Futur S&P 500 E-Mini (ESH26) naik +0.31%, dan futur Nasdaq 100 E-Mini (NQH26) naik +0.54% pagi ini. Ini menunjukkan pasar Wall Street akan buka lebih tinggi karena rally saham teknologi terlihat akan lanjut ke minggu perdagangan yang dipendekkan liburan.
Futur Nasdaq 100 lebih baik karena minat kembali ke saham teknologi, meningkatkan harapan untuk rally “Santa Claus”. Kebanyakan anggota saham “Magnificent Seven” naik di perdagangan pra-pasar, dengan Tesla dan Nvidia naik lebih dari +1%. Saham chip juga dapat untung, dipimpin oleh kenaikan lebih dari +3% di Micron Technology.
Tapi, kenaikan imbal hasil obligasi hari ini batasi keuntungan di futur indeks saham. Imbal hasil Treasury 10 tahun naik 2 basis poin ke 4.17% karena dampak negatif dari lonjakan imbal hasil obligasi Jepang 10 tahun ke level tertinggi sejak Februari 1999, setelah Bank Jepang naikkan suku bunga Jumat lalu.
Minggu ini, investor akan fokus pada beberapa rilis data ekonomi AS.
Di sesi Jumat, rata-rata saham utama Wall Street berakhir hijau. Carnival (CCL) melonjak lebih dari +9% dan jadi pemenang persentase teratas di S&P 500 setelah perusahaan kapal pesiar itu laporkan EPS disesuaikan Q4 lebih baik dari perkiraan dan beri panduan EPS disesuaikan FY26 di atas konsensus. Juga, saham chip rally, dengan Micron Technology (MU) naik sekitar +7% untuk pimpin kenaikan di Nasdaq 100 dan Advanced Micro Devices (AMD) naik lebih dari +6%. Selain itu, Oracle (ORCL) naik lebih dari +6% setelah perusahaan dan dua investor lain tanda tangani perjanjian dengan TikTok dan perusahaan induknya ByteDance untuk bentuk usaha patungan baru bernama TikTok USDS Joint Venture LLC. Di sisi bearish, Nike (NKE) terjun lebih dari -10% dan jadi pecundang persentase teratas di Dow setelah perusahaan katakan ia perkirakan penjualan turun dengan persentase satu digit rendah di kuartal ini karena kelemahan berlanjut di China dan di merek Converse-nya.
“Tren tetap positif, dan rally Santa Claus menuju akhir tahun tidak akan mengejutkan siapa pun. Saya mengharapkan tidak kurang dari akhir tahun yang kuat dan awal 2026 yang kuat,” kata Louis Navellier di Navellier & Associates. Perlu dicatat, sejak 1928, S&P 500 naik 75% dari waktu selama dua minggu terakhir Desember, dengan rata-rata keuntungan 1.3%, menurut data dari Citadel Securities.
Data ekonomi yang dirilis Jumat menunjukkan penjualan rumah bekas AS naik +0.5% bulan-ke-bulan ke level tertinggi 9-bulan 4.13 juta di November, tapi datang di bawah perkiraan 4.15 juta. Di waktu yang sama, indeks sentimen konsumen AS Desember dari University of Michigan direvisi lebih rendah tak terduga ke 52.9, lebih lemah dari perkiraan 53.5.
Presiden Fed New York John Williams bilang Jumat tidak ada urgensi untuk turunkan suku bunga lagi, mengingat data pekerjaan dan inflasi terbaru, memperkuat ekspektasi untuk jeda setelah bank sentral turunkan suku bunga di tiga pertemuan terakhirnya. “Saya pribadi tidak punya rasa urgensi untuk perlu bertindak lebih lanjut soal kebijakan moneter sekarang, karena saya pikir pemotongan yang kami buat telah menempatkan kami dengan sangat baik,” kata Williams. Dia tambah bahwa tidak ada “tanda-tanda penurunan tajam sama sekali” di pasar tenaga kerja.
Presiden Fed Cleveland Beth Hammack bilang dalam wawancara dengan The Wall Street Journal yang diterbitkan Minggu bahwa dia lihat tidak perlu ubah suku bunga selama beberapa bulan ke depan setelah serangkaian pemotongan baru-baru ini. “Skenario dasar saya adalah kami bisa tetap di sini untuk beberapa waktu, sampai kami dapat bukti lebih jelas bahwa inflasi turun kembali ke target atau sisi ketenagakerjaan melemah lebih material,” kata Hammack.
Futur suku bunga AS telah harga masuk peluang 80.1% untuk tidak ada perubahan suku bunga dan peluang 19.9% untuk pemotongan 25 basis poin di akhir pertemuan Fed Januari.
