Industri Manufaktur Asia Hadapi Tarif Trump, Cari Solusi
Saat negara-negara produsen di Asia berusaha menghindari tarif tinggi AS sebelum tenggat 9 Juli dari Donald Trump, banyak eksportir terburu-buru menyelesaikan pesanan, menurunkan harga, mencari pelanggan baru, dan memikirkan ulang hubungan dengan ekonomi terbesar dunia itu.
Tarif umum 10% Trump sudah merugikan negara yang bergantung pada ekspor ke AS untuk pertumbuhan, lapangan kerja, dan devisa. Tarif lebih tinggi yang dijanjikan Trump jika tidak ada kesepakatan dagang baru bisa lebih merusak.
Wartawan Financial Times berbicara dengan produsen tekstil, elektronik, dan suplier mobil yang mencoba memahami pasar yang kacau.
—
Pemasok Nike Pertimbangkan Pabrik di Negara Lain
Musadaq Zulqarnain dari Interloop: "Kami punya pelanggan setia jangka panjang"
Pakistan
29%
Tarif timbal balik
Jika Anda beli kaus kaki bermerek Nike, kemungkinan besar itu dibuat oleh Interloop, salah satu eksportir tekstil terbesar Pakistan. Interloop menjual barang senilai $220 juta ke AS tiap tahun, memasok 40% kaus kaki Nike dan pakaian berlabel untuk retailer Target.
Setelah tarif 10% Trump, Interloop harus turunkan harga untuk Target. Ancaman tarif 29% ke AS—pelanggan terbesarnya—bisa sangat merugikan, kata CEO Musadaq Zulqarnain.
"Pelanggan setia mungkin tetap 12-18 bulan meski tarif 29%," katanya. "Tapi setelah itu, saya sangat khawatir."
Berapa banyak produksi tetap di Pakistan tergantung kesepakatan dengan Trump, bukan hanya oleh Islamabad tapi juga pesaing seperti Bangladesh dan Vietnam. Jika tarif lebih rendah di Bangladesh, Interloop mungkin buka kembali pabrik yang sempat ditutup. Mereka juga percepat rencana buka pabrik di Mesir, yang hanya kena tarif 10%.
Sementara itu, mereka cari pembeli baru di Eropa, termasuk Rusia. Tapi Zulqarnain khawatir persaingan ketat dari produsen China yang biayanya lebih murah.
"Jika permintaan turun [karena tarif], kami bisa bertahan 2-3 bulan dengan karyawan di rumah," katanya. "Setelah itu, mungkin ada PHK."
—
Produsen LED: AS Makin Tidak Penting
Charming LED: "Pada dasarnya, konsumen AS yang bayar"
China
55%
Total tarif
Permintaan lampu sorot, layar LED, dan kontrol pencahayaan Charming LED sangat tinggi sampai mereka buka kantor penjualan di Los Angeles tahun 2016—saat Trump pertama kali menang.
Trump naikkan tarif untuk China di masa jabatan pertamanya. Tapi hampir 10 tahun kemudian, dominasi China di pasokan lampu LED (95% impor AS) membuat mereka unggul, kata Wang Chengming, direktur pemasaran Charming LED.
"Konsumen AS yang bayar. Kami tidak khawatir," katanya, menambahkan bahwa pesaing seperti India kurang infrastruktur, sementara AS tidak bisa produksi barang sebaik China. "Produk China bagus dan murah, kenapa cari negara lain?"
Setelah gencatan senjata dagang dan jeda 90 hari untuk tarif tambahan 145%, beberapa pelanggan AS kembali pesan. Meski kesepakatan awal gagal, Trump bilang total tarif untuk China jadi 55% pada 11 Juni.
Pesanan dikirim free on board dari pelabuhan China, artinya pelanggan tanggung biaya logistik dan tarif. Beberapa pembeli kirim barang ke negara ketiga untuk menyembunyikan asal China (disebut origin washing). "Kami hanya jamin sampai pelabuhan… setelah itu, kami tidak tahu."
Charming jual produk di 160 negara. Menurut Wang, AS akan "makin tidak penting" untuk pemasok China, yang akan fokus ke pasar Eropa, Asia, dan China sendiri.
"Dulu sangat penting," katanya tentang AS. "Tapi [tarif AS] tidak pengaruhi kami. AS bukan satu-satunya pasar."
—
Produsen Chip Kesulitan Turunkan Biaya
Pemasok chip ini duga Samsung akan minta potong harga
Korea Selatan
25%
Tarif timbal balik
Sebagai pemasok chip untuk Samsung Electronics dan produsen smartphone China, Dongwoon Anatech Korea Selatan jadi sasaran perang dagang Trump. Trump ancam Apple dan Samsung dengan tarif 25% kecuali pindah produksi ke AS.
