By Mohamed Ezz and Emma Rumney
Mohannad Abdelazeem, seorang warga Mesir berusia 35 tahun, tidak minum alkohol. Tetapi dia mengonsumsi tiga atau empat kaleng Moussy dan Fayrouz – bir non-alkohol setiap hari.
Para produsen bir termasuk Carlsberg dan Anheuser-Busch InBev mengatakan minat terhadap bir tanpa alkohol semakin meningkat di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara, memberikan peluang di kawasan dengan tingkat konsumsi alkohol terendah secara global.
Reuters berbicara dengan delapan konsumen Mesir, pedagang, atau pemilik kafe – termasuk Abdelazeem – yang mengatakan bahwa mereka atau pelanggan mereka baru-baru ini beralih ke bir non-alkohol, meninggalkan merek minuman ringan Amerika seperti Pepsi dan Coca-Cola karena dianggap mendukung Israel setelah serangan bom Palestina.
PepsiCo, yang mengakuisisi SodaStream berbasis di Israel pada tahun 2018, dan Coca-Cola tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Ada juga pergeseran selera konsumen yang sedang berlangsung, kata beberapa eksekutif.
AB InBev melihat permintaan bir tanpa alkohol meningkat di antara penduduk setempat di beberapa negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, menurut Jason Warner, CEO untuk Eropa dan Timur Tengah. Penjualan kepada turis dan ekspatriat juga telah meningkat.
AB InBev meluncurkan bir tanpa alkohol unggulannya, Corona Cero, di Arab Saudi pada kuartal pertama. Saat mengumumkan peluncuran yang direncanakan pada September 2023, Brian Perkins, kepala Eropa Barat AB InBev, mengatakan Corona Cero menawarkan “wilayah pertumbuhan dan pembangunan merek baru di pasar ekspansi”.
Abdelazeem, seorang peneliti genetika, mengatakan bahwa dia dulunya minum tujuh atau delapan kaleng Pepsi atau Coca Cola setiap hari, tetapi khawatir tentang dampak kesehatannya. Dia melihat minuman seperti Moussy milik Carlsberg baik untuk kesehatan pencernaan dan mencegah batu ginjal, menambahkan bahwa seluruh keluarganya sekarang beralih ke bir non-alkohol.
“Jujur, kami menyukainya bahkan lebih karena manfaat kesehatannya,” katanya.
Moussy dibuat dengan menghindari fermentasi alkohol, bukan dengan menghilangkan alkohol setelahnya seperti yang umum dilakukan dengan banyak bir non-alkohol. Carlsberg menyebut Moussy sebagai bir non-alkohol, meskipun dipasarkan sebagai minuman malt di Mesir, di mana sudah dijual selama 30 tahun.
Carlsberg mengatakan minat yang meningkat terhadap bir tanpa alkohol merupakan “peluang” di Timur Tengah dan Afrika Utara, namun kemungkinan besar tidak akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan dalam waktu dekat.
“Secara budaya, akan memerlukan waktu bagi orang untuk merasa nyaman dengan gagasan bahwa itu adalah bir,” kata CEO Jacob Aarup-Andersen kepada Reuters dalam wawancara awal tahun ini.
Tim Carlsberg sedang bekerja untuk mengembangkan pasar di kawasan tersebut, namun ini adalah upaya jangka panjang, tambahnya.
AB InBev berfokus pada menarik minat dari para penikmat bir yang sudah ada, yang saat ini mendorong penjualan bir tanpa alkohol secara global, kata eksekutif kepada Reuters.
Perusahaan melihat permintaan bir tanpa alkohol di Timur Tengah sebagian besar terpusat di tempat-tempat internasional seperti hotel dan restoran barat. Meskipun tren di kota-kota kosmopolitan cenderung menyebar dari waktu ke waktu, AB InBev tidak memiliki rencana untuk mencoba mendorong adopsi, kata Warner.
Pendapatan bersih Heineken tumbuh lebih dari 40% di Mesir pada paruh pertama tahun ini, sebagian berkat penjualan Fayrouz. Perusahaan tidak memecah hasilnya per negara dan menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut.
“PERIODE PENTING”
Bir tanpa alkohol tetap menjadi bagian kecil dari pendapatan para produsen, namun semakin menjadi bagian sentral dari strategi karena menawarkan pertumbuhan. Sejauh ini, pertumbuhan tersebut sebagian besar didorong oleh memperluas kesempatan bagi penikmat bir yang sudah ada untuk menikmati merek bir, misalnya selama makan siang kerja.
Namun, komentar para eksekutif menunjukkan potensi bir tanpa alkohol untuk merekrut pelanggan baru di negara-negara dengan populasi besar yang sejauh ini belum banyak disentuh oleh para produsen bir.
Sebagian besar produsen beroperasi di Timur Tengah dan Afrika Utara, namun penjualan bir mereka di banyak negara terfokus pada pasar niche wisatawan dan ekspatriat – yang semakin berkembang seiring meningkatnya pariwisata.
Merek seperti Moussy milik Carlsberg dan Fayrouz milik Heineken, sebaliknya, telah menargetkan penduduk lokal.
Carlsberg memulai produksi lokal Moussy di Mesir pada tahun 2023, dan juga telah membangun pusat sumber daya lokal di Jeddah, Arab Saudi, di mana ia mengatakan Moussy dan merek Carlsberg lainnya, Holsten, memiliki lebih dari 50% pangsa pasar bir tanpa alkohol.
Perusahaan telah mengembangkan rasa baru, termasuk lemon dan mint, rasa yang populer secara lokal.
“Kami berada pada periode penting di Timur Tengah di mana preferensi dan aspirasi lokal berubah dengan cepat,” kata Alexander Hauberg-Jensen, wakil presiden Carlsberg untuk Timur Tengah & Afrika.
Carlsberg, yang menjual minuman ringan serta bir, berencana untuk memperluas portofolionya untuk mencakup minuman non-alkohol lainnya, katanya.
Chief marketing officer AB InBev, Marcel Marcondes, mengatakan perusahaan tidak melakukan upaya khusus untuk tumbuh di pasar Timur Tengah, yang bukan merupakan prioritas dan di mana perusahaan tidak melakukan iklan.
Perusahaan bekerja untuk memastikan produk tersedia untuk memenuhi permintaan dan memberikan mitra dengan alat-alat untuk melayani minuman mereka dengan baik, seperti peralatan kaca, tambah Warner.
HAMBATAN KULTURAL
Promosi alkohol secara tidak langsung dilarang di negara-negara Teluk, termasuk Uni Emirat Arab, dan tidak jelas apakah mengiklankan versi bir tanpa alkohol dari merek bir yang sebaliknya mengandung alkohol akan dianggap demikian, kata David Yates, Partner dan Kepala Digital & Data di firma hukum korporat Al Tamimi & Company.
Perusahaan harus berkonsultasi dengan hati-hati dengan otoritas untuk memahami apa jenis pemasaran, jika ada, yang diizinkan, dan bahkan kemudian berisiko menyinggung konsumen konservatif, tambahnya.
Perubahan budaya yang signifikan akan memerlukan waktu beberapa generasi, kata Laurence Whyatt, analis di Barclays, menambahkan bahwa kesadaran merek dan pengejaran moderasi yang mendorong penjualan bir tanpa alkohol di tempat lain tidak ada di wilayah di mana sebagian besar orang tidak minum.
“Saya tidak menahan napas,” katanya.
Di beberapa negara, bir tanpa alkohol berkembang karena alasan yang berbeda, seperti di Mesir di mana bir tersebut dianggap baik untuk pencernaan, kata Alexandra Molokova, analis riset di perusahaan riset pasar Euromonitor International.
Ini memberikan peluang bagi para produsen, tetapi mereka perlu menyesuaikan strategi dan harga mereka untuk mencerminkan motivasi yang berbeda ini, tambah Susie Goldspink, Kepala No- dan Low-Alcohol Insights di firma riset pasar minuman IWSR.
Sebagian besar pelanggan di kawasan tersebut sebaliknya akan minum minuman ringan atau panas – jauh lebih murah daripada bir beralkohol yang biasanya dihargai sejajar dengannya, katanya, menambahkan bahwa merek terkenal seperti Moussy memiliki keunggulan.