Warren Buffett’s Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) baru-baru ini mengajukan formulir 13F-nya, yang menunjukkan kepada investor posisi terbarunya. Dengan membandingkannya dengan pengajuan sebelumnya, investor dapat melihat saham mana yang telah dibeli dan dijual oleh perusahaan. Investor sering kali berbondong-bondong ke saham yang dibeli oleh Berkshire, ingin meniru langkah perusahaan tersebut.
Berikut adalah lima langkah terbesar yang dilakukan Berkshire pada kuartal terakhir (yang mencakup tiga bulan terakhir tahun 2024), berdasarkan perubahan jumlah saham.
Buffett telah lama menjadi penggemar saham bank, dan biasanya tidak sulit untuk menemukannya dalam portofolio Berkshire. Salah satu saham terbesarnya berada di Bank of America (NYSE: BAC). Ini adalah bank terbesar kedua di AS berdasarkan asetnya, dan berinvestasi di dalamnya adalah cara yang bagus untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang negara tersebut. Buffett sering mendorong investor untuk “bertaruh pada Amerika.”
Namun, kuartal lalu, Berkshire menjual lebih dari 117 juta saham Bank of America. Berkshire masih memiliki kepemilikan sekitar 9% di bank teratas dan masih merupakan posisi terbesarnya ketiga, setelah Apple dan American Express. Namun, pengurangan ini adalah langkah paling signifikan bagi Buffett dalam kuartal terakhir ini.
Mungkin bukan karena pandangan Buffett terhadap saham tertentu dan mungkin justru karena keinginan untuk memangkas paparan Berkshire terhadap sektor secara keseluruhan, karena ini bukan satu-satunya saham bank dalam daftar ini.
Langkah terbesar berikutnya (berdasarkan jumlah saham) untuk Berkshire adalah pengurangan lebih dari 46 juta saham Nu Holdings (NYSE: NU), yang menyediakan layanