Penyampaian laporan kuartal pertama pasar saham mencapai puncaknya dalam minggu yang akan datang karena Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Caterpillar (CAT), Pfizer (PFE), dan Eli Lilly (LLY) menghiasi kalender pendapatan. Lilly dan Amazon adalah yang diharapkan mengalami keuntungan pendapatan yang signifikan. Namun, pertumbuhan tersebut diperkirakan akan melambat secara signifikan dibandingkan dengan kinerja terbaru mereka.
Hal ini berarti sorotan tetap terfokus pada tarif dan masalah terkait perdagangan: prospek perusahaan, ramalan permintaan, dan rencana pengeluaran modal. Pertarungan kemungkinan akan terus berlanjut antara Gedung Putih dan Federal Reserve karena lebih banyak data yang berpotensi memengaruhi tingkat suku bunga mulai terlihat. Dan berita pelabuhan akan menarik dalam minggu yang akan datang, karena pengiriman pertama yang meninggalkan Tiongkok setelah kekuatan penuh tarif berlaku pada 9 April, mulai mencapai pantai Amerika Serikat.
Saham Yang Perlu Diperhatikan: Lima Saham yang Dekat dengan Titik Beli
Dengan pasar saham mengalami reli yang kuat dalam seminggu terakhir, investor sebaiknya mencari tambahan paparan, namun secara bertahap. Exelixis (EXEL), MercadoLibre (MELI), Charles Schwab (SCHW), Boston Scientific (BSX), dan SAP (SAP) semuanya berada dekat dengan titik beli. MercadoLibre yang berbasis di Uruguay, yang sudah naik 30% tahun ini, hanya sedikit di atas titik beli dalam pola double-bottom. Keempatnya hampir mencapai titik masuk, sambil tetap mendukung kuat di rata-rata pergerakan 50-harinya. Exelixis dan MercadoLibre akan melaporkan pendapatan dalam beberapa minggu ke depan. Schwab dan Boston Scientific sudah melaporkan. SAP Jerman melonjak lebih dari 8% selama seminggu terakhir, setelah melaporkan hasil pada Selasa.
Kalender Ekonomi: Mei Dibuka Dengan Lonjakan Data Ekonomi
Minggu yang sibuk untuk data ekonomi menampilkan laporan besar PDB dan inflasi serta data penggajian yang berpotensi menentukan. Ramalan mengatakan bahwa PDB kuartal pertama, yang akan dirilis pada hari Rabu, akan menunjukkan pertumbuhan melambat menjadi tingkat tahunan 0,9% dari 2,4% di kuartal keempat, menurut FactSet. Laporan pendapatan dan pengeluaran pribadi akan mencakup indeks harga PCE inti, ukuran inflasi utama Fed. Para ekonom memperkirakan kenaikan 0,1%, menurunkan tingkat inflasi 12 bulan menjadi 2,6%. Laporan pekerjaan April pada hari Jumat diperkirakan akan menunjukkan kenaikan pekerjaan non-pertanian sebesar 150.000 net, sementara tingkat pengangguran tetap pada 4,2%. Pekerjaan pemerintah diperkirakan tetap datar, karena perekrutan di tingkat negara dan lokal menutupi pemotongan pekerjaan yang dipimpin oleh DOGE di tingkat federal.
China Mungkin Menangguhkan Beberapa Tarif. Kabar Baik Bagi GE Healthcare Tapi Bukan Perang Dagang AS-China.
E-commerce: Sebuah Pengindikator Perang Dagang Pasar Saham
Amazon.com melaporkan pendapatan kuartal pertama pada Kamis malam. Para analis memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 39%, penurunan keuntungan yang kelima berturut-turut, dengan kenaikan pendapatan sebesar 8%. Fokus bagi para investor kemungkinan akan tertuju pada panduan kuartal kedua, mengingat bahwa tarif sebesar 145% untuk barang dari Tiongkok baru saja diberlakukan. Komentar dari Chief Executive Andy Jassy akan diperhatikan dengan seksama. Analis dengan Citizens JMP mengatakan bahwa pendapatan operasional Amazon juga akan dipantau dengan cermat, mengingat investasi yang meningkat dalam AI dan logistik. “Kami mengharapkan para investor akan mencari informasi tentang tren saat ini dan yang diharapkan untuk bisnis iklan Amazon serta di Amazon Web Services mengingat ketidakpastian makro yang meningkat,” tambah para analis.
Produk Konsumen: Tarif Membayangi Pendapatan Apple
Dampak dari tarif akan menghiasi laporan kuartal kedua Apple pada hari Kamis. Para analis mengatakan bahwa Apple bisa mendapatkan dorongan dari kuartal Maret karena konsumen membeli sebelum kenaikan harga yang ditakuti akibat tarif. Panduan untuk kuartal Juni dan, jika diberikan, untuk tahun penuh akan sangat penting, begitu juga dengan berita tentang tarif, pengecualian, dan perpindahan produksi ke India, Brasil, atau tempat lain.
Big Pharma: Mengukur Perang Penurunan Berat Badan
Raksasa biopharma Pfizer, Eli Lilly, dan Amgen berada di jadwal untuk melaporkan hasil kuartal pertama minggu depan. Minggu dimulai dengan laporan Pfizer pada hari Selasa. Perusahaan farmasi besar tersebut menghadapi ekspektasi analis untuk penurunan keuntungan sebesar 18% dengan penurunan penjualan sekitar 6%. Pada Kamis malam, Amgen dan Lilly akan melaporkan, dengan investor mencari informasi tambahan tentang obat penurun berat badan mereka. Pendapatan Lilly diproyeksikan akan naik hampir 34%, dengan penjualan naik lebih dari 44%. Para analis memperkirakan obat penurun berat badan Zepbound dan pengobatan diabetes Mounjaro akan menghasilkan penjualan masing-masing sebesar $2,26 miliar dan $3,8 miliar.
Peralatan Berat: CAT Melambat pada Outlook
Caterpillar akan melaporkan hasil kuartal pertama pada hari Rabu. Para analis memperkirakan EPS akan turun 22%, dengan pendapatan turun 7% – menurun dalam lima kuartal berturut-turut. Pada bulan Januari, raksasa peralatan konstruksi dan pertambangan tersebut memperingatkan bahwa pendapatan tahun penuh akan sedikit menurun dari 2024. Para analis telah memangkas konsensus mengingat tarif dan prospek ekonomi yang meredup. Keuntungan CAT pada Q4 adalah mesin reciprocating besar untuk pusat data. Saham CAT telah turun sekitar 27% dari tertinggi penutupan 52 minggunya, yang terjadi tepat setelah Pemilihan Presiden.
Produsen Minyak: Pembaruan Pasar Energi
Supermajors minyak Amerika Serikat Exxon Mobil dan Chevron keduanya melaporkan hasil kuartal pertama pada hari Jumat. Para analis memperkirakan penurunan laba triwulanan lagi dari tahun ke tahun dengan investor mencari pandangan tentang harga minyak yang tertinggal, upaya Presiden Donald Trump untuk mendorong lebih banyak produksi minyak AS, dan detail baru tentang pertempuran hukum antara Exxon Mobil-Chevron atas Guyana dan pembelian Chevron atas Hess (HES). Baik XOM maupun CVX diperdagangkan hampir datar pada tahun 2025. Harga minyak AS telah turun sekitar 12% sejak awal tahun.
Ringkasan Pendapatan Pasar Saham
Altria Group (MO) mengikuti Philip Morris International (PM) dengan pendapatan dan pendapatan kuartal pertama awal pada hari Selasa. Pandangan konsensus melihat kenaikan sedikit dari keuntungan raksasa tembakau tersebut, dengan penurunan penjualan sebesar 2%. Saham Altria naik 12% pada tahun 2025, di bawah kenaikan 40% Philip Morris.
General Motors (GM) melaporkan hasil kuartal pertama awal pada hari Selasa. Para analis mengharapkan EPS dan penjualan Q1 hampir datar dibandingkan dengan tahun lalu. Namun, analis dan investor akan fokus pada panduan seputar dampak dari tarif AS sebesar 25% pada mobil buatan luar negeri. Tarif tersebut akan diperluas ke bagian otomotif buatan luar negeri pada awal Mei. Sejak pengumuman tarif pada 26 Maret, 32 saham dalam kelompok industri Produsen Otomotif IBD secara kolektif turun sekitar 13%.
Chefs’ Warehouse (CHEF) telah membentuk basis selama dua bulan sebelum laporan Q1 pada hari Rabu. Konsensus analis menargetkan pertumbuhan laba sebesar 30%. Enam analis yang terdaftar oleh FactSet dengan peringkat pada distributor makanan khusus itu semuanya memiliki peringkat beli atau overweight. Pertumbuhan pendapatan diperkirakan tetap sebesar 6%.
Cigna (CI) melaporkan hasil Q1 sebelum pembukaan hari Jumat. Para analis melihat EPS turun 2% menjadi $6,35 per saham saat pendapatan naik 5% menjadi $60,198 miliar. Cigna telah bertahan dari gejolak saham perawatan yang lebih baik daripada kebanyakan, karena fokusnya pada cakupan komersial, sedangkan rencana Medicare mengalami kelebihan biaya dan Medicaid menghadapi pemotongan anggaran GOP. CI berada sekitar 3% dari titik beli cangkir-dengan-handel.
Cardinal Health (CAH) menghadapi target pertumbuhan penjualan dan laba satu digit rendah dalam laporan Q3 fiskalnya pada hari Kamis. Namun, perkiraan pertumbuhan stabil, mengarah lebih tinggi menuju akhir tahun. Saham dari nama defensif ini naik 15% tahun ini dan 32% lebih tinggi selama 12 bulan terakhir. Saham ini bisa membentuk basis datar, atau dapat dianggap sebagai rebound dari dukungan 10 minggu.
ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:
Empat Pilar Metodologi IBD
Sementara Pasar Saham AS Terhuyung-huyung, Pasar Internasional Ini Mengalami Reli
Manajemen Risiko di Pasar Saham: Berapa Banyak Uang yang Harus Diinvestasikan
Costco Menghindari Masalah Tarif, Tetapi Saham IBD Hari Ini Berjuang Pada Level Grafik Ini
Kelesuan Trump Dapat Diperpanjang Hingga Akhir Tahun. Tetapi Sektor Ini Telah Melampaui.