Investor aktivis Dan Loeb dan perusahaannya, Third Point LLC, melakukan perubahan besar di portofolionya pada kuartal ketiga tahun 2025.
Mari kita lihat performa beberapa saham "Magnificent Seven" di paruh kedua 2025 yang dipegang oleh Dan Loeb.
Per 30 September 2025, Third Point menambah kepemilikannya di Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) sebanyak 175% menjadi 1,1 juta saham.
Microsoft mengalami akselerasi laba yang kuat dalam beberapa kuartal terakhir, didorong oleh pertumbuhan Cloud dan AI. Karena itu, perusahaan ini melampaui perkiraan konsensus di kuartal empat FY25 dan kuartal satu FY26.
Pada Oktober, Microsoft menandatangani perjanjian baru dengan OpenAI untuk mendukung pembentukan perusahaan manfaat publik (PBC). Setelah rekapitulasi, Microsoft akan memegang sekitar 27% saham di OpenAI Group PBC yang bernilai kira-kira $135 miliar.
Analis Wedbush Dan Ives mengatakan langkah berikutnya untuk Microsoft bisa bergabung dengan Nvidia di klub kapitalisasi pasar $5 triliun dan menambahkan bahwa "tahun FY26 tetap menjadi tahun pertumbuhan AI sebenarnya untuk Microsoft."
Dalam satu tahun terakhir, Microsoft turun 0,47%, lebih buruk dari iShares U.S. Technology ETF (NYSE: IYW) yang naik sekitar 18,88%. Perusahaan ini juga tertinggal jauh dibandingkan pesaing terdekatnya, Oracle Corporation (NYSE: ORCL), yang turun sekitar 5,61% sejak awal tahun.
Per 30 September 2025, investor aktivis ini meningkatkan kepemilikannya di Meta Platforms, Inc. (NASDAQ: META) sebesar 47% menjadi 220.000 saham.
CEO Mark Zuckerberg mengatakan investasi Meta di kacamata pintar dan perangkat augmented reality pada akhirnya bisa berubah menjadi "bisnis yang sangat menguntungkan."
Induk perusahaan Facebook dan Instagram ini berencana investasi lebih dari $600 miliar di AS pada tahun 2028 untuk memperluas teknologi AI, pusat data, dan kemampuan tenaga kerja — sebuah langkah yang katanya akan membantu mewujudkan visi "kecerdasan super personal" untuk semua orang.
Meta juga mengungkapkan rencana investasi lebih dari $1 miliar untuk pembangunan pusat data di Wisconsin yang akan mendukung pekerjaan kecerdasan buatan.
Analis mengatakan AI membantu perusahaan menampilkan konten yang lebih relevan kepada penggunanya, membantu meningkatkan waktu keterlibatan dan potensi monetisasi.
Dalam satu tahun terakhir, Meta turun 1,69%, lebih buruk dari iShares Global Comm Services ETF (NYSE: IXP) yang naik sekitar 19,60%.
Perusahaan ini juga kinerjanya lebih buruk dibandingkan Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) dan Baidu, Inc. (NASDAQ: BIDU), yang masing-masing naik sekitar 65,54% dan 95,52% sejauh tahun ini.
Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA)
Per 30 September 2025, Dan Loeb menambah kepemilikannya menjadi 2,85 juta saham dari 2,8 juta saham di kuartal kedua 2025.
Perusahaan ini melampaui perkiraan laba di kuartal tiga dan memberikan perkiraan pendapatan untuk kuartal empat yang di atas konsensus.
Nvidia mengungkapkan bahwa permintaan untuk chip AI terbarunya terus meningkat, berpotensi mendorong total pendapatan untuk platform Blackwell dan Rubin melewati target $500 miliar yang diumumkan sebelumnya hingga tahun 2026.
Platform GB300 perusahaan diperkirakan akan mendominasi pasar server AI pada 2026, menyusun sekitar 70% hingga 80% dari pengiriman rak server AI global, sementara platform generasi berikutnya Vera Rubin 200 diperkirakan akan diadopsi lebih luas setelah kuartal ketiga.
Perusahaan ini juga berekspansi di Timur Tengah melalui perluasan kemitraan dengan HUMAIN, yang didukung oleh Public Investment Fund Arab Saudi, untuk mempercepat infrastruktur AI di Arab Saudi dan AS.
Bulan ini, Nvidia mendukung startup infrastruktur AI yang tumbuh cepat, Baseten, dengan investasi $150 juta.
Baru-baru ini, administrasi Trump secara resmi menyetujui penjualan chip kecerdasan buatan H200 Nvidia ke Tiongkok.
Dalam satu tahun terakhir, saham Nvidia naik 24,55%, dibandingkan dengan VanEck Fabless Semiconductor ETF (NASDAQ: SMHX) yang naik sekitar 25,60% dan Strive U.S. Semiconductor ETF (NYSE: SHOC) yang melonjak 51,12% sejauh tahun ini.
Ini juga dibandingkan dengan pesaing terdekatnya, Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (NYSE: TSM), yang masing-masing naik sekitar 36,48% dan 46,11% sejauh tahun ini.
Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN)
Per 30 September 2025, Third Point menambah kepemilikannya menjadi 2,81 juta saham dari 2,71 juta saham di kuartal kedua 2025 dan 2,35 juta saham di kuartal pertama 2025.
Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) melampaui perkiraan laba kuartal ketiga dan memberikan pandangan kuartal empat yang kuat, dengan penjualan AWS naik 20% secara tahunan di kuartal tersebut.
Perusahaan menyoroti beberapa platform yang menunjukkan kemajuan dengan AI di kuartal itu. Perusahaan juga menandatangani perjanjian AWS baru dengan beberapa perusahaan ternama di kuartal tersebut, menunjukkan momentum dalam permintaan layanan cloud.
Dalam satu tahun terakhir, saham Amazon turun sekitar 1,58% dibandingkan dengan pertumbuhan 28,71% di ProShares Online Retail ETF (NYSE: ONLN) dan 5,55% di State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (NYSE: XLY).
Pertumbuhan saham perusahaan juga tertinggal di belakang pesaing terdekatnya, Alibaba Group (NYSE: BABA) dan PDD Holdings Inc. (NASDAQ: PDD), yang masing-masing tumbuh 95,22% dan 2,76%.