Sementara itu, pasar saham AS akan tutup lebih awal jam 1 siang Waktu Timur pada Rabu untuk Malam Natal dan tetap tutup Kamis untuk Hari Natal.
Di minggu yang dipendekkan liburan ini, investor akan pantau beberapa rilis data ekonomi AS kunci. Tiga laporan yang tertunda karena penutupan pemerintah dijadwalkan rilis minggu ini, dengan perkiraan awal produk domestik bruto kuartal ketiga jadi pusat perhatian. “Kami percaya angka terbaru menunjukkan ekonomi AS berada di tempat yang baik, tapi risiko tetap ada. Survei menunjukkan ketidaknyamanan di antara rumah tangga tentang prospek pasar kerja, dan sudah ada banyak pengumuman pemotongan pekerjaan terkenal yang menyebut AI dan pengurangan biaya,” kata analis di BNP Paribas dalam catatan. Perlu dicatat, Departemen Perdagangan tidak akan rilis GDP kuartal ketiga dalam urutan tiga perkiraan berturut-turut biasa dan malah hanya terbitkan dua pembacaan. Perkiraan akhir dijadwalkan rilis 22 Januari. Data Pesanan Barang Tahan Lama AS untuk Oktober, bersama laporan produksi industri Fed untuk Oktober dan November, juga akan tarik perhatian. Rilis data lain yang perlu diperhatikan termasuk Indeks Kepercayaan Konsumen Conference Board, Indeks Manufaktur Richmond Fed, dan Klaim Pengangguran Awal.
Jadwal data ekonomi AS kosong pada Senin.
Di pasar obligasi, imbal hasil obligasi Treasury AS 10 tahun acuan ada di 4.17%, naik +0.68%.
Indeks Euro Stoxx 50 turun -0.22% pagi ini, beristirahat saat pasar menuju minggu yang dipendekkan liburan sebelum Natal. Saham makanan dan minuman kinerjanya buruk hari Senin, sementara saham pertambangan dan teknologi maju. Kondisi perdagangan kemungkinan tetap redup minggu ini, karena kalender dipendekkan liburan Natal, dengan sebagian besar bursa saham Eropa utama tutup Kamis dan Jumat. Data final dari Office for National Statistics konfirmasi Senin bahwa ekonomi Inggris berkembang hanya 0.1% di kuartal ketiga dari kuartal sebelumnya. Meski pertumbuhan tidak direvisi, “bentuk pertumbuhan sedikit lebih sehat dan kurang bergantung pada sektor publik daripada perkiraan sebelumnya,” kata ekonom Capital Economics Alex Kerr. Sementara itu, anggota Dewan Pemerintah ECB Peter Kazimir bilang Senin bahwa ECB nyaman dengan pandangan inflasi Zona Euro, tapi siap bertindak lagi jika perlu. “Tahun mendatang kemungkinan bawa tantangan baru yang mungkin harus direspons oleh rumah tangga, perusahaan, dan kebijakan kami. Kami tetap fleksibel dan siap turun tangan jika perkembangan masa depan butuh tindakan segar,” kata Kazimir. Di sisi geopolitik, fokus tetap pada upaya untuk akhiri perang di Ukraina. Di berita perusahaan, Abivax (ABVX.FP) melompat lebih dari +10% setelah laporan baru hidupkan spekulasi bahwa Eli Lilly sedang eksplorasi akuisisi perusahaan biotek itu.
Data GDP Inggris dirilis hari ini.
GDP Inggris dilaporkan +0.1% k-ke-k dan +1.3% t-ke-t di kuartal ketiga, sesuai perkiraan.
Pasar saham Asia hari ini settle di hijau. Indeks Komposit Shanghai China (SHCOMP) tutup naik +0.69%, dan Indeks Saham Nikkei 225 Jepang (NIK) tutup naik +1.81%.
Indeks Komposit Shanghai China tutup lebih tinggi hari ini, didorong oleh indikasi arus masuk modal berlanjut dan pembentukan pelabuhan perdagangan bebas di Hainan. Data terbaru menunjukkan sektor dana swasta China tumbuh ke rekor 22.1 triliun yuan di November, didukung arus masuk kuat ke saham. Sentimen juga dibantu oleh lonjakan saham Hainan setelah China pekan lalu mulai operasikan Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan. Saham chip dan terkait AI lainnya juga dapat keuntungan. Sementara itu, China biarkan suku bunga acuan peminjamannya tidak berubah untuk bulan ketujuh berturut-turut Senin, sesuai perkiraan, karena ekonomi terbesar kedua dunia tetap pada jalur untuk capai target pertumbuhan tahunannya. LPR satu tahun tetap 3.00%, sementara LPR lima tahun dipertahankan 3.50%. Di berita lain, Reuters laporkan China Vanke nyaris hindari gagal bayar Senin setelah pemegang obligasi domestik setujui rencana untuk perpanjang masa tenggang pada pembayaran obligasi 2 miliar yuan jadi 30 hari perdagangan. Di berita perusahaan, Moore Threads Technology naik lebih dari +1% setelah desainer chip itu perkenalkan serangkaian produk baru, termasuk arsitektur chip generasi berikutnya dan chip AI. Investor kini tunggu data laba industri China untuk November minggu ini, yang akan beri wawasan tentang bagaimana perusahaan hadapi tekanan kelebihan kapasitas.
Indeks Saham Nikkei 225 Jepang tutup jauh lebih tinggi hari ini, ambil kembali level 50.000 poin. Saham Jepang terdongkrak oleh yen yang lebih lemah dan rally Jumat di Wall Street. Saham teknologi termasuk yang dapat untung terbesar Senin, dengan SoftBank Group naik lebih dari +4% setelah Reuters laporkan perusahaan itu desak untuk finalisasi komitmen pendanaan $22.5 miliar ke OpenAI akhir tahun. Sementara itu, obligasi pemerintah Jepang jatuh lebih lanjut Senin, dengan imbal hasil 10 tahun capai level tertinggi 26-tahun, setelah Bank Jepang naikkan suku bunga Jumat. Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah juga sebagian didorong spekulasi bahwa BOJ mungkin perlu naikkan suku bunga lebih agresif untuk kendalikan kelemahan yen yang terus-menerus. JPMorgan perkirakan dua kenaikan suku bunga tahun depan, satu di April dan lainnya di Oktober, yang akan angkat suku bunga kebijakan ke 1.25% akhir 2026. Investor perkirakan Perdana Menteri Sanae Takaichi akan “izinkan BOJ untuk lebih lanjut naikkan suku bunga jika itu untuk kendalikan depresiasi yen, yang adalah ketakutan terbesar pemerintahan untuk pertahankan peringkat persetujuan tingginya,” menurut Ryutaro Kimura, strategis pendapatan tetap senior di AXA Investment Managers. Mata uang Jepang, yang telah jatuh serendah 157.78 per dolar, dapat kembali pijakan Senin setelah Menteri Keuangan Satsuki Katayama dan pejabat mata uang top Atsushi Mimura keluarkan peringatan soal pergerakan baru-baru ini. Perhatian investor minggu ini pada banyak data ekonomi Jepang, termasuk CPI inti Tokyo, produksi industri, penjualan eceran, dan angka ketenagakerjaan. Investor juga akan fokus pada pidato Gubernur Bank Jepang Kazuo Ueda minggu ini, saat mereka cari panduan tentang jalur kebijakan bank sentral. Indeks Volatilitas Nikkei, yang pertimbangkan volatilitas tersirat opsi Nikkei 225, tutup turun -7.14% ke 25.36.
Penggerak Saham AS Pra-Pasar
Kebanyakan anggota saham “Magnificent Seven” naik di perdagangan pra-pasar, dengan Tesla (TSLA) dan Nvidia (NVDA) naik lebih dari +1%.
Saham chip bergerak lebih tinggi di perdagangan pra-pasar, dengan Micron Technology (MU) naik lebih dari +3% dan KLA Corp. (KLAC) dapat untung hampir +2%.
Saham terkait cryptocurrency dapat keuntungan di perdagangan pra-pasar, dengan harga Bitcoin naik lebih dari +1%. Strategy (MSTR) naik lebih dari +3%. Juga, MARA Holdings (MARA) naik lebih dari +2%, dan Coinbase (COIN) naik lebih dari +2%.
UniFirst Corporation (UNF) melonjak lebih dari +33% di perdagangan pra-pasar setelah The Wall Street Journal laporkan Cintas telah kirim tawaran baru untuk akuisisi perusahaan itu dengan $275 per saham tunai.
Clearwater Analytics (CWAN) naik lebih dari +8% di perdagangan pra-pasar setelah setuju pada akuisisi $8.4 miliar oleh konsorsium ekuitas swasta yang dipimpin Permira dan Warburg Pincus.
Anda bisa lihat lebih banyak penggerak saham pra-pasar di sini
Sorotan Laba AS Hari Ini: Senin – 22 Desember
Ennis (EBF), Calavo Growers (CVGW), Immersion Corp (IMMR), RCI Hospitality (RICK).
Pada tanggal publikasi, Oleksandr Pylypenko tidak punya (baik langsung atau tidak langsung) posisi di sekuritas mana pun yang disebut di artikel ini. Semua informasi dan data di artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com