Penjelasan – Bagaimana miliarder Caltagirone bisa mempengaruhi gelombang M&A perbankan Italia oleh Reuters

“

MILAN (Reuters) – Miliarder Italia Francesco Gaetano Caltagirone telah muncul sebagai pemain utama dalam pembentukan ulang sektor keuangan Italia yang sedang berlangsung.

PERTARUNGAN DI GENERALI DAN MEDIOBANCA

Pada tahun lalu, Caltagirone memperluas investasinya di sektor keuangan Italia dan kini menjadi pemegang saham kunci di bank yang diselamatkan Monte dei Paschi di Siena (MPS) dan manajer dana Anima Holding.

Pada Jumat, MPS meluncurkan tawaran tak terduga sebesar 13,3 miliar euro dalam bentuk saham untuk membeli bank dagang Mediobanca (OTC:), di mana dalam lima tahun terakhir Caltagirone telah menjadi investor terbesar kedua.

Ia adalah pemegang saham ketiga terbesar di perusahaan asuransi teratas Italia, Generali (BIT:), dengan kepemilikan sebesar 6,9%. Mediobanca adalah investor teratas di Generali dengan kepemilikan sebesar 13%.

Caltagirone telah berkali-kali mengeluh bahwa Mediobanca memberikan pengaruh berlebihan pada Generali melalui dewan dan sistem tata kelola yang memungkinkan direktur yang akan pensiun menunjuk penggantinya.

Sebagai investor dan anggota dewan yang telah lama di Generali, pada tahun 2022 ia dan sesama miliarder yang telah meninggal, Leonardo Del Vecchio, gagal menggulingkan CEO Philippe Donnet.

Pemerintah Perdana Menteri Giorgia Meloni yang konservatif telah menyetujui perubahan tata kelola korporat yang kontroversial yang didukung oleh Caltagirone, dan dikritik oleh manajer dana, yang memperketat syarat di mana dewan direksi yang akan pensiun dapat mengajukan daftar penggantinya.

Masa jabatan Donnet akan berakhir pada musim semi dan ia diperkirakan akan diajukan kembali untuk mandat lain yang didukung oleh Mediobanca.

APA PERANNYA DALAM KONSOLIDASI PERBANKAN ITALIA?

Kepemilikan Caltagirone secara potensial membuatnya bertentangan dengan CEO UniCredit Andrea Orcel yang pada bulan November meluncurkan tawaran pembelian untuk Banco BPM, sesaat setelah BPM meluncurkan penawaran sendiri untuk Anima dan membeli 5% saham di MPS.

Kementerian Keuangan di Roma telah lama mendukung penggabungan BPM dengan MPS, yang keduanya bermitra dengan Anima, dan membangun inti pemegang saham jangka panjang saat bank berbasis Siena yang diselamatkan pada tahun 2017 diprivatisasi kembali, sumber-sumber mengatakan.

Sebelum UniCredit mengguncang rencana Roma, Caltagirone, dengan kepemilikan 5% di MPS, kepemilikan 5,3% di Anima, dan 2% di BPM, tampaknya akan menjadi pemegang saham penting dalam entitas yang digabungkan.

Pada bulan Desember, Caltagirone menunjuk dua perwakilan ke dewan MPS, termasuk putranya Alessandro.

SIAPAKAH CALTAGIRONE?

Pengusaha Italia dengan minat di bidang konstruksi, industri semen, real estat, penerbitan, dan keuangan, Caltagirone lahir di Roma pada tanggal 2 Maret 1943 dari keluarga keturunan Sisilia.

Menurut peringkat kekayaan Forbes 2024, Caltagirone adalah orang terkaya ke-10 di Italia dengan kekayaan yang diperkirakan sebesar 5,6 miliar euro ($5,9 miliar).

Ia memiliki harian berbasis di Roma, Il Messaggero, surat kabar terbesar kedelapan di Italia berdasarkan sirkulasi, yang secara umum mendukung pemerintahan Meloni, dan beberapa surat kabar regional.

Meskipun kekayaan dan pengaruhnya, Caltagirone menjaga profil yang relatif rendah dan jarang memberikan wawancara media.

Ia memulai dengan menghidupkan kembali bisnis bangunan ayahnya yang sudah meninggal bersama dua saudara laki-laki dan sepupu. Ia memperluas bisnisnya pada tahun 1980-an dengan akuisisi Vianini Group, sebuah perusahaan semen dan infrastruktur yang terdaftar di Milan.

Perusahaannya Cementir, yang terdaftar di Bursa Efek Italia, memiliki kehadiran di 18 negara dengan 3.000 karyawan di seluruh dunia. Perusahaan ini merupakan produsen semen terbesar di Denmark, yang ketiga terbesar di Belgia, dan salah satu operator semen abu-abu internasional utama di Turki.

Caltagirone memiliki tiga anak – Francesco, Alessandro, dan Azzurra – yang semuanya terlibat dalam operasinya, namun tidak ada pewaris yang ditunjuk.

($1 = 0,9529 euro)

\”