Futures Dow Jones sedikit berubah semalam, bersamaan dengan futures S&P 500 dan futures Nasdaq. CrowdStrike (CRWD) melonjak semalam, menjadi headline laporan laba penting dengan kepala Fed Jerome Powell yang mengintai Rabu pagi.
Rally pasar saham mengalami kerugian tajam pada Selasa, dengan Nasdaq memimpin penurunan. Apple (AAPL) dan Tesla (TSLA) terus merosot sementara saham perangkat lunak turun. Sementara itu, saham bank terus berkinerja baik, sementara pembangun rumah tetap stabil.
Bitcoin melonjak ke rekor di atas $69.000 pada Selasa pagi namun tiba-tiba turun. Saham terkait kripto seperti Coinbase (COIN) dan Marathon Digital (MARA) juga turun.
Pemimpin keamanan cyber CrowdStrike melonjak sementara saham perangkat lunak database Box (BOX) dan Couchbase (BASE) naik pada laporan laba mereka Selasa malam. Oddity Tech (ODD) anjlok sementara Ross Stores (ROST) sedikit turun.
Peritel unggulan Abercrombie & Fitch (ANF) dijadwalkan pada Rabu pagi.
Saham CRWD ada di IBD 50.
Video yang tertanam dalam artikel membahas aksi pasar Selasa dan menganalisis Duolingo (DUOL), PNC Financial Services (PNC), dan Lennar (LEN).
Kepala Fed Jerome Powell memberikan kesaksian di depan Komite Jasa Keuangan House pukul 10 pagi ET pada hari Rabu. Dia akan berbicara di depan Komite Perbankan Senat pada hari Kamis. Powell diperkirakan akan memperkuat komentarnya baru-baru ini dan rekan-rekannya, bahwa tidak ada kebutuhan mendesak untuk menurunkan suku bunga.
Pasar sekarang mengharapkan pemotongan suku bunga oleh Fed dimulai pada bulan Juni, meskipun peluang tersebut telah menguat dalam beberapa hari terakhir.
Indeks layanan ISM pada hari Selasa turun sedikit lebih dari yang diharapkan pada bulan Februari, tetapi masih menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pada hari Jumat, indeks manufaktur ISM turun tak terduga, terus mengalami kontraksi.
Pada hari Jumat, Departemen Tenaga Kerja akan merilis laporan pekerjaan bulan Februari.
Futures Dow Jones turun sedikit dibandingkan dengan nilai wajar. Futures S&P 500 sedikit berubah. Nasdaq 100 futures naik 0,2%.
Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun naik menjadi 4,16%.
Ingat bahwa aksi semalam di futures Dow dan tempat lain tidak selalu berdampak pada perdagangan sesi pasar saham reguler berikutnya.
Bergabunglah dengan para ahli IBD saat mereka menganalisis saham unggulan dan pasar di IBD Live.
Pendapatan CrowdStrike melampaui ekspektasi dengan pemimpin keamanan cyber tersebut memberikan panduan yang kuat. Saham CRWD melonjak lebih dari 20% dalam aksi semalam. Saham turun 5,2% menjadi 297,56 dalam sesi reguler Selasa, ditutup di atas garis 50 hari.
Pendapatan Box melampaui ekspektasi meskipun pendapatan sedikit kurang. Saham Box naik sedikit dalam perdagangan diperpanjang setelah awalnya melonjak. Saham turun 2,3% menjadi 27,25 pada hari Selasa, tetapi menemukan dukungan di garis 200 hari setelah melonjak sedikit lebih dari 5% pada hari Senin.
Couchbase melaporkan kerugian yang lebih kecil dari yang diperkirakan sementara pendapatannya melampaui. Saham BASE melonjak lebih dari 10% semalam. Saham turun 3,9% pada hari Selasa menjadi 26,87, turun di bawah garis 21 hari namun masih dekat dengan level tertinggi dua tahun.
Pendapatan Oddity melampaui ekspektasi tetapi panduan mengecewakan. Saham ODD anjlok dalam aksi perpanjangan. Saham turun 1,1% menjadi 45,89 pada hari Selasa. Perusahaan produk kecantikan khusus ini memiliki titik beli konsolidasi 50,36.
Pendapatan Ross Stores melampaui ekspektasi dengan pengecer pakaian harga diskon tersebut meningkatkan dividen dan mengumumkan pembelian kembali baru. Saham ROST turun 1% dalam perdagangan semalam. Saham turun 0,5% pada hari Selasa menjadi 149,17, sedikit di bawah rekor tertinggi.
Rally pasar saham mengalami hari yang sulit, meskipun indeks utama memotong kerugian sebentar sebelum penutupan.
Indeks Dow Jones Industrial Average turun 1% dalam perdagangan pasar saham Selasa. Indeks S&P 500 turun 1%. Komposit Nasdaq tumbang 1,65%. Russell 2000 kecil turun 1%.
Nasdaq telah kehilangan keuntungan kuatnya dari Kamis-Jumat lalu ke level tertinggi. Sementara pemimpin chip AI seperti Nvidia (NVDA) masih memegang semua atau sebagian besar keuntungan tersebut, teknologi lainnya telah kembali turun.
