Grafik Minggu Ini: Indeks Penolakan Tender Keluar – Tenggara, Pantai Barat
SONAR: OTRI.URSE, OTRI.URWT
Tingkat penolakan tender (OTRI) untuk pengiriman truk dari Tenggara (URSE) melewati 10% minggu lalu — pertama kali dalam hampir tiga tahun mencapai level itu. Sebaliknya, tingkat penolakan dari Pantai Barat (URWT) masih jauh di bawah rata-rata nasional dan terendah di antara tujuh wilayah utama AS. Perbedaan ini mencolok, apalagi dengan fokus saat ini pada impor dan pelabuhan di California Selatan yang menangani sebagian besar lalu lintas kontainer AS. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari tren yang berbeda ini?
Mari mulai dengan permintaan, faktor paling logis untuk dilihat. Volume tender dari Tenggara turun 6% dari tahun lalu, sementara volume Pantai Barat turun 14%.
Meski permintaan lebih stabil di Timur, tidak ada peningkatan signifikan. Kurangnya pertumbuhan besar ini menunjukan bahwa permintaan saja bukan penyebab utama perbedaan tingkat penolakan — setidaknya tidak langsung.
Seperti dibahas sebelumnya, banyak permintaan angkutan jarak jauh dari Barat beralih ke kereta api, dengan intermodal mengambil porsi besar dari sektor truk. Pengirim barang sudah membawa produk ke AS jauh sebelum dibutuhkan, memberi fleksibilitas lebih dalam pengiriman.
Volume kontainer yang diangkut kereta (ORAILL) dari Los Angeles masih naik tahun-ke-tahun, meski turun beberapa minggu terakhir seiring penurunan impor. Sementara itu, volume tender jarak jauh (LOTVI) dari Los Angeles turun 26% setiap tahun.
Intermodal lebih lambat tapi lebih hemat biaya dibanding truk — pilihan menarik saat kapasitas gudang menyusut dan biaya naik. Seringkali, intermodal berfungsi seperti penyimpanan bergerak.
Pergeseran ini menjelaskan sebagian perbedaan tingkat penolakan truk Timur-Barat. Tanpa cukup angkutan lintas benua, operator di Barat mungkin kesulitan menemukan muatan balik yang seimbang.
Meski permintaan turun, beberapa operator mungkin lebih tertarik ke Pantai Barat karena keunggulan operasional. Rata-rata jarak pengiriman dari Los Angeles masih di atas 800 mil — turun dari 900 mil tahun lalu — yang bisa meningkatkan utilisasi truk dan pendapatan per muatan.
Tarif juga menarik. Menurut data TRAC dan faktur SONAR, tarif spot di banyak rute utama California Selatan mencapai atau melebihi $3 per mil. Rata-rata saat ini termasuk $3,29 ke Denver, $2,97 ke Salt Lake City, dan $2,92 ke Phoenix.
Sebaliknya, tarif dari Atlanta ke Chicago rata-rata $1,78 minggu lalu (naik 24% dari minggu sebelumnya). Atlanta ke Harrisburg — biasanya rute mahal dan ramai — $2,42, sementara ke Dallas $1,94.
Meski tarif per mil tidak bisa dibandingkan langsung karena perbedaan panjang rute dan ketidakseimbangan permintaan, jelas operator mendapat margin lebih tinggi per muatan di Barat — meski permintaan lebih rendah.
Utilisasi adalah pendorong utama profitabilitas operator, meski tak terlihat langsung dalam data makro. Tanpa cukup muatan lintas benua untuk menyeimbangkan truk, operator mungkin mengambil muatan apa saja — atau tetap di Barat karena tarif lebih baik.
Data tender juga menunjukkan di mana pasar paling ketat. Peta tren pasar terbaru menyoroti keketatan di Savannah, Georgia; Jacksonville, Florida; dan Houston (di luar Tenggara tapi masih terpengaruh pelabuhan). Semua terdampak besar oleh angkutan laut.
Gelombang terakhir aktivitas impor April mencapai Pantai Timur awal Mei. Ini bisa membebani kapasitas, terutama jika banyak muatan lewat pasar spot atau transaksional, yang mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam data tender karena lebih condong ke perjanjian kontrak.
Meski banyak analisis ini bersifat dugaan, satu hal jelas: Pengurangan besar kapasitas truk setahun terakhir membuat pasar lebih rentan. Meski permintaan cenderung lemah, sektor truk terlihat semakin reaktif — dan siap menghadapi gejolak.
Grafik Minggu Ini FreightWaves adalah pilihan grafik dari SONAR yang memberikan data menarik tentang pasar angkutan. Setiap minggu, Pakar Pasar memposting grafik dengan komentar di halaman depan. Kemudian, grafik tersebut diarsipkan di FreightWaves.com untuk referensi.
SONAR mengumpulkan data dari ratusan sumber, menampilkannya dalam grafik dan peta, serta memberikan analisis real-time tentang industri.
Tim data sains dan produk FreightWaves terus merilis dataset baru dan meningkatkan pengalaman klien.
Untuk demo SONAR, klik di sini.
Postingan Operator Lebih Suka Pantai Barat pertama kali muncul di FreightWaves.