebihi targetnya sebesar 100 kota. Bahkan lebih baik lagi, perusahaan bertujuan untuk memiliki “inference-tuned GPUs dikerahkan di hampir setiap kota yang membentuk jaringan global Cloudflare dan dalam hitungan milidetik dari hampir setiap perangkat yang terhubung ke internet di seluruh dunia.”
Mengingat jaringan global Cloudflare mencakup 300 kota, tujuan perusahaan untuk mendeploy GPU AI di seluruh jaringannya yang luas dapat membantu memanfaatkan pasar AI-as-a-service yang berkembang pesat.
Jadi, Cloudflare menarik benang yang tepat untuk memanfaatkan niche yang berkembang pesat ini, dan ini dapat membantu perusahaan mempertahankan pertumbuhannya yang solid. Tidak mengherankan, Cloudflare mengharapkan pendapatannya pada 2024 melonjak 27% menjadi $1,65 miliar. Analis memperkirakan perusahaan akan menjaga pertumbuhan yang solid dalam beberapa tahun mendatang.
Perkiraan Pendapatan NET untuk Tahun Fiskal Saat Ini
Lebih lanjut, laba perusahaan diperkirakan akan meningkat dengan laju tahunan 62% selama lima tahun ke depan. Berdasarkan pendapatan 2023 sebesar $0,49 per saham, laba perusahaan Cloudflare bisa melonjak menjadi $5,47 per saham setelah lima tahun dengan menggunakan laju pertumbuhan tahunan gabungan tersebut. Mengalikan itu dengan multiple forward price-to-earnings Nasdaq-100 sebesar 30 (menggunakan indeks sebagai proksi untuk saham teknologi), akan menempatkan harga saham Cloudflare pada $164 dalam lima tahun. Itu akan menjadi peningkatan 60% dari level saat ini. Inilah mengapa saya bersemangat tentang saham ini.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 di Cloudflare sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Cloudflare, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Cloudflare bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Stock Advisor memberikan para investor panduan yang mudah diikuti untuk sukses, termasuk bimbingan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari tiga kali lipat pengembalian S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham tersebut
*Pengembalian Stock Advisor per 12 Februari 2024
Harsh Chauhan tidak memiliki posisi dalam salah satu saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Cloudflare. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Saham Kecerdasan Buatan (AI) Super Ini Bisa Berada di Awal Reli Bull yang Luar Biasa pertama kali diterbitkan oleh The Motley Fool