Kedua ETF iShares SP Mid-Cap 400 Value (NYSEMKT:IJJ) dan iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (NYSEMKT:ISCV) berinvestasi di pasar yang mirip, tetapi berbeda dalam ukuran, biaya, dan fokus kapitalisasi pasar. IJJ fokus pada saham nilai mid-cap, sementara ISCV condong ke perusahaan lebih kecil dengan portofolio yang lebih luas dan biaya lebih rendah.
**Metrik**
**IJJ**
**ISCV**
Penerbit
iShares
iShares
Rasio biaya (Expense ratio)
0.18%
0.06%
Return 1-tahun (per 6 Jan. 2025)
8.79%
11.07%
Dividen yield
1.73%
1.97%
*Beta
1.03
1.05
AUM (Aset Kelolaan)
$7,96 miliar
$581,76 juta
*Beta mengukur volatilitas harga relatif terhadap S&P 500; beta dihitung dari return mingguan lima tahun. Return 1-tahun mewakili total return selama 12 bulan terakhir.
ISCV terlihat lebih terjangkau dengan rasio biaya yang lebih rendah, dan yield-nya sedikit lebih tinggi daripada IJJ. Ini mungkin menarik bagi investor yang sadar biaya dan cari pendapatan tambahan.
**Metrik**
**IJJ**
**ISCV**
Pertumbuhan $1,000 dalam 5 tahun
$1,551
$1,485
Penurunan maksimum (5 tahun)
-22.68%
-25.35%
ISCV melacak saham nilai small-cap, memegang 1.097 saham dengan fokus besar ke jasa keuangan (21%), konsumen siklis (15%), dan industri (13%). Posisi terbesarnya, seperti SanDisk (NASDAQ:SNDK), Blk Csh Fnd Treasury Sl Agency (XTSLA), dan Rocket Companies Class A (NYSE:RKT), masing-masing di bawah 1% aset, membuat dana ini sangat terdiversifikasi. Dengan lebih dari 21 tahun di pasar, ISCV memberi eksposur ke perusahaan kecil yang lebih volatil dan bisa beda perilaku dari pasar luas.
Sebaliknya, IJJ fokus pada segmen nilai mid-cap, dengan sektor teratas jasa keuangan (19%), industri (15%), dan konsumen siklis (12%). Aset terbesarnya—Flex (NASDAQ:FLEX), Talen Energy Corporation (NASDAQ:TLN), dan US Foods Holding (NYSE:USFD)—punya bobot sedikit lebih besar, tetapi dana ini lebih terkonsentrasi, melacak 296 saham. Pendekatan IJJ mungkin cocok untuk yang lebih suka perusahaan ukuran menengah, yang bisa menawarkan stabilitas lebih potensial daripada small-cap.
Untuk panduan lebih lanjut tentang investasi ETF, lihat panduan lengkapnya di tautan ini.
Selain rasio biaya lebih kecil, ISCV juga punya rasio harga terhadap laba (P/E) yang sedikit lebih murah daripada IJJ selama 12 bulan terakhir. ETF small-cap itu punya rasio P/E 15,50, sedangkan IJJ 18,30, membuat ISCV terlihat seperti investasi yang bahkan lebih terjangkau. Perlu juga dicatat bahwa ISCV punya lebih dari tiga kali total kepemilikan dibanding ETF mid-cap, yang menunjukkan diversitasnya sangat jelas.
Kedua ETF adalah pilihan solid untuk yang mau investasi di berbagai sektor, terutama jasa keuangan, konsumen siklis, industri, dan teknologi. Mereka adalah ETF yang sudah mapan, berdiri lebih dari 20 tahun, dan jadi dua dana terbaik yang ditawarkan iShares. Keduanya menghasilkan total return yang mirip sejak awal, sedikit di atas 10%. Dengan demikian, untuk investasi yang lebih murah dan luas, ISCV adalah opsi yang lebih ideal.
**Rasio Biaya (Expense Ratio):** Biaya tahunan, dinyatakan sebagai persentase aset, yang dibebankan ETF atau dana kepada investor.
**Dividen Yield:** Dividen tahunan yang dibayarkan dana dibagi harga sahamnya, ditunjukkan sebagai persentase.
**Beta:** Ukuran volatilitas investasi dibandingkan pasar keseluruhan; beta di atas 1 berarti volatilitas lebih tinggi.
**AUM (Aset Kelolaan):** Total nilai pasar semua aset yang dikelola oleh sebuah dana atau perusahaan investasi.
**Penurunan Maksimum (Max Drawdown):** Penurunan persentase terbesar dari nilai puncak dana ke titik terendahnya dalam periode tertentu.
**Small-Cap:** Mengacu pada perusahaan dengan total nilai pasar relatif kecil, biasanya antara $300 juta dan $2 miliar.
**Mid-Cap:** Mengacu pada perusahaan dengan total nilai pasar menengah, umumnya antara $2 miliar dan $10 miliar.
**Saham Nilai (Value Stocks):** Saham yang dianggap undervalue dibanding fundamentalnya, sering diperdagangkan pada rasio harga terhadap laba yang lebih rendah.
**Konsumen Siklis (Consumer Cyclicals):** Perusahaan yang kinerja bisnisnya sangat terkait siklus ekonomi, seperti pengecer atau produsen mobil.
**Jasa Keuangan (Financial Services):** Sektor yang mencakup bank, perusahaan asuransi, dan firma lain yang menyediakan produk atau layanan keuangan.
**Sektor Industri (Industrial Sector):** Perusahaan yang terlibat dalam manufaktur, konstruksi, atau produksi barang dan jasa untuk industri.
**Luas Portofolio (Portfolio Breadth):** Jumlah dan keragaman kepemilikan dalam suatu dana, menunjukkan seberapa luas investasinya tersebar.
Pernah merasa ketinggalan membeli saham paling sukses? Maka kamu ingin dengar ini.
Dalam kesempatan langka, tim ahli analis kami mengeluarkan rekomendasi saham “Double Down” untuk perusahaan yang mereka anggap akan naik. Jika kamu khawatir sudah kehilangan kesempatan berinvestasi, sekarang adalah waktu terbaik untuk beli sebelum terlambat. Dan angkanya berbicara sendiri:
**Nvidia:** kalau kamu invest $1.000 saat kami double down di 2009, **kamu akan punya $479.385!***
**Apple:** kalau kamu invest $1.000 saat kami double down di 2008, **kamu akan punya $49.331!***
**Netflix:** kalau kamu invest $1.000 saat kami double down di 2004, **kamu akan punya $482.326!***
Saat ini, kami mengeluarkan peringatan “Double Down” untuk tiga perusahaan luar biasa, tersedia saat kamu bergabung dengan **Stock Advisor**, dan mungkin tidak ada kesempatan seperti ini lagi dalam waktu dekat.
*Return Stock Advisor per 5 Januari 2026
Adé Hennis tidak memegang posisi di saham yang disebut. The Motley Fool tidak memegang posisi di saham yang disebut. The Motley Fool punya kebijakan pengungkapan.
ISCV vs. IJJ: ETF Small-Cap Naik Daun yang Menantang ETF Mid-Cap Populer awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool