Nuvalent bisa menjadi perusahaan bioteknologi yang sukses di dunia pengobatan kanker, menurut Jefferies. Analis Roger Song memulai perusahaan biopharmaceutical tahap klinis dengan peringkat beli dan target harga $97, yang mengimplikasikan potensi kenaikan saham sebesar 49,8% dalam 12 bulan ke depan. “NUVL memanfaatkan keahlian yang kuat dalam kimia berbasis struktur dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan [pasien] yang belum terpenuhi untuk mengembangkan terapi kanker terarah molekul kecil yang berpotensi ‘terbaik di kelasnya’,” tulis Song dalam catatan Rabu. Nuvalent, yang menciptakan terapi yang ditargetkan secara tepat untuk target kinase kanker yang terbukti secara klinis, memiliki program unggulan paralel untuk obat yang mengobati kanker paru-paru non-small cell, atau NSCLC, serta data yang “impressif” yang menunjukkan efikasi tinggi dan tolerabilitas yang baik dalam jalur-jalur kemudian, kata analis tersebut. Food and Drug Administration Amerika Serikat memberikan breakthrough therapy designation kepada perusahaan pada 27 Februari untuk pengobatan pasien dengan NSCLC ROS1-positif atau ALK+ NSCLC, yang sebelumnya telah diobati dengan dua atau lebih inhibitor tirosin kinase ROS1. “Kami menyukai kandidat co-lead dalam NSCLC yang berbeda dari obat-obatan yang sudah disetujui/dalam pipa,” kata Song. “Kami pikir kedua kandidat tersebut sangat cocok di jalur kemudian dan memiliki potensi besar untuk masuk ke perawatan garis depan.” Analis memperkirakan nilai platform dan pipeline Nuvalent senilai $300 juta. Dia memperkirakan penjualan puncak Zidesamtinib di Amerika Serikat untuk NSCLC ROS1+ sekitar $1,7 juta, dan sekitar $2,6 miliar penjualan NVL-655 di ALK+ NSCLC. Tahun ini, saham Nuvalent turun 12,8%. Perusahaan mencatat kerugian kuartal keempat yang sedikit lebih besar dari yang diharapkan, sebesar 62 sen per saham. Analis yang disurvei oleh FactSet memperkirakan kerugian sebesar 60 sen per saham. Biaya R & D Nuvalent sebesar $35,6 juta untuk periode tersebut, $3,9 juta lebih tinggi dari perkiraan analis, tetapi Jefferies mencatat bahwa perusahaan memiliki sekitar $720 juta dalam kas, yang seharusnya mencukupi untuk mendanai operasinya hingga 2027.
