Sebagian besar investor mungkin sudah pernah mendengar tentang Bill Gates, yang terkenal sebagai seorang miliarder filantropis dan salah satu pendiri Microsoft (NASDAQ: MSFT).
Setelah memimpin perusahaan teknologi yang ia dirikan selama lebih dari 25 tahun, mantan CEO tersebut mundur untuk fokus pada pekerjaan amalnya. Gates memiliki kekayaan sekitar $132.6 miliar (per tanggal penulisan ini), menurut Forbes, menjadikannya orang terkaya kesembilan di dunia. Namun, sang miliarder telah berjanji bahwa “sebagian besar kekayaan saya akan digunakan untuk membantu sebanyak mungkin orang.”
Kendaraan yang digunakannya untuk mendukung tujuan tersebut adalah Bill & Melinda Gates Foundation Trust. “Misi kami adalah menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk hidup sehat dan produktif,” deklarasi situs web Gates Foundation. Yayasan tersebut telah melakukan pembayaran hibah sebesar $77.6 miliar sejak didirikan, “mengatasi masalah-masalah paling sulit dan penting.” Sebagai hasilnya, kepemilikan Trust cenderung bervariasi dari kuartal ke kuartal.
Meskipun Trust terus memiliki saham di lebih dari dua puluh perusahaan, 83% portofolionya terdiri dari hanya empat saham pada akhir kuartal kedua.
Sumber gambar: Getty Images.
1. Microsoft: 33%
Dari semua kepemilikan dalam Gates Trust, Microsoft adalah yang paling besar. Hal ini tidak mengherankan, mengingat Gates mendirikan yayasan tersebut dengan kepemilikannya sendiri. Trust memiliki sekitar 35 juta saham Microsoft senilai $14.7 miliar.
Namun ini bukanlah Microsoft jaman dulu. Perusahaan tersebut telah berkembang di luar perangkat lunak browser dan sistem operasinya, dengan Azure Cloud menjadi penyedia infrastruktur cloud yang berkembang paling cepat. Pertumbuhannya sebesar 29% tahun ke tahun pada kuartal terbaru, melampaui Amazon Web Services (AWS) dan Google Cloud milik Alphabet.
Namun, langkah awal Microsoft dalam AI generatif yang paling membuat investor bersemangat. Manajemen mencatat bahwa pertumbuhan cloud Azure termasuk “delapan poin dari layanan AI,” membantu menggambarkan potensi keuntungan. Asisten digital berbasis AI perusahaan – Copilot – dan alat-alat AI lainnya dapat menghasilkan pendapatan tambahan sebesar $143 miliar pada tahun 2027, menurut analis Evercore ISI.
Trust juga mendapat manfaat dari dividen kuartalan Microsoft, yang telah dibayarkan secara konsisten sejak 2004 dan meningkat setiap tahun sejak 2011. Yield saat ini sebesar 0.7% mungkin terlihat tidak signifikan, tetapi hal ini merupakan hasil dari kenaikan harga saham yang mengesankan lebih dari 200% selama lima tahun terakhir. Selain itu, dengan rasio pembayaran kurang dari 25%, kemungkinan besar masih banyak kenaikan dividen di masa mendatang.
Cerita berlanjut
2. Berkshire Hathaway: 21%
Sesama miliarder, Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), memiliki rencana serupa untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk amal. Ia bergabung dengan Gates dalam “Giving Pledge” pada tahun 2006 dan sejak itu telah menyumbangkan sekitar $43 miliar ke Trust, termasuk warisan sebesar $4 miliar pada bulan Juni. Akibatnya, Gates Foundation saat ini memiliki hampir 25 juta saham Berkshire Hathaway Kelas B senilai $11 miliar.
Dengan portofolio bisnis yang menguntungkan dan kepemilikan saham yang sukses, tidak mengherankan bahwa Trust terus mempertahankan sebagian besar saham tersebut. Portofolio ini memberikan diversifikasi bawaan dan diharapkan dapat menghasilkan miliaran pendapatan dividen dalam tahun-tahun mendatang. Selain itu, Berkshire baru saja memangkas kepemilikan sahamnya dan meningkatkan tumpukan uang tunai hingga rekor tertinggi. Sekarang perusahaan tersebut memiliki sekitar $277 miliar dalam bentuk uang tunai.