Samsung—pelanggan utama Dongwoon—belum minta potong harga. Tapi jika AS benar naikkan tarif, mereka pasti akan minta, kata CEO Kim Dong-cheol.
Hukum ketenagakerjaan Korea Selatan menyulitkan pemotongan biaya. "Ada batas untuk hemat," katanya.
Dongwoon ingin ekspansi ke pasar China (kebanyakan jual domestik), Asia Tenggara, atau Eropa. Meski ada pesaing di China, Dongwoon lebih unggul dalam desain dan layanan.
Tekanan potong harga tidak cuma dari Samsung—pelanggan otomotif seperti Hyundai dan Kia mungkin ikut. Solusinya, Dongwoon akan tingkatkan penjualan ke perusahaan dan negara yang kurang kena tarif AS. Song Jung-a
Produsen kopi yang melihat pasar AS sebagai batu loncatan
Vuong Thanh Cong: ‘Kami memutuskan untuk menerima beberapa kerugian di pasar AS’
Vietnam
46%
Tarif timbal balik
Produsen kopi Vuong Thanh Cong Holding mengirimkan biji kopi organik dan kopi bubuk dari dataran tinggi Vietnam ke AS saat Trump memberlakukan tarif 46% pada ekspor dari negara itu. Khawatir dengan pembatalan oleh pelanggan AS, Vuong Thanh Cong menawarkan diskon besar dan menanggung kerugian.
Belakangan ini, semakin banyak produsen yang takut dengan pembatasan ekspor dan tarif, pindah ke Vietnam sebagai bagian dari strategi "China plus satu" untuk mengubah rantai pasokan global. Vietnam juga produsen komoditas besar, pengekspor kopi terbesar kedua setelah Brasil. AS mencakup hampir setengah dari ekspor Vuong Thanh Cong.
CEO Nguyen Van Hiep memperkirakan bulan-bulan mendatang akan sama—menawarkan diskon ke pembeli AS untuk mempertahankan akses ke pasar AS. Dalam jangka panjang, dia berharap kehadiran mereka di AS membantu mendapatkan eksposur dan akses ke pasar lain.
"Kami memutuskan menerima kerugian di pasar AS dan menggunakan akses ke pasar AS sebagai bukti kualitas untuk masuk ke pasar lain," kata Hiep. Kerugian mungkin hanya sementara. "Jika Demokrat atau pihak lain berkuasa di AS, situasi bisa berubah."
Namun, tarif 46%—jika tetap—akan mengurangi laba bulanan perusahaan sebesar 15%, kata CEO. Akhirnya, lebih masuk akal untuk melihat ke tempat lain. "Di masa depan, pasar AS akan penting, tapi bukan satu-satunya."
Perusahaan komponen otomotif yang menawarkan pilihan pabrik global
Masao Tsuru: ‘Ada peluang volume kami naik’
Jepang
25%
Tarif otomotif
Dengan pabrik di 15 negara, pemasok otomotif Jepang NOK memudahkan pelanggan menghadapi tarif dan gejolak rantai pasokan dengan menawarkan pilihan, bahkan memberikan menu opsi.
"Karena pesaing tanpa pabrik di AS harus ekspor dari Jepang, Meksiko, Kanada, atau China, kami memberi tahu pelanggan bahwa kami bisa suplai dari dalam AS—karena itu, ada peluang volume kami naik," kata CEO Masao Tsuru.
Meski begitu, produsen mobil harus melalui proses persetujuan panjang untuk suku cadang baru, sehingga tidak bisa cepat ganti pemasok.
Jaringan pabrik global adalah keunggulan NOK, apalagi mereka tidak bergantung pada satu produsen mobil domestik dan lama menjalin hubungan dengan pelanggan Eropa, AS, dan China. Analis, termasuk Bernstein, mengatakan produsen mobil Jepang bisa yang paling terdampak tarif—25% untuk barang otomotif dan 24% untuk lainnya.
Masa depan NOK mungkin bukan hanya di luar Jepang, tapi juga semakin jauh dari AS. Rencananya—selain diversifikasi ke mesin berat, komponen semikonduktor, dan energi—adalah memperbesar bisnis dengan pembuat EV China. Tsuru juga mencari akuisisi, terutama pemasok yang terdampak tarif namun produknya bisa diintegrasikan ke rantai pasokan AS atau membantu diversifikasi dari mobil.