Perusahaan PACS Group, Inc. (PACS atau Perusahaan) hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran saham perdana yang diperbesar sebanyak 21.428.572 lembar saham biasa yang dijual oleh Perusahaan dengan harga penawaran publik sebesar $21,00 per saham, dengan total hasil kotor sekitar $450 juta, sebelum potongan dan komisi penjamin emisi serta biaya penawaran. Selain itu, pemegang saham penjual tertentu telah memberikan opsi kepada penjamin emisi selama 30 hari untuk membeli hingga 3.214.284 lembar saham tambahan dari saham biasa Perusahaan dengan harga penawaran perdana, dikurangi potongan dan komisi penjamin emisi. PACS tidak akan menerima hasil dari penjualan saham oleh pemegang saham penjual. Saham tersebut diperkirakan akan mulai diperdagangkan di Bursa Efek New York pada 11 April 2024, dengan simbol ticker PACS. Penawaran diperkirakan akan ditutup pada 15 April 2024, tergantung pada persyaratan penutupan biasa.
Citigroup, J.P. Morgan, dan Truist Securities bertindak sebagai manajer buku utama untuk penawaran ini. RBC Capital Markets dan Goldman Sachs & Co. LLC bertindak sebagai manajer buku bersama. Stephens Inc., KeyBanc Capital Markets, Oppenheimer & Co., dan Regions Securities LLC bertindak sebagai co-manager.
Pernyataan pendaftaran yang berkaitan dengan sekuritas ini dinyatakan efektif oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Penawaran ini hanya dilakukan melalui prospektus, salinan yang dapat diperoleh, ketika tersedia, dari: Citigroup Global Markets Inc. di 388 Greenwich Street, New York, New York 10013, Perhatian: General Counsel, nomor faks: +1 (646) 291-1469; J.P. Morgan Securities LLC di 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, Perhatian: Equity Syndicate Desk, nomor faks: +1 (212) 622-8358; dan Truist Securities, Inc. di 3333 Peachtree Road NE, Lantai 11, Atlanta, GA 30326, Perhatian: Equity Capital Markets, nomor faks: (404) 816-8535.
Pernyataan pers ini tidak akan dianggap sebagai tawaran untuk menjual atau ajakan tawaran untuk membeli sekuritas ini, dan tidak akan ada penjualan sekuritas ini di negara atau yurisdiksi mana pun di mana tawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum registrasi atau kualifikasi di bawah undang-undang sekuritas di negara atau yurisdiksi tersebut.
Tentang PACS Group, Inc.
PACS adalah perusahaan induk yang berinvestasi di fasilitas perawatan kesehatan pasca-akut, profesional, dan layanan pendukung. Didirikan pada tahun 2013, PACS adalah salah satu platform pasca-akut terbesar di Amerika Serikat. Anak perusahaan independennya mengoperasikan lebih dari 200 fasilitas perawatan pasca-akut di sembilan negara bagian yang melayani lebih dari 20.000 pasien setiap hari.
Lihat versi sumber di businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240410079819/en/
Brooks Stevenson
VP Corporate Communications
(801) 597-9538
[email protected]
Sumber: PACS Group, Inc.