Mengingat sejarah kesuksesan perusahaan dan tumpukan uang tunai yang besar, tidak mengherankan bahwa ini masih menjadi salah satu kepemilikan terbesar Trust.
3. Waste Management: 16%
Gates memiliki tempat tersendiri untuk perusahaan-perusahaan yang membosankan dengan pendapatan berulang yang kuat, yang merupakan definisi Waste Management (NYSE: WM). Jika Anda meragukannya, pertimbangkan hal ini: Trust Gates memiliki saham lebih dari 35 juta saham Waste Management senilai $7.3 miliar.
Jauh melampaui hanya pengumpulan sampah, Waste Management memiliki sejumlah stasiun daur ulang yang mendaur ulang kaca, kertas, logam, dan plastik dan mengarahkannya kembali untuk didaur ulang. Perusahaan ini juga mengoperasikan sejumlah tempat pembuangan sampah di mana ia mengumpulkan gas pembuangan untuk menghasilkan listrik dan menggerakkan kendaraan.
Pada kuartal kedua, pendapatan tumbuh 5,5% tahun ke tahun, sementara adjusted operating EBITDA-nya meningkat 10%.
Jangan lupakan dividen. Waste Management telah meningkatkan pembayarannya selama 15 tahun berturut-turut, dengan yield saat ini sebesar 1.43%. Dan dengan rasio pembayaran sebesar 46%, masih banyak yang bisa diharapkan.
4. Canadian National Railway: 13%
Area lain di mana Gates dan Buffett memiliki keyakinan yang sama adalah keyakinan yang bertahan dalam kereta api. Buffett sangat jelas ketika ia membeli Burlington Northern Santa Fe pada tahun 2009, mengatakan bahwa kereta api mengangkut barang-barang “dengan cara yang sangat efisien dari segi biaya… mereka melakukannya dengan cara yang sangat ramah lingkungan… [mengeluarkan] jauh lebih sedikit polutan ke atmosfer.” Gates jelas memiliki pandangan yang sama, karena Trust memegang hampir 55 juta saham Canadian National Railway (NYSE: CNI) senilai $6.2 miliar.
Apa yang membedakan Canadian National adalah bahwa ini adalah satu-satunya kereta api transkontinental di Amerika Utara, menghubungkan pantai Atlantic, pantai Pasifik, dan Teluk Meksiko. Terkait dengan poin Buffett, kereta api mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 75%. Ini terutama karena mereka empat kali lebih efisien daripada truk angkutan jarak jauh, menjadikan kereta api pilihan yang lebih hemat biaya. Tambahkan dengan penghalang masuk yang tinggi dan parit ekonomi yang signifikan, mudah memahami daya tariknya.
Canadian National memiliki catatan pembayaran dividen yang solid, dengan peningkatan berturut-turut setiap tahun sejak diinisiasi pada tahun 1996, dan yield saat ini sebesar 2.1%. Rasio pembayaran saat ini sebesar 38%, menunjukkan masih banyak peluang untuk peningkatan di masa depan.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 dalam Microsoft sekarang?
Sebelum Anda membeli saham Microsoft, pertimbangkan hal berikut:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Microsoft bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut bisa menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada tanggal 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $792.725!*
Stock Advisor memberikan para investor panduan yang mudah diikuti untuk sukses, termasuk bimbingan dalam membangun portofolio, pembaruan reguler dari para analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah meningkatkan lebih dari empat kali lipat pengembalian S&P 500 sejak 2002*.
Lihat 10 saham tersebut »
*Pengembalian Stock Advisor per 22 Agustus 2024
John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Suzanne Frey, seorang eksekutif di Alphabet, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Danny Vena memiliki posisi di Alphabet, Amazon, Canadian National Railway, dan Microsoft. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Alphabet, Amazon, Berkshire Hathaway, dan Microsoft. The Motley Fool merekomendasikan Canadian National Railway dan Waste Management dan merekomendasikan opsi berikut: long January 2026 $395 calls on Microsoft dan short January 2026 $405 calls on Microsoft. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Miliarder Bill Gates Memiliki 83% dari Portofolionya $48 Miliar dalam Hanya 4 Saham yang awalnya dipublikasikan oleh The Motley Fool