Klarna sedang mencari pendanaan sebesar setidaknya $1 miliar dalam penawaran saham perdana di Amerika Serikat dan dijadwalkan untuk mengajukan secara publik secepatnya minggu depan, menurut orang-orang yang akrab dengan masalah ini.
Bisnis pembayaran ini bertujuan untuk menentukan harga IPO pada awal April, kata orang-orang tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena informasinya belum publik. Klarna menargetkan valuasi lebih dari $15 miliar dalam penawaran saham di Bursa Efek New York, kata orang-orang tersebut.
Deliberasi masih berlangsung dan rincian rencana penawaran termasuk waktu masih bisa berubah, kata orang-orang tersebut. Seorang perwakilan perusahaan menolak untuk memberikan komentar.
Klarna terkenal dengan penawarannya berupa pinjaman beli sekarang, bayar nanti, yang biasanya memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dan membagi pembayarannya menjadi angsuran yang sama, tanpa bunga. Perusahaan ini telah mengumpulkan 85 juta pelanggan di seluruh dunia dan 600.000 mitra ritel.
Klarna telah mengajukan secara rahasia untuk IPO dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS, menurut pernyataan pada November. Perusahaan bekerja pada penawaran saham dengan sekitar 15 bank, dipimpin oleh Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. dan Morgan Stanley, seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg News.
Klarna yang didukung oleh Sequoia Capital dijadwalkan untuk memberikan dorongan bagi IPO teknologi, yang telah mengalami penurunan relatif setelah mencatatkan rekor volume pada tahun 2021. Perusahaan fintech lain termasuk Chime Financial Inc. dan Zilch Technology Ltd. juga sedang mempertimbangkan penjualan saham perdana potensial tahun ini.
Klarna telah melihat perkiraan valuasinya fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Angka itu mencapai puncak $45,6 miliar dalam putaran pendanaan pada 2021, hanya untuk merosot menjadi $6,7 miliar dalam putaran tahun berikutnya. Analis tahun lalu memberikan valuasi implisit sekitar $14,6 miliar berdasarkan perkiraan nilai saham pemegang saham Chrysalis Investments Ltd.
Chief Executive Officer Sebastian Siemiatkowski mengatakan bulan lalu bahwa perusahaan, yang dikenal dengan penawaran beli sekarang, bayar nanti, sedang menjelajahi ekspansi ke pasar kripto. Dia memposting “Saya menyerah” di platform media sosial X pada 8 Februari, mengatakan Klarna “akan merangkul kripto.”
Klarna didirikan 20 tahun lalu di Stockholm, Swedia, tetapi pada tahun 2023 mulai mendirikan perusahaan induk baru di Inggris sebagai bagian dari persiapan untuk penawaran publik eventualnya.
Perusahaan tersebut sejak itu memfokuskan diri menjelang IPO yang direncanakan, melepaskan bisnis, fokus pada mitra pembayaran, dan berinvestasi dalam kecerdasan buatan. Dalam beberapa bulan terakhir, Klarna setuju untuk melepaskan bisnis pembayaran Checkout-nya sekitar $520 juta sementara juga mengakuisisi Laybuy, penyedia layanan beli sekarang, bayar nanti di Selandia Baru.
–Dengan bantuan dari Pablo Mayo Cerqueiro dan Swetha Gopinath.
(Pembaruan dengan informasi lebih lanjut tentang Klarna pada paragraf keempat, rincian tentang pembentukan perusahaan induk Inggris pada paragraf kesembilan.)
Most Read from Bloomberg Businessweek
©2025 Bloomberg L.P.