Pabrikan mobil listrik asal China, Zeekr, menetapkan harga penawaran saham perdana sebesar $21 per saham pada hari Kamis, di ujung atas kisarannya, menurut laporan berita.
Perusahaan akan menjual 21 juta American depository shares untuk mengumpulkan $441 juta ketika mulai diperdagangkan di Bursa Efek New York pada hari Jumat dengan kode saham ZK, Reuters dan Bloomberg News melaporkan, mengutip sumber yang akrab. Penawaran tersebut berada di ujung atas kisaran yang diharapkan Zeekr sebesar $18 hingga $21 per saham, yang diungkapkan dalam dokumen F-1 dengan Komisi Sekuritas dan Bursa sebelumnya bulan ini.
Zeekr, yang didukung oleh grup otomotif berbasis China, Geely, menawarkan beberapa model kendaraan mewah, termasuk sedan mewah yang mulai dikirimkan pada bulan Januari. Geely akan memiliki lebih dari 50% kekuatan suara perusahaan setelah IPO selesai.
“Dengan mengembangkan dan menawarkan BEV premium generasi berikutnya dan solusi yang didorong teknologi, kami bercita-cita memimpin elektrifikasi, intelijen, dan inovasi industri otomotif,” kata perusahaan dalam dokumen SEC-nya.
Zeekr bisa menjadi pesaing besar bagi Tesla, yang dilaporkan melampauinya dalam penjualan mobil di provinsi Zhejiang, China, selama tiga minggu pertama April. Provinsi tersebut adalah tempat berbasis induk perusahaannya.
“Selisih penjualan kami dengan Tesla terus menyempit,” kata CEO Zeekr, Andy An, kepada CNBC dalam wawancara bulan lalu yang diterjemahkan dari bahasa Mandarin. Dia mengatakan perusahaan berencana untuk berkembang di Eropa dan Amerika Latin tahun ini, dan sudah menjual kendaraan di Swedia dan Belanda.
Menurut dokumen regulasi, Zeekr mencatatkan pendapatan sebesar $7,28 miliar pada tahun 2023 dan kerugian sebesar $1,16 miliar. Perusahaan juga mengatakan telah mengirimkan 16.089 unit pada bulan April.
Zeekr mengatakan berencana menggunakan hasil penawaran untuk mengembangkan teknologi kendaraan listrik baterai yang lebih canggih. Dana juga akan digunakan untuk tujuan penjualan dan pemasaran, seperti mengembangkan pengisian, bersama dengan kebutuhan korporat umum.
Penjamin penawaran ini meliputi Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, dan China International Capital.