Dana "Small Cap Value Fund" dari Invesco Ltd sudah merilis surat investor untuk kuartal keempat tahun 2025. Salinan suratnya bisa diunduh disini. Dana Invesco Small Cap Value Fund melaporkan hasil yang kuat untuk Q4 2025, mengalahkan patokan indeks Russell 2000 Value. Saham Kelas A memberikan imbal balik kuartalan sebesar 6,79%, sementara patokannya hanya 3,26%. Pemilihan saham di sektor Teknologi Informasi menyumbang sekitar 2,90% untuk kinerja relatif, sedangkan sektor kesehatan dan keuangan memberikan dampak negatif.
Untuk setahun penuh, dana ini menghasilkan imbal balik 17,64% dibandingkan 12,59% dari indeks Russell 2000 Value. Manajemen dana tetap mempertahankan eksposur yang besar ke saham-saham yang sensitif terhadap perekonomian dan menekankan bahwa saham value berkapitalisasi kecil masih memiliki harga yang menarik. Mereka mencatat bahwa indeks Russell 2000 Value masih diperdagangkan dengan diskon P/E historis dibandingkan S&P 500, yang menunjukkan potensi peningkatan modal jangka panjang yang menarik. Selain itu, silakan periksa lima kepemilikan teratas Dana ini untuk mengetahui pilihan terbaiknya di tahun 2025.
Dalam surat investor Q4 2025-nya, Invesco Small Cap Value Fund menyoroti saham seperti Penn Entertainment, Inc. (NASDAQ: PENN). Perusahaan ini mengoperasikan properti game dan hiburan, termasuk kasino dan platform taruhan olahraga daring, di seluruh Amerika Serikat. Imbal balik satu bulan saham PENN adalah 25,67%, sementara harga sahamnya berkisar antara $11,65 dan $20,61 dalam 52 minggu terakhir. Pada 4 Maret 2026, saham PENN ditutup sekitar $15,27 per lembar dengan kapitalisasi pasar sekitar $2,28 miliar.
Mengenai Penn Entertainment, Inc., dana tersebut menyatakan: Perusahaan ini mengoperasikan kasino fisik di AS, bersama dengan platform game digital dan taruhan olahraga yang tumbuh. Sahamnya turun setelah laba kuartal ketiga gagal memenuhi ekspektasi. Pengumuman perusahaan tentang mengakhiri kemitraannya dengan ESPN juga tampaknya menurunkan sentimen investor.
Penn Entertainment, Inc. (PENN) tidak termasuk dalam daftar 40 Saham Paling Populer di Kalangan Dana Lindung Nilai Menuju 2026. Menurut database kami, 43 portofolio dana lindung nilai memegang PENN pada akhir kuartal keempat, turun dari 44 di kuartal sebelumnya. Meskipun kami mengakui risiko dan potensi PENN sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham AI memiliki janji lebih besar untuk memberikan imbal balik lebih tinggi dalam waktu lebih singkat. Jika Anda mencari saham AI yang sangat undervalued yang juga bisa mendapat manfaat besar dari tarif era Trump dan tren onshoring, lihat laporan gratis kami tentang saham AI jangka pendek terbaik.