Logo Bank Corporation Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) Singapura terlihat di luar bilik mesin teller otomatis di Singapura pada 5 Januari 2016. REUTERS/Edgar Su/File Photo
Oleh Yantoultra Ngui
SINGAPURA (Reuters) – Bank Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) Singapura memperkirakan penurunan margin keuntungan bersih (NIM) pada tahun 2024, sebuah ukuran profitabilitas kunci, setelah mencatat lonjakan 12% dalam laba bersih kuartal keempat yang meleset dari ekspektasi karena pendapatan asuransi yang lebih lemah.
\”Kami memperkirakan 2024 akan menjadi tahun yang lebih menantang daripada 2023,\” kata Chief Executive Officer OCBC Helen Wong dalam briefing hasil pendapatan pada hari Rabu.
\”Banyak tentang ketidakpastian, dan perlambatan pertumbuhan global diantisipasi, meskipun kami berharap Asia akan tampil lebih baik dari rata-rata dunia,\” tambahnya.
Dengan harapan bahwa tingkat suku bunga akan mulai turun dari paruh kedua tahun ini, OCBC menargetkan NIM 2024 berada dalam kisaran 2,20% hingga 2,25%, lebih rendah dari 2,28% pada 2023, kata Wong.
Return on equity (ROE) pada 2024 diharapkan berada dalam kisaran 13% hingga 14%, dibandingkan dengan 13,7% pada 2023, sementara pertumbuhan pinjaman diperkirakan berada dalam digit tunggal rendah.
Biaya kredit, atau alokasi untuk pinjaman sebagai persentase dari pinjaman rata-rata, diproyeksikan antara 20 hingga 25 basis poin dibandingkan dengan 20 bps pada 2023, tambah Wong.
Saham OCBC turun 2,5% menjadi S$12,98, mendekati level terendah dua minggu pada tengah hari, di bawah penurunan 0,3% indeks saham benchmark yang lebih luas.
OCBC, yang juga merupakan bank terbesar kedua di Asia Tenggara berdasarkan aset, mengatakan laba bersih Oktober-Desember naik menjadi S$1,62 miliar ($1,21 miliar) dari S$1,44 miliar tahun sebelumnya terutama didorong oleh laba operasional yang lebih tinggi dan alokasi yang lebih rendah untuk aset termasuk pinjaman.
Ini lebih rendah dari perkiraan rata-rata S$1,72 miliar dari empat analis yang disurvei oleh LSEG.
Kekurangan pendapatan disebabkan oleh pendapatan asuransi yang lebih rendah dari yang diharapkan yang timbul dari klaim asuransi yang lebih tinggi, tulis analis CGS International Andrea Choong dan Lim Siew Khee dalam sebuah catatan kepada klien setelah hasilnya.
\”Kami mengharapkan reaksi harga saham sedikit negatif menyusul ketidaksesuaian ini,\” kata mereka, sambil mempertahankan \”tambah\” pada OCBC dengan target harga S$14,00 karena \”profil risiko-keuntungan yang menarik\”.
Hasil OCBC melengkapi musim pendapatan kuartal keempat yang kuat oleh bank-bank Singapura, yang terbesar di Asia Tenggara, yang mencatat laba yang lebih tinggi untuk kuartal keempat karena tingkat suku bunga yang lebih tinggi, meskipun momentum pertumbuhan cenderung melambat karena bank sentral besar beralih ke pemotongan suku bunga dan pasar yang tidak stabil membebani bisnis kekayaan utama mereka.
Peserta pasar yang lebih besar, DBS Group (OTC:), mencatat kenaikan 2% dalam laba bersih kuartal keempat yang mengalahkan proyeksi dan juga memproyeksikan NIM 2024-nya sedikit di bawah tahun lalu karena suku bunga diharapkan melemah.
Pesaing yang lebih kecil, United Overseas Bank (OTC:), juga melaporkan pelemahan laba bersih kuartal keempat yang lebih kuat dari perkiraan yang melampaui ekspektasi pasar, tetapi memangkas proyeksi pertumbuhan pinjaman 2024 mereka di tengah lingkungan ekonomi global yang menantang.
OCBC mengumumkan kenaikan dividen final menjadi 42 sen Singapura per saham dari 40 sen setahun sebelumnya, membawa total dividen 2023 menjadi 82 sen per saham, naik 21% dari tahun sebelumnya.
($1 = 1,3436 dolar Singapura)