Modera Wealth Management baru aja ngembangin jaringannya dengan mengambil alih Northstar Financial Planners, yang adalah RIA di Plantation, Florida.
Detail keuangan dari kesepakatan ini belum diumumin.
Northstar berdiri tahun 2000 dan ngembangin bisnisnya di sekitar saran fidusia berbasis biaya aja, perencanaan jangka panjang, dan dukungan khusus untuk orang-orang yang mau pensiun, karyawan Florida Retirement System dengan risiko khusus, dan keluarga dengan anak berkebutuhan khusus.
Perusahaan ini kerja dengan lebih dari 350 rumah tangga, kebanyakan dari mereka di Florida.
Lewat kesepakatan ini, Modera nambah $311,6 juta dalam aset yang dikelola, sambil memperbesar jejaknya di Florida.
Staf Northstar bakal jadi bagian dari Modera.
Allen Giese, pendiri dan CEO Northstar, bakal gabung ke Modera sebagai wealth manager dan prinsipal.
Giese bilang: “Dengan gabung ke Modera, klien kita dapet akses ke investasi tambahan, perencanaan keuangan, saran pajak, dan sumber daya teknologi. Kita berharap punya jalur karir yang lebih luas, sumber daya, dan kesempatan jangka panjang untuk tim kita, yang juga bakal menguntungkan klien kita.”
Giese menyebut perencanaan suksesi sebagai faktor penting dalam keputusan ini.
Dia nambahin: “Kita udah tumbuh sampe titik di mana punya rencana suksesi yang sehat dan tahan lama itu bukan pilihan. Itu tanggung jawab. Gabung ke Modera bantu memastikan masa depan perusahaan gak bergantung pada satu orang aja, dan itu menjaga hubungan serta filosofi perencanaan yang dihargai klien kita.”
Modera udah punya kantor di Inverness, Florida. Transaksi ini diperkirakan bakal nambah kapasitas mereka untuk melayani klien di seluruh Tenggara.
Modera melayani lebih dari 6.300 klien lewat 18 kantor. Per 31 Desember 2025, mereka mengelola $17,5 miliar dalam aset.
CEO Modera Tom Orecchio bilang: “Allen dan timnya sengaja dan penuh pertimbangan dalam membangun praktik perencanaan Northstar dengan komitmen khusus pada saran fidusia. Kita habiskan banyak waktu bersama untuk memastikan ini cocok secara budaya dan filosofi, dan kita senang menyambut klien dan profesional Northstar ke Modera sambil terus memperbesar kehadiran kita di Florida.”
Informasi di situs ini dimasukin dengan itikad baik hanya untuk tujuan informasi umum. Ini bukan dimaksudkan sebagai saran yang harus kamu andalkan, dan kita gak ngasih pernyataan, jaminan, atau garansi, baik tersurat maupun tersirat tentang keakuratan atau kelengkapannya. Kamu harus minta saran profesional atau spesialis sebelum ngambil, atau menahan diri dari, tindakan apa pun berdasarkan konten di situs kami.