Assura mengatakan pada hari Senin bahwa mereka akan mempertimbangkan tawaran senilai 1,61 miliar poundsterling ($2,1 miliar) dari grup ekuitas swasta Amerika Serikat KKR dan Stonepeak Partners, yang mendorong saham dari real estate investment trust kesehatan Inggris tersebut naik 14%.
Saham Assura melonjak menjadi sekitar 46,5 pence, masih sedikit di atas setengah dari harga puncak mereka sebesar 88 pence pada tahun 2020 dan di bawah tawaran terbaru sebesar 49,4 pence per saham.
Perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk terlibat dalam diskusi dengan konsorsium tersebut dan memperbolehkannya untuk melakukan kajian due diligence konfirmatori dalam jangka waktu terbatas.
Mereka menambahkan bahwa mereka “akan cenderung” merekomendasikan setiap tawaran final yang dibuat dengan syarat-syarat tersebut.
Assura telah menolak empat proposal indikatif dan non-binding sebelumnya dari konsorsium terpisah KKR dan dana pensiun Universities Superannuation Scheme (USS), yang terakhir menawarkan 48 pence per saham pada bulan Februari.
Tawaran hari Senin dari KKR dan perusahaan investasi Stonepeak yang berbasis di New York berada pada premi sebesar 31,9% dari harga penutupan saham pada 13 Februari, sehari sebelum proposal KKR-USS dibuat, dan premi sebesar 21,3% dari penutupan hari Jumat.
Analisis dari Panmure Liberum dalam sebuah catatan menyatakan bahwa tawaran terbaru tersebut tidak secara signifikan mengubah pandangan mereka bahwa jumlah yang dipertanyakan tidak mencukupi untuk mengganti kompensasi pemegang saham ekuitas untuk melepaskan perusahaan dengan prospek pertumbuhan jangka panjang.
Hingga September, Assura mengelola lebih dari 600 properti dengan nilai investasi sekitar 3,2 miliar poundsterling, dengan National Health Service Inggris sebagai salah satu pelanggannya.
Assura juga mengatakan pada hari Senin bahwa mereka menolak proposal penggabungan non-binding semua saham dari Primary Health Properties yang menilai saham Assura sebesar 43 pence setiap saham.
Mereka mengatakan bahwa tawaran tunai yang mungkin dari KKR dan Stonepeak lebih menarik, dan menambahkan bahwa PHP memiliki waktu hingga 7 April untuk membuat tawaran yang pasti sesuai dengan aturan pengambilalihan Inggris.
Dalam pernyataan terpisah, PHP mengatakan bahwa ada manfaat yang besar dalam bekerja dengan Assura untuk menentukan apakah sebuah tawaran dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang menarik bagi kedua kelompok pemegang saham.
($1 = 0,7747 poundsterling)
(Pelaporan oleh Chandini Monnappa, Pushkala Aripaka dan Radhika Anilkumar di Bengaluru; Penyuntingan oleh Mrigank Dhaniwala dan Joe Bavier, Kirsten Donovan)