Jensen Huang, salah satu pendiri dan chief executive officer dari Nvidia Corp., memperlihatkan chip GPU baru Blackwell selama Konferensi Teknologi GPU Nvidia pada 18 Maret 2024.
David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images
Tidak semua perusahaan chip mendapat manfaat dari booming kecerdasan buatan, seperti yang terlihat dari laporan laba rugi, yang menggarisbawahi kompleksitas rantai pasokan semikonduktor dan dominasi beberapa perusahaan atas yang lain di bagian-bagian berbeda dari sektor tersebut.
Sejumlah perusahaan semikonduktor telah melaporkan hasil keuangan untuk kuartal Juni, dengan beberapa melebihi ekspektasi dan yang lain mengecewakan, memberikan gambaran tentang bagaimana kegembiraan terhadap kecerdasan buatan mempengaruhi pendapatan mereka.
Minat saat ini terhadap kecerdasan buatan berpusat pada dua istilah kunci — large language models (LLMs) dan generative AI. LLMs memerlukan sumber daya komputasi dan data yang besar untuk melatih dan mereka mendasari aplikasi generative AI seperti chatbot dari Google dan OpenAI.
Raksasa teknologi yang melatih LLMs tidak mengurangi pengeluaran. Meta mengatakan pada Rabu bahwa mereka mengharapkan pertumbuhan “signifikan” dalam belanja modal pada tahun 2025 “untuk mendukung riset AI kami dan upaya pengembangan produk kami.” Microsoft mengatakan minggu ini bahwa belanja modal mereka naik hampir 80% secara tahunan menjadi $19 miliar pada kuartal Juni.
Pengeluaran ini oleh raksasa teknologi, saat mereka terus menambahkan sumber daya komputasi, telah menjadi dorongan besar bagi Nvidia karena unit pemrosesan grafis (GPU) perusahaan ini digunakan untuk melatih LLMs ini.
Tetapi saingan Nvidia, yaitu AMD, telah meluncurkan chip mereka sendiri ke pasaran, yang disebut chip AI MI300X, untuk tujuan kecerdasan buatan dan mulai melihat hasilnya. AMD mengatakan pada Selasa bahwa mereka mengharapkan pendapatan GPU pusat data akan melebihi $4,5 miliar pada tahun 2024, naik dari $4 miliar yang diproyeksikan perusahaan ini pada April. Perusahaan chip ini melaporkan laba dan pendapatan untuk kuartal kedua yang melebihi ekspektasi pasar.
Perusahaan manufaktur chip dan alat juga terlihat mendapat manfaat dari booming kecerdasan buatan. TSMC, produsen semikonduktor terbesar di dunia, mengatakan bulan lalu bahwa laba bersih mereka untuk kuartal kedua naik lebih dari 36% secara tahunan karena hasil keuangannya melebihi ekspektasi pasar.
Sementara itu, ASML, yang memproduksi alat khusus yang diperlukan untuk memproduksi chip paling canggih di dunia, mengatakan bulan lalu bahwa pemesanan bersih pada kuartal kedua melonjak 24% secara tahunan, menyoroti permintaan dari perusahaan seperti TSMC yang membuat semikonduktor. Samsung mengatakan laba operasional kuartal kedua melonjak 1.458,2% secara tahunan.
Tetapi tidak semua perusahaan semikonduktor telah terangkat oleh pertumbuhan investasi kecerdasan buatan karena paparan mereka terhadap teknologi ini saat ini jauh lebih tidak signifikan pada tahap perkembangannya.
Qualcomm dan Arm melihat harga saham mereka turun pada Rabu setelah memberikan panduan yang kurang baik untuk kuartal saat ini.
Meskipun kedua perusahaan ini telah mengklaim pentingnya untuk aplikasi kecerdasan buatan, kenyataannya adalah paparan mereka terhadap teknologi ini masih sangat terbatas.
Arm mendesain blueprint yang banyak perusahaan jadikan dasar untuk chip mereka, dan semikonduktor Arm berada di sebagian besar smartphone di dunia. Meskipun banyak pembuat elektronik berbicara tentang ponsel AI, ini belum mengarah pada pertumbuhan yang lebih tinggi secara fundamental bagi perancang chip ini.
Perusahaan asal Inggris ini masih mendapatkan sebagian besar pendapatannya dari elektronik konsumen daripada pusat data tempat AMD dan Nvidia menemukan keberhasilan. Analis sebelumnya telah mengatakan kepada CNBC bahwa Arm bisa mendapat manfaat dari AI ketika lebih banyak perangkat mulai menggabungkan teknologi ini.
Chip Qualcomm ada di ponsel pintar seperti yang diproduksi oleh Samsung, dan perusahaan ini masih mendapatkan sebagian besar pendapatannya dari ponsel. Sama seperti Arm, silikon Qualcomm tidak digunakan di tipe pusat data tempat pelatihan LLM sedang berlangsung.
Chip perusahaan ini akan ada di PC AI yang akan datang dari Microsoft, tetapi sekali lagi, ini adalah permainan jangka panjang bagi Qualcomm.