Pasar sangat volatile hari ini, dipicu oleh emosi yang meningkat seputar isu geopolitik dan ekonomi.
Realty Income menawarkan dividen yang murah hati sebesar 5,8% yang didukung oleh tiga dekade kenaikan dividen tahunan.
Streak dividen REIT net lease raksasa dibangun di atas dasar bisnis yang sangat solid.
10 saham yang kami sukai lebih dari Realty Income ›
Indeks S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) saat ini hanya menghasilkan 1,3%. Rata-rata trust investasi real estat (REIT) menawarkan yield 4,1%. Dividen Realty Income (NYSE: O) jauh lebih menarik dengan yield 5,8%. Namun, yield tinggi itu bukanlah bagian terbaik dari cerita ini. Hal yang paling penting untuk diketahui tentang Realty Income adalah kekuatan bisnisnya. Inilah mengapa Anda akan menyukai Realty Income jika Anda mencari saham dividen yang dapat diandalkan.
Menemukan saham berdividen tinggi sebenarnya cukup mudah. Yang Anda butuhkan hanyalah satu layar sederhana: dividend yield. Namun, ada satu masalah dengan hanya melihat dividend yield, karena itu bisa membawa Anda ke perusahaan yang bukan pembayar dividen yang dapat diandalkan. Misalnya, AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) memiliki yield dividen yang besar sebesar 15% dan sejarah memotong dividen. Penurunan dividen secara teratur mungkin bukan hal yang diinginkan oleh kebanyakan investor dividen ketika mereka membeli saham dividen.
Jadi, selain yield, Anda mungkin juga ingin mempertimbangkan sejarah dividen. Di sinilah Realty Income bersinar. Perusahaan ini telah meningkatkan dividen setiap tahun selama 30 tahun berturut-turut. Dalam streak tersebut ada streak lain. Mereka telah meningkatkan dividen setiap kuartal selama 110 kuartal. Dan, seolah itu belum cukup, dividen dibayarkan setiap bulan, sehingga sangat mirip dengan pengganti gaji bagi seorang investor dividen.
Lebih dalam lagi, neraca Realty Income mendapat peringkat investasi grade. Dan rasio pembayaran dana yang disesuaikan dari operasi (FFO) adalah solid 75% pada kuartal pertama 2025. Dengan kata lain, yield tinggi yang ditawarkan oleh Realty Income didasarkan pada pondasi keuangan yang sangat solid.
Jika Anda mencari saham dividen yang dapat diandalkan, Realty Income harus masuk daftar pendek Anda.
Secara dasarnya, Realty Income dibangun dari bawah untuk membayar dividen yang dapat diandalkan. Ini agak seperti kura-kura, tetapi memenuhi julukan yang mereka daftarkan, “Perusahaan Dividen Bulanan.” Pertama-tama, Realty Income adalah REIT sewa net, yang memiliki properti penyewa tunggal di mana penyewa bertanggung jawab atas sebagian besar biaya operasional tingkat properti. Meskipun satu properti memiliki risiko tinggi, karena hanya ada satu penyewa, di seluruh portofolio yang cukup besar risikonya sangat rendah. Realty Income memiliki lebih dari 15.600 properti.
Story Continues
Hampir 75% dari sewa berasal dari aset ritel, yang terdengar berisiko mengingat ketidakpastian ekonomi di pasar saat ini. Namun, properti ritel sangat mirip satu sama lain dan cenderung mudah dibeli, dijual, dan disewakan sesuai kebutuhan. Dan jika Anda melihat kembali ke Resesi Hebat, yang sangat sulit bagi para pengecer, hunian Realty Income tidak pernah turun di bawah 96%. Mereka tahu bagaimana bertahan di masa-masa sulit. Jangan meremehkan pentingnya kemampuan Realty Income untuk terus meningkatkan dividen meskipun harus menghadapi kesulitan ekonomi. Ketika situasinya sulit, REIT ini telah membuktikan bahwa mereka tahu bagaimana bertahan.
Terutama, REIT sewa net raksasa ini telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah tuas yang dapat mereka tarik di sisi pertumbuhan. Ukuran Realty Income – hampir 4 kali lebih besar dari pesaing terdekatnya – memberikan akses yang menguntungkan ke pasar modal dan kemampuan untuk melakukan kesepakatan yang tidak dapat dilakukan oleh pesaingnya. Ukurannya juga telah memungkinkan Realty Income untuk diversifikasi dalam cara yang penting, termasuk ekspansi ke kasino, pusat data, dan manajemen aset. Dan mereka telah melintasi lautan untuk menambahkan properti Eropa ke dalam campuran. Ini adalah salah satu REIT yang paling terdiversifikasi yang dapat Anda beli.
Jika ada satu masalah yang akan dihadapi investor dividen dengan Realty Income, kemungkinan besar akan menjadi kenaikan dividen mereka yang lambat seperti kura-kura. Lambat dan stabil adalah kunci di sini (pikirkan kenaikan dividen satu digit rendah hingga pertengahan), tetapi mengingat yield di atas rata-rata, hal itu mungkin tidak terlalu besar masalah bagi kebanyakan investor dividen jangka panjang. Realty Income benar-benar jenis investasi yang mendasar yang memungkinkan Anda untuk membeli perusahaan dengan yield lebih rendah, tetapi pertumbuhan lebih cepat. Mungkin Realty Income bukan saham dividen yang sempurna, tetapi sangat mendekati.
Sebelum Anda membeli saham di Realty Income, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Realty Income tidak termasuk di dalamnya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $642.582!* Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $829.879!*
Sekarang, perlu dicatat total rata-rata return Stock Advisor adalah 975% – kinerja luar biasa dibandingkan dengan 172% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia ketika Anda bergabung dengan Stock Advisor.
*Return Stock Advisor per 12 Mei 2025
Reuben Gregg Brewer memiliki posisi di Realty Income. Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Realty Income. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
High-Yield Realty Income Is a Buy if You Love Reliable Dividend Stocks aslinya diterbitkan oleh The Motley Fool