Perangkat lunak menjadi pecundang besar Selasa, dengan investor waspada menjelang CrowdStrike dan mengikuti penjualan pendapatan besar-baru-baru ini dalam Palo Alto Networks (PANW), Snowflake (SNOW), dan GitLab (GTLB).
Sementara itu, saham Apple turun 2,8%, memberatkan indeks utama dan mencapai level terburuknya sejak akhir Oktober. Hal ini terjadi di tengah bukti baru penjualan iPhone yang merosot di China. Kabar tersebut juga memukul pembuat chip iPhone seperti Qorvo (QRVO).
Saham Tesla merosot 3,9% setelah penurunan 7,2% pada hari Senin, mendekati level terendah 2024 di tengah beberapa berita negatif. Garis kekuatan relatif untuk kedua raksasa tersebut berada di level terendah 52 minggu, mencerminkan kinerja di bawah S&P 500 index.
Nasdaq, sedikit melebihi pada akhir minggu lalu, telah turun dari 5,8% di atas garis moving average 50 hari menjadi hanya 3,3%. Ini menguji dukungan di garis 21 hari pada hari Selasa sebelum sedikit memantul. Bersamaan dengan bitcoin yang berbalik turun, sebagian dari kegilaan spekulatif di pasar mungkin mulai menghilang, setidaknya sementara.
Namun setelah keuntungan atau kerugian besar dalam seminggu terakhir, tidak banyak saham teknologi yang berada dalam posisi yang baik.
Di sisi positif, sejumlah saham bank, terutama bank superregional, telah melakukan breakout atau memberikan sinyal beli dalam beberapa hari terakhir. Pembangun rumah dan banyak nama terkait konstruksi masih berkinerja baik.
Bitcoin mencapai rekor $69.208,79 pada Selasa pagi, namun turun tajam, sempat di bawah $60.000 sebelum kembali di atas $63.000 sekitar pukul 5 sore ET. Saham COIN mencapai level tertinggi dua tahun sebelum turun 5,4%. Marathon Digital anjlok 13,4% karena pemotongan reward bitcoin akan memangkas hadiah bagi penambang bitcoin.
Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun turun 8 basis poin menjadi 4,14%, di bawah garis moving average 200 hari untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu.
Harga minyak mentah AS turun 0,75% menjadi $78,15 per barel.
Di antara ETF pertumbuhan, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) turun 3,8%, dengan saham CRWD sebagai salah satu kepemilikan menonjol. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) turun 1,5%.
Merefleksikan saham cerita yang lebih spekulatif, ARK Innovation ETF (ARKK) turun 3,5% dan ARK Genomics ETF (ARKG) turun 3,2%. Coinbase adalah kepemilikan terbesar di seluruh ETF Ark Invest. Saham Tesla adalah kepemilikan No. 2 Cathie Wood.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) turun 1,4% dan Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) turun 0,9%. U.S. Global Jets ETF (JETS) datar. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) turun 1,1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) naik 0,7% dan Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) turun 0,75%.
Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) turun 0,8%.
Financial Select SPDR ETF (XLF) naik sedikit. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) melonjak 4%.
Waktu Pasar dengan Strategi Pasar ETF IBD
Rally pasar saham telah mundur, dengan banyak nama perangkat lunak melanggar level kunci. Sejumlah kesenjangan pendapatan baru-baru ini, termasuk Duolingo dan Li Auto (LI), cepat gagal. Hal itu setelah kesenjangan pendapatan sebagian besar berhasil dalam rally pasar.
Secara lebih luas, tidak banyak saham untuk dibeli, terutama di sektor teknologi. Sebagai gantinya, investor mungkin seharusnya mulai mengurangi paparan, setidaknya dalam teknologi.
Meskipun Nasdaq dan S&P 500 telah mempertahankan dukungan di garis 21 hari sepanjang rally pasar, pada suatu titik mereka tidak akan melakukannya. Dan bahkan jika pasar rebound, saham Anda mungkin tidak. Jadi tetap waspada.
Saham bank menunjukkan kekuatan. Itu bisa menjadi cara untuk mempertahankan paparan secara keseluruhan sambil juga mengurangi konsentrasi AI/teknologi.
Pastikan Anda menjalankan watchlist untuk melihat pemimpin dan sektor yang sedang berkembang.
Baca The Big Picture setiap hari untuk tetap sejalan dengan arah pasar dan saham serta sektor unggulan.
Silakan ikuti Ed Carson di Threads di @edcarson1971 dan X/Twitter di @IBD_ECarson untuk pembaruan pasar saham dan lainnya.
ANDA JUGA MUNGKIN SUKA:
Mengapa Alat IBD Ini Menyederhanakan Pencarian Saham Unggulan
Tangkap Saham Pemenang Besar Berikutnya dengan MarketSurge
Ingin Mendapatkan Keuntungan Cepat dan Menghindari Kerugian Besar? Coba SwingTrader
Saham Pertumbuhan Terbaik Untuk Dibeli dan Diamati
IBD Digital: Buka Kunci Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini