Pembuat komputer pribadi asal Inggris, Raspberry Pi, telah mengkonfirmasi rencananya untuk melakukan penawaran perdana saham di London, menandai langkah kecil bagi kota tersebut yang tertinggal dari kebangkitan pendaftaran lebih luas di Eropa.
Penawaran akan terdiri dari saham-saham baru untuk mengumpulkan $40 juta dan saham-saham yang sudah ada yang dijual oleh pemegang saham, demikian pernyataan perusahaan tersebut pada hari Rabu. Raspberry Pi, yang dikendalikan oleh sebuah yayasan amal, berencana untuk terdaftar di pasar utama Bursa Efek London pada bulan Juni, demikian pernyataannya.
Flotasi ini, meskipun kecil, merupakan dorongan yang menyambut baik bagi pasar Inggris yang sedang lesu, di mana pangsa sahamnya telah turun menjadi sekitar 2% dari $12,3 miliar yang terkumpul dalam IPO di Eropa tahun ini, yang merupakan yang terendah dalam beberapa dekade, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Dengan saham-saham Inggris diperdagangkan dengan diskon dibandingkan dengan banyak pasar asing utama, pasar IPO London terhambat oleh prospek perusahaan-perusahaan mencapai valuasi yang lebih tinggi di tempat lain.
Raspberry Pi sedang mencari valuasi sekitar £500 juta ($637 juta) melalui penawaran tersebut, laporan Bloomberg News bulan ini. IPO ini akan menjadi yang terbesar di London sejak Air Astana JSC dari Kazakhstan mencatatkan global depositary receipts-nya di sana pada bulan Februari.
Badan investasi dari produsen chip Arm Holdings Plc telah setuju untuk membeli saham senilai $35 juta dalam IPO, sementara Lansdowne Partners UK LLP akan membeli hingga $20 juta sebagai bagian dari perjanjian investasi penjuru. Keduanya adalah pemegang saham yang sudah ada di perusahaan tersebut.
Perusahaan tersebut, yang membuat komputer murah yang populer di kalangan hobiis dan pendidik, sebelumnya telah mengumpulkan uang dari Arm dan divisi semikonduktor Sony Group Corp. Perancang chip Inggris Arm sendiri memilih untuk mencatatkan sahamnya di New York daripada di London.
Raspberry Pi memiliki pendapatan sebesar $265,8 juta tahun lalu dan laba bersih yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi sebesar $43,5 juta. Jefferies International Limited dan Peel Hunt LLP adalah koordinator global bersama untuk IPO ini.
Perusahaan tersebut berencana untuk menggunakan uang dari penjualan saham baru untuk belanja modal teknik, meningkatkan ketahanan rantai pasokannya, dan untuk tujuan umum.
Berlangganan newsletter CFO Daily untuk mengikuti tren, isu, dan eksekutif yang membentuk keuangan perusahaan. Daftar gratis.