CEO Nvidia bilang pada hari Rabu bahwa perusahaannya sangat hebat di setiap tahapan AI. Dia juga bilang dunia sedang berada di titik penting dan Nvidia punya posisi yang unik untuk memimpin.
"Banyak yang bicara soal gelembung AI," kata Huang. "Tapi dari sudut pandang kami, kami lihat sesuatu yang sangat berbeda."
"Perubahan ke arah AI generatif itu sangat penting dan transformasional. Ini akan memperkuat aplikasi dan model bisnis yang sudah ada. Sedangkan transisi ke AI yang punya agen dan AI fisik akan sangat revolusioner, menciptakan aplikasi, perusahaan, produk, dan layanan baru," lanjut Huang. "Nvidia tidak sama dengan akselerator lainnya."
Komentar ini muncul saat beberapa investor takut akan gelembung AI dan efek berantainya jika gelembung itu pecah. Ketakutan ini baru saja menurunkan harga saham global dan membuat nilai pasar Nvidia turun 10% dalam tiga minggu. Tapi pada hari Rabu, Nvidia mengumumkan pendapatan yang naik tajam menjadi $57 miliar, jauh melebihi ekspektasi analis. Penjualan naik 22% dari kuartal sebelumnya dan 62% dari tahun lalu. Pendapatan dari pusat data memimpin dengan $51,2 miliar, naik 25% dari kuartal lalu dan 66% dari tahun lalu. Ini mengonfirmasi posisi dominan Nvidia sebagai pemasok utama untuk hyperscaler.
Sebagai perbandingan, di kuartal kedua, total pendapatan Nvidia adalah $46,7 miliar dan pendapatan pusat data sekitar $41 miliar.
CFO Colette Kress bilang ke para analis bahwa Nvidia diperkirakan akan dapat manfaat dari belanja infrastruktur AI sebesar $3-4 triliun pada tahun 2030. Tapi, dia juga mengingatkan bahwa Nvidia butuh akses ke China agar tetap kompetitif. Penjualan GPU andalan Nvidia diblokir di China karena larangan dari pemerintah AS dan China. Kress bilang perkiraan Nvidia untuk kuartal ini tidak memasukkan pendapatan dari China, sama seperti dua kuartal sebelumnya.
"Amerika harus dapat dukungan dari setiap pengembang dan menjadi platform pilihan untuk setiap bisnis komersil—termasuk yang ada di China," kata Kress.
Tiga ‘Perubahan Platform Besar’
Huang bilang ke analis bahwa dunia sedang mengalami tiga perubahan platform besar sekaligus. Ini menunjukkan bahwa situasi ini adalah bantahan terhadap ide bahwa belanja dan investasi saat ini adalah gelembung. Dia bilang ini pertama kalinya konvergensi seperti ini terjadi "sejak awal Hukum Moore," yang merujuk pada pengamatan co-founder Intel Gordon Moore bahwa chip menjadi dua kali lebih kuat setiap dua tahun seiring membaiknya teknologi.
Perubahan pertama adalah pergeseran dari komputasi tujuan umum ke komputasi akselerasi. Huang bilang Nvidia sudah berinvestasi selama 20 tahun dalam pustaka perangkat lunak "akselerasi," yang menempatkan perusahaan ini di puncak untuk simulasi sains dan teknik, grafis komputer, dan pemrosesan data.
Perubahan kedua adalah semua tentang AI generatif, yang akan mendorong "peningkatan pendapatan yang signifikan untuk hyperscaler," kata Huang. GenAI pada akhirnya akan menggantikan pembelajaran mesin di bidang pencarian, peringkat, sistem rekomendasi, teknologi iklan, dan moderasi konten, tambahnya.
Gelombang ketiga melibatkan sistem AI agenik yang bisa bernalar, merencanakan, dan melakukan tugas coding. Huang menunjuk pada pelopor AI agenik dunia, termasuk OpenAI, Anthropic, xAI-nya Elon Musk, Google, Tesla, dan lainnya.
"Sistem ini menandai batas berikutnya dari komputasi," kata Huang. "Arsitektur tunggal" Nvidia memainkan peran kunci dalam ketiga perubahan platform ini—dan, seperti yang dia katakan, hampir semua pemain dalam perubahan tersebut adalah pelanggan Nvidia.
Mitra Strategis
Luar biasa pendapatan Nvidia terjadi satu hari setelah perusahaan mengumumkan kemitraan dengan Anthropic untuk berkolaborasi dalam desain dan teknik, serta kemitraan yang diperluas dengan Microsoft untuk menawarkan akses lebih besar ke chatbot Claude milik Anthropic.
Kress bilang Nvidia akan "terus berinvestasi secara strategis sambil menjaga pendekatan disiplin kami terhadap manajemen arus kas."
Nvidia telah membuat investor yang skeptis terkejut dengan investasi ekuitasnya dalam proyek dan firma infrastruktur AI dan data yang merupakan bagian dari ekosistem pelanggannya. Nvidia mengungkapkan beberapa investasi seperti itu dalam laporan Form 13F terbarunya pada 14 November. Ini termasuk kepemilikan $3,3 miliar di CoreWeave, penyedia infrastruktur cloud dan pelanggan Nvidia, dan investasi $177 juta di pembuat pusat data Applied Digital Corp. Nvidia juga punya investasi di perusahaan desain chip ARM Holdings sebesar $155,8 juta, dan perusahaan infrastruktur cloud dan AI Nebius Group NV sebesar $133,7 juta. Perusahaan juga punya saham di perusahaan penemuan obat berbasis AI Recursion Pharmaceuticals ($37,6 juta), dan perusahaan teknologi mengemudi otomatis WeRide, sebesar $17,2 juta.
Huang bilang semua investasi ini dilakukan atas nama kemitraan teknis dengan "beberapa perusahaan terbaik dan paling brilian di dunia." Dia bilang beberapa investasi ini adalah dalam perusahaan "sekali dalam satu generasi."
"Kami telah memasuki siklus virtuos AI. Ekosistem AI berkembang dengan cepat—dengan lebih banyak pembuat model fondasi baru, lebih banyak startup AI, di lebih banyak industri, dan di lebih banyak negara," kata Huang dalam sebuah pernyataan. "AI akan pergi ke mana-mana, melakukan segalanya, semuanya sekaligus."