Goldman Sachs mencatat keuntungan terbaiknya sejak kuartal ketiga tahun 2021, didorong oleh para banker yang membawa lebih banyak biaya dari perjanjian, penjualan utang, dan kekuatan dalam perdagangan, yang mengirimkan sahamnya naik 3% sebelum bel berbunyi.
Keuntungan naik menjadi $4,11 miliar, atau $11,95 per saham setelah dilusi, untuk kuartal keempat yang berakhir pada 31 Desember, dibandingkan dengan $2,01 miliar, atau $5,48 per saham setelah dilusi, setahun yang lalu, kata raksasa Wall Street itu pada hari Rabu.
Para eksekutif industri perbankan mengantisipasi aktivitas perjanjian yang lebih kuat tahun ini karena Federal Reserve AS memangkas suku bunga dan komentar pro-bisnis Presiden terpilih Donald Trump memicu optimisme di kalangan investor.
“Kami sangat senang dengan hasil yang kuat untuk kuartal ini dan tahun ini,” kata CEO David Solomon dalam sebuah pernyataan. “Saya termotivasi bahwa kami telah mencapai atau melampaui hampir semua target yang kami tetapkan dalam strategi kami untuk mengembangkan perusahaan lima tahun yang lalu.”
Biaya investment banking Goldman naik 24% menjadi $2,05 miliar dalam kuartal keempat, didorong oleh penjaminan utang yang mendapat manfaat dari pembiayaan berlebih dan penjualan obligasi korporasi yang kuat.
Pemulihan secara keseluruhan di bidang merger dan akuisisi bersama dengan aktivitas yang diperbaharui di pasar ekuitas dan utang mengangkat hasil lebih tinggi pada paruh kedua tahun 2024 untuk bank-bank papan atas Wall Street.
Dalam investment banking, pendapatan penjaminan ekuitas dan utang melonjak 98% dan 51%, masing-masing, dalam kuartal keempat. Pendapatan jasa konsultasi turun 4%.
Total pendapatan investment banking secara global meningkat 26% menjadi $86,8 miliar pada tahun 2024, dengan Amerika Utara melonjak 33% dari tahun lalu, menurut data dari Dealogic. Goldman mendapatkan pendapatan tertinggi kedua di antara bank-bank secara global.
Bulan lalu, Solomon mengatakan dalam sebuah konferensi Reuters bahwa perjanjian di bidang ekuitas dan merger dan akuisisi bisa melebihi rata-rata 10 tahun pada tahun 2025.
Pendapatan di divisi manajemen aset dan kekayaan Goldman naik 8% menjadi $4,72 miliar, sementara pendapatan di divisi perbankan dan pasar globalnya meningkat 33% menjadi $8,48 miliar dalam kuartal keempat.
Pemburu saham di bank terus melaju dalam reli pasar saham yang lebih luas dalam tiga bulan terakhir tahun 2024, dengan pendapatan melonjak 32% menjadi $3,45 miliar.
Saham di AS telah melonjak melewati rekor tertinggi, didorong oleh optimisme tentang kebijakan ekonomi pemerintahan baru, dikombinasikan dengan suku bunga yang lebih rendah.
Perdagangan surat utang, valuta asing, dan komoditas (FICC) juga bersinar dengan lonjakan pendapatan 35%.
Goldman mengumumkan sejumlah perubahan kepemimpinan pada hari Senin ketika menciptakan divisi baru untuk fokus pada pembiayaan kesepakatan besar dan memberikan pinjaman kepada klien korporat, dengan tujuan untuk memanfaatkan pasar kredit swasta yang menguntungkan.
Story Continues
Sementara itu, raksasa Wall Street masih merampingkan operasi konsumennya yang gagal setelah kehilangan miliaran dolar. Solomon, yang dulunya memperjuangkan dorongan ritel, telah mendapat kritik atas strategi tersebut.
Cadangan Goldman untuk kerugian kredit berada di $351 juta untuk kuartal keempat, turun dari $577 juta setahun yang lalu, terutama karena potensi kerugian dalam portofolio kartu kreditnya.
Pendapatan untuk solusi platform, unit yang menampung sebagian operasi konsumen Goldman, naik 16% menjadi $669 juta.
Saham Goldman berakhir tahun 2024 dengan lonjakan 48,4%, kenaikan terbesar di antara enam pemberi pinjaman terbesar AS, dan jauh melampaui tolok ukur pasar.
Rival JPMorgan Chase mencatat keuntungan tahunan rekor, sementara keuntungan Wells Fargo juga naik karena rebound dalam aktivitas perjanjian.
Untuk tahun 2024, Goldman mendapat keuntungan sebesar $40,54 per saham dibandingkan dengan $22,87 tahun sebelumnya. Pendapatan keseluruhan raksasa Wall Street itu naik 16% menjadi $53,51 miliar.
Mereka mengakhiri tahun 2024 dengan total tenaga kerja global sebanyak 46.500 orang, naik 3% dari tahun sebelumnya.
(Pelaporan oleh Manya Saini dan Noor Zainab Hussain di Bengaluru dan Saeed Azhar di New York; Pengeditan oleh Lananh Nguyen dan Arun Koyyur)