Strategi investasi Warren Buffett sangat diidamkan oleh investor di seluruh dunia, karena portofolio Oracle of Omaha telah memberikan pengembalian tahunan yang kuat sebesar 9,85% selama 30 tahun terakhir. Meskipun Buffett telah mengumpulkan sebagian besar kekayaannya melalui bisnis yang diversifikasi, investasi sahamnya juga telah menghasilkan miliaran pendapatan pasif semata.
Buffett telah lama menganjurkan strategi investasi jangka panjang dalam perusahaan blue chip yang mapan dan umumnya menyarankan untuk menghindari mengambil risiko yang besar.
“Satu aturan investasi di Berkshire tidak berubah dan tidak akan berubah: Jangan pernah mengambil risiko kehilangan modal secara permanen. Berkat angin ekor Amerika dan kekuatan bunga majemuk, arena di mana kita beroperasi telah – dan akan – memberikan imbalan jika Anda membuat beberapa keputusan yang baik selama hidup dan menghindari kesalahan serius,” Buffett menyatakan dalam surat tahunan pemegang saham Berkshire Hathaway Inc.
Beberapa taruhan investasi menguntungkan Buffett telah berada di saham besar dengan pembayaran dividen.
American Express
Buffett menjelaskan sahamnya di American Express Co. (NYSE:AXP) sebagai “sos saus”nya, karena pembayaran dividen perusahaan yang besar menyumbang sebagian besar pendapatan Berkshire.
Buffett memperoleh sahamnya di American Express seharga $1,3 miliar pada tahun 1995, namun pendapatan tahunan perusahaan pada 2023 “jauh melebihi” biaya pembelian. Selain itu, total saham Buffett di American Express bernilai sekitar $22 miliar pada 31 Desember 2022.
Investasi Buffett di American Express menyumbang 4% hingga 5% dari nilai bersih Berkshire Hathaway yang diakui secara umum (GAAP), sementara total pendapatan dividen dari saham tersebut mencapai hampir $302 juta pada tahun fiskal 2022. Ahli investasi memprediksi pembayaran dividen American Express akan meningkat sebesar 16% pada tahun 2024.
Meskipun Buffett tidak membeli atau menjual saham American Express pada tahun 2023, kepemilikan sahamnya di perusahaan tersebut meningkat sedikit karena pembelian kembali saham Berkshire.
Coca-Cola
The Coca-Cola Co. (NYSE:KO) adalah salah satu permata tersembunyi Buffett, karena pembayaran dividen perusahaan tersebut memberikan gaji yang cukup besar bagi salah satu orang terkaya di dunia. Buffett berinvestasi total $1,3 miliar di Coca-Cola pada tahun 1994 dan menerima $704 juta dividen setiap tahun pada 2022.
“Pertumbuhan terjadi setiap tahun, sama pasti seperti ulang tahun,” kata Buffett dalam surat tahunan Berkshire Hathaway 2022. “Kami mengharapkan bahwa cek itu sangat mungkin akan bertambah.”
Selain itu, total saham Berkshire Hathaway di Coca-Cola bernilai $25 miliar, mencerminkan kenaikan modal lebih dari 1.800%.
Apple
Buffett mengklaim bahwa Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) adalah “bisnis yang lebih baik daripada apa pun yang kita miliki.” Dia memiliki saham sebesar 5,9% di Apple pada 31 Desember 2023, menjadikannya salah satu investasi terbesar Berkshire Hathaway. Saham Magnificent Seven telah tumbuh lebih dari 365% sejak akhir 2018, melampaui imbal hasil benchmark S&P 500.
Namun, Buffett menjual hampir 1% sahamnya di Apple pada kuartal terakhir 2023. Meskipun kekhawatiran mengenai tantangan operasional Apple telah menyebabkan saham turun lebih dari 12% sejauh ini tahun ini, para analis tetap bullish mengenai prospek pertumbuhan jangka panjang raksasa teknologi tersebut.
Analis Wedbush Securities Daniel Ives memberikan peringkat Outperform pada saham Apple dengan target harga $250, mencerminkan potensi kenaikan hampir 50%. Analis JPMorgan Chase & Co. Samik Chatterjee mempertahankan peringkat Overweight yang sama pada Apple, dengan target harga $215, menunjukkan potensi kenaikan lebih dari 27%.
Artikel ini Buffett’s Winning Trio: Mengungkap 3 Saham yang Mendorong Imbal Hasil Luar Biasa-Nya awalnya muncul di Benzinga.com
© 2024 Benzinga.com. Benzinga tidak memberikan saran investasi. Semua hak dilindungi.