Microsoft (MSFT) shares turun sedikit pada hari Senin setelah laporan analis yang menyebutkan bahwa perusahaan membatalkan sebagian sewa pusat data di Amerika Serikat, yang kemungkinan menandakan adanya kelebihan infrastruktur kecerdasan buatan (AI).
Pada hari Jumat, analis dari TD Cowen (TD) mengatakan dalam sebuah catatan bahwa raksasa teknologi tersebut membatalkan sewa senilai “beberapa ratus megawatt,” atau sekitar dua pusat data kapasitas. Dalam beberapa kasus, Microsoft mengatakan alasan pemutusan adalah “keterlambatan fasilitas/daya,” kata analis dalam catatan tersebut, menambahkan bahwa Meta (META) sebelumnya telah menggunakan alasan serupa untuk membatalkan sewa pusat data.
TD Cowen juga mencatat bahwa Microsoft “telah mundur” dalam mengonversi perjanjian kualifikasi, kesepakatan yang biasanya berubah menjadi sewa tradisional. Para analis menyatakan ketidakpastian apakah tindakan Microsoft ini merupakan penundaan sementara atau pemutusan total perjanjian.
Perusahaan kemungkinan “berada dalam posisi kelebihan pasokan,” dengan catatan menambahkan bahwa Microsoft telah menolak kesepakatan pusat data dan akuisisi lahan lainnya. Para analis TD Cowen menulis bahwa hal ini menunjukkan “kehilangan sinyal permintaan utama yang awalnya direspons oleh Microsoft dan bahwa pergeseran dalam minat mereka terhadap kapasitas terkait dengan OpenAI.”
Saham perusahaan turun sekitar 1,2% pada tengah hari dan telah turun lebih dari 4% sejauh ini tahun ini.
“Berkat investasi signifikan yang telah kami lakukan hingga saat ini, kami siap memenuhi permintaan pelanggan kami saat ini dan yang semakin meningkat,” kata juru bicara Microsoft dalam pernyataan yang dibagikan dengan Quartz. “Tahun lalu saja, kami menambahkan lebih banyak kapasitas dari tahun sebelumnya dalam sejarah. Meskipun kami mungkin secara strategis melambatkan atau menyesuaikan infrastruktur kami di beberapa area, kami akan terus tumbuh dengan kuat di semua wilayah. Hal ini memungkinkan kami untuk berinvestasi dan mengalokasikan sumber daya ke area pertumbuhan untuk masa depan kami.”
Juru bicara tersebut menambahkan bahwa rencana Microsoft untuk menghabiskan lebih dari $80 miliar untuk infrastruktur AI tahun fiskal ini masih berjalan lancar.
Minggu lalu, The Information melaporkan bahwa OpenAI telah memberi tahu para investor bahwa mereka mengharapkan Proyek Stargate – yang mereka jalankan dengan SoftBank dan Oracle (ORCL) – akan menyediakan tiga perempat dari kekuatan komputasi yang mereka butuhkan untuk model kecerdasan buatan mereka pada akhir dekade ini – sebuah pergeseran dari Microsoft.
Analis Bank of America (BAC) mengatakan dalam catatan pada hari Senin bahwa Microsoft “sangat menyangkal” perubahan dalam strategi pusat data mereka.
“Mereka [Microsoft] melakukan investasi berdasarkan pandangan 10 tahun terhadap permintaan untuk cloud dan permintaan AI,” kata para analis Bank of America. “Mereka menyesuaikan proyeksi mereka naik dan turun dari waktu ke waktu berdasarkan regional mana yang perlu diprioritaskan.”
Untuk berita terbaru, ikuti Facebook, Twitter, dan Instagram.