Setelah jam kerja, Dow Jones futures mengalami kenaikan, begitu juga dengan S&P 500 futures dan Nasdaq futures. Perusahaan perangkat lunak UiPath (PATH) dan SentinelOne (S) melaporkan hasil keuangan Rabu malam, bersama dengan pembangun rumah Lennar (LEN). Pasar saham mengalami hari Rabu yang positif. Nasdaq turun namun berhasil berakhir di atas level terendah dan mempertahankan sebagian besar kenaikan Selasa, mirip dengan pemimpin AI rally Nvidia (NVDA). Banyak saham teknologi besar lainnya mengalami sesi tenang setelah kenaikan kuat pada Selasa. Namun, saham yang tertinggal seperti Tesla (TSLA) terus turun, memperpanjang periode kinerja di bawah rata-rata mereka di tengah berita negatif. Sentimen pasar cukup positif. Meskipun saham AI jelas memimpin rally pasar, sejumlah saham di sektor komoditas, perjalanan, dan produk medis saat ini berada di area beli. Freeport-McMoRan (FCX), PBF Energy (PBF), dan Royal Caribbean (RCL) berhasil menembus titik beli. Shockwave Medical (SWAV) dan Dexcom (DXCM) tetap berada di area beli. Namun, sentimen bullish telah mencapai level yang berlebihan, menunjukkan kemungkinan adanya koreksi dalam beberapa hari mendatang. Dow Jones futures hari ini berada sedikit di atas nilai wajar. S&P 500 futures mengalami kenaikan dan Nasdaq 100 futures naik 0,2%. Ingat bahwa aksi perdagangan saham di Dow futures dan tempat lain tidak selalu berdampak pada perdagangan sesungguhnya dalam sesi pasar saham reguler berikutnya. Ayo bergabung dengan para ahli IBD saat mereka menganalisis saham-saham unggulan dan pasar di IBD Live.
Pendapatan Lennar melebihi ekspektasi sementara pendapatan mengecewakan. Saham LEN sedikit turun dalam perdagangan hari Rabu ke 165,50 setelah mencapai rekor tertinggi intraday. Saham Lennar sedikit mengalami kenaikan dari pola datar dengan titik beli 156,01, menurut analisis MarketSmith. Pendapatan UiPath melebihi ekspektasi dengan perusahaan perangkat lunak otomatisasi tersebut memandu pendapatan kuartal pertama lebih rendah namun naik untuk tahun fiskal 2025. Saham PATH naik sedikit setelah awalnya melonjak dalam aksi yang volatile. Saham SentinelOne melebihi perkiraan untuk kuartal keempat secara tipis, namun memandu sedikit lebih rendah untuk pendapatan tahun fiskal 2025. Saham SentinelOne turun dalam perdagangan malam. Saham SentinelOne turun 1 sen ke 27,94 pada hari Rabu, sejenak menguji garis tren menurun. Itu menawarkan kesempatan masuk awal dalam pembentukan pola dasar, namun laporan pendapatan yang akan segera datang membuatnya berisiko. Rally Pasar Saham mengalami sesi campuran, dengan S&P 500 dan Nasdaq turun sedikit, hanya mengurangi sebagian dari kenaikan Selasa. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,1% dalam perdagangan saham hari Rabu. Sementara itu, indeks S&P 500 turun 0,2%. Indeks Nasdaq composite turun 0,5%, namun tetap berada di dalam kisaran kenaikan 1,5% pada Selasa. Nvidia turun 1,1% namun berada di atas level terendah dalam sesi dalam kisaran kenaikan 7,2% pada Selasa. Russell 2000 mengalami kenaikan 0,3%. Keseimbangan antara saham yang naik dan turun cukup positif, meskipun saham-saham AI hardware banyak yang sudah terlalu overbought, ada beberapa saham software, komoditas, produk medis, keuangan, energi, dan perjalanan yang dapat diperdagangkan atau sedang dalam proses pembentukan pola.
Harga minyak mentah AS melonjak 2,8% menjadi $79,72 per barel. Kontrak berjangka bensin naik 2,9% — 5,3% sepanjang minggu ini — ke penutupan tertinggi mereka dalam hampir enam bulan. Kontrak berjangka tembaga melonjak 3,25% menjadi $4,0525 per pon, penutupan tertinggi sejak April 2023. Ini merupakan kenaikan persentase terbesar sejak akhir 2022. Yield obligasi Treasury 10-tahun naik 3,5 basis poin menjadi 4,19%. Sentimen Bullish yang Berlebihan Indeks sentimen bulls-bears dari Investors Intelligence telah mencapai level euforia. Sekitar 60,9% penasihat investasi bersikap bullish, di atas level 60% yang dianggap berlebihan. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya koreksi, mungkin koreksi yang lebih serius, yang akan datang. Namun, hal itu tidak harus terjadi segera. Ini merupakan level tertinggi sejak pertengahan 2021. Hanya sekitar 14,5% yang bersikap bearish, juga merupakan level terendah sejak 2021. Sebuah koreksi atau konsolidasi ringan selama beberapa hari atau bahkan minggu kemungkinan akan meredam sentimen, memungkinkan pembentukan pola dasar yang lebih banyak, dan memberikan ruang bagi pasar untuk melakukan kenaikan yang lebih lama. Namun, itu bukanlah pola pasar yang biasa. ETF Di antara ETF pertumbuhan, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) turun 0,7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) merosot 2%. Saham Nvidia merupakan saham teratas dalam SMH. Menggambarkan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) naik 0,2% dan ARK Genomics ETF (ARKG) naik 0,3%. Saham Tesla merupakan salah satu saham utama di seluruh ETF Ark Invest. SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) naik, dengan saham FCX di dalam ETF. U.S. Global Jets ETF (JETS) naik 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) naik 1,5%, dengan saham Lennar menjadi salah satu saham terpenting. Energy Select SPDR ETF (XLE) mengalami kenaikan 1,6% dan Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) turun 0,4%. Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) mengalami kenaikan 0,3%. Dan Financial Select SPDR ETF (XLF) naik 0,7%. Waktu Pasar Dengan Strategi Pasar ETF IBD Stock Di Area Beli Saham Freeport-McMoRan melonjak 7,6% menjadi 43,41, menjadi saham S&P 500 terbaik pada hari Rabu. Perusahaan tambang tembaga dan emas itu berhasil menembus titik beli double-bottom base sebesar 40,99, dan ditutup di luar jangkauan. Namun, dalam grafik mingguan, saham FCX baru saja melewati titik beli cangkir dengan pegangan sebesar 43,42. Saham Southern Copper (SCCO) dan Teck Resources (TECK) yang lebih terdiversifikasi juga berhasil menembus basis pada hari Rabu. Saham PBF Energy melonjak 9% menjadi 54,96, menembus titik beli cangkir dengan pegangan sebesar 54,52. Saham PBF berada 16% di atas garis 50-harinya. Saham Phillips 66 (PSX) dengan jelas menembus konsolidasi singkat pada hari Rabu, sementara beberapa perusahaan peralatan dan jasa minyak dan gas telah menjadi beraksi. Saham Shockwave Medical naik 1,8% menjadi 269,37, menguji puncak konsolidasi singkat setelah gap dari garis 200-hari. Saham SWAV sudah dapat diperdagangkan setelah melewati downtrend dalam aksi terbaru, yang dapat dianggap sebagai pembentukan pegangan pada basis besar. Saham Dexcom turun 2,7% menjadi 131,68, sedikit di bawah titik beli 132,03 dari basis datar dalam konsolidasi yang jauh lebih besar. Saham Royal Caribbean naik 1,8% menjadi 132,11, menembus titik beli 130,97 dari basis datar yang berantakan. Sementara itu, operator kapal pesiar pesaing Carnival (CCL) berhasil menembus entry yang agresif sementara raksasa hotel Marriott Worldwide (MAR) sedang berusaha menembus pola yang ketat. Saham Tesla Saham Tesla turun 4,5% menjadi 169,50, mencapai level terendah sejak Mei tahun lalu. Saham telah turun hampir 32% sepanjang tahun 2024, menjadi saham terburuk di indeks S&P 500. Garis kekuatan relatif berada di level terendah dalam 14 bulan, mencerminkan kinerja buruk Tesla dibandingkan dengan indeks S&P 500 dalam beberapa bulan terakhir. Sebelum pembukaan hari Rabu, Wells Fargo menurunkan peringkat Tesla menjadi underweight dan memangkas target harganya menjadi 125 dari 200. Analis tersebut bergabung dengan lonjakan baru-baru ini untuk memotong target pengiriman kuartal pertama. Dia sekarang melihat laba per saham 2024 hampir sepertiga di bawah konsensus. Dan dia mengharapkan pengiriman akan kurang dari yang diharapkan. Wells Fargo juga mengatakan mobil listrik murah yang belum diungkapkan mungkin tidak akan menguntungkan bagi Tesla, dengan menyebut ekonomi yang \”mungkin sulit\”. Pada akhir Rabu, UBS memangkas target harga Tesla menjadi 165 dari 225, juga memangkas target pengiriman kuartal pertama mereka. Saham TSLA turun sedikit dalam perdagangan malam. Fisker (FSR) anjlok lebih dari 40% pada Rabu malam, setelah laporan bahwa startup mobil listrik AS dan pesaing potensial Tesla sedang bersiap untuk kemungkinan mengajukan kebangkrutan. Apa yang Harus Dilakukan Sekarang Bergantung pada tingkat paparan Anda, Anda bisa melakukan pembelian bertahap. Pasar saat ini tidak terlalu overbought, meskipun bisa terjadi dengan satu hari yang bagus. Sementara itu, sentimen bullish pada level ekstrim seharusnya membuat investor berhati-hati. Tidak ada yang salah dengan tetap berada dalam posisi saat ini. Baca The Big Picture setiap hari untuk tetap selaras dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan. Ikuti Ed Carson di Threads di @edcarson1971 dan X/Twitter di @IBD_ECarson untuk pembaruan pasar saham dan lainnya.