Pasar angkutan truk di Amerika Serikat mengalami perubahan di kuartal ketiga. Keadaannya memburuk dan menghilangkan perbaikan singkat yang terjadi di kuartal kedua, menurut laporan baru dari U.S. Bank. Dibandingkan dengan kuartal kedua, volume pengiriman nasional turun 2,9%, sementara pengeluaran pengirim naik 2%.
Ada hal menarik yang harus diperhatikan, yaitu perbedaan antara volume angkutan yang turun dan biaya angkutan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa perusahaan pengangkut masih banyak yang keluar dari pasar meskipun tarifnya lebih mahal. Laporan itu bilang, “Ada bukti bahwa kapasitas terus berkurang karena pengirim harus bayar lebih untuk mengangkut lebih sedikit barang dalam tiga bulan itu.”
Kalau dibandingin sama kuartal kedua, tarif di kuartal ketiga memang lebih tinggi. Tapi, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, kedua indeks pengiriman dan pengeluaran angkutan justru turun. Pengiriman turun 10,7% dibanding tahun lalu, sementara pengeluaran untuk angkutan turun 1,7%.
Laporan itu mencatat bahwa volume angkutan terus terkena dampak negatif dari tarif, terutama di sektor pabrik. Selain itu, ekonomi barang melambat karena perumahan dan pengeluaran konsumen yang ketat, sehingga permintaan angkutan jadi berkurang.
“Pasar angkutan menghadapi tekanan lagi di kuartal ketiga. Area penting untuk industri truk seperti manufaktur, konstruksi, dan pengeluaran barang konsumen menunjukkan tanda-tanda kesulitan,” kata Bob Costello, wakil presiden senior dan ekonom utama di American Trucking Associations. “Walaupun sempat membaik di kuartal kedua, tantangan terus membebani aktivitas angkutan.”
Anehnya, meskipun tarif bertujuan untuk membawa lebih banyak manufaktur domestik kembali melalui biaya yang lebih tinggi, laporan itu mencatat bahwa AS sudah memiliki output manufaktur yang besar, hanya saja dalam barang yang lebih rumit dan jadi.
“Ekonomi manufaktur Amerika Serikat adalah yang terbesar kedua di dunia, menyumbang lebih dari 15% dari total output manufaktur dunia. Hanya basis manufaktur China yang lebih besar. Hampir setengah dari impor adalah barang belum jadi yang penting untuk manufaktur, jadi tarif merugikan output pabrik. Sebagian besar indikator manufaktur menunjukkan sedikit pertumbuhan atau bahkan penurunan, dan manufaktur tetap menjadi sumber utama angkutan untuk truk,” kata laporan itu.
Walaupun pengirimannya lebih sedikit, tarif untuk angkutan kontrak dan spot membaik. Data dari DAT yang ada di laporan U.S. Bank menunjukkan bahwa tarif angkutan spot dan kontrak naik 3 sen per mil (masing-masing 1,4% dan 1,1%) dibandingkan dengan kuartal kedua.
Dibandingkan dengan tahun lalu, baik tarif spot maupun kontrak mengalami kenaikan. Tarif spot naik 1,4% dari tahun ke tahun, sementara tarif kontrak naik 0,7%.
Selain itu, perubahan peraturan juga mempengaruhi pasar. Sejak 25 Juni, Departemen Perhubungan menegakkan aturan kemahiran bahasa Inggris lebih ketat. Kegagalan dalam tes di pinggir jalan sekarang mengakibatkan status tidak boleh beroperasi. Laporan itu mencatat antara akhir Juni dan September, lebih dari 5.000 pengemudi di seluruh negeri dinyatakan tidak boleh beroperasi karena melanggar aturan bahasa Inggris, dengan dampak besar di wilayah Barat Daya.
Ketika melihat daerah-daerah tertentu, laporan itu mencatat ada perbedaan yang sangat jelas tergantung daerahnya.
Timur Laut dan Barat memimpin dalam pemulihan angkutan, sementara Barat Daya, Tenggara, dan Tengah terus menghadapi tantangan. Wilayah Timur Laut mencatat pertumbuhan di semua metrik, dengan pengiriman naik 0,6% dari kuartal ke kuartal dan 6,3% dari tahun ke tahun. Pengeluaran naik lebih dramatis, naik 5% untuk kuartal ini dan 11,7% dibandingkan dengan kuartal ketiga 2024. Aktivitas manufaktur mendorong sebagian besar perbaikan ini, dengan Federal Reserve Bank of Philadelphia melaporkan bahwa 46,2% pabrik di wilayah itu mengalami produksi yang lebih tinggi.
Sama halnya, wilayah Barat menunjukkan kinerja yang kuat, dengan pengiriman naik 4,4% dari kuartal ke kuartal dan 4,6% dari tahun ke tahun. Pengeluaran meningkat 9% dibandingkan kuartal sebelumnya. Perdagangan internasional memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ini, karena Pelabuhan Los Angeles memproses volume yang sangat tinggi yaitu 2 juta kontainer pada Juli dan Agustus, dengan banyak pengirim mengimpor barang lebih awal untuk menghindari tarif baru.
Sangat berbeda, wilayah Barat Daya mengalami penurunan tingkat angkutan sebesar 15,7% dari kuartal sebelumnya dan penurunan 32,8% dibandingkan dengan kuartal ketiga 2024. Meskipun volume turun, pengeluaran meningkat sedikit sebesar 0,3% dari kuartal ke kuartal dan 3,8% dari tahun ke tahun, yang menunjukkan adanya kendala kapasitas yang signifikan di wilayah itu.
Wilayah Tengah adalah satu-satunya yang melaporkan penurunan baik dalam pengiriman maupun pengeluaran, dengan volume turun 2,2% dari kuartal kedua dan 11,5% dari tahun ke tahun. Pengeluaran turun 1,4% untuk kuartal ini dan 6,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran konsumen yang datar atau menurun dan berkurangnya angkutan lintas batas dengan Kanada menyumbang penurunan ini.
Wilayah Tenggara terus mengalami kesulitan, dengan pengiriman turun 2,1% untuk kuartal ini dan 10% dari tahun ke tahun. Wilayah ini belum mengalami peningkatan pengiriman dari tahun ke tahun sejak kuartal ketiga 2021. Meskipun volumenya menurun, pengeluaran naik 1,6% dari kuartal ke kuartal tetapi tetap 8,5% di bawah level kuartal ketiga 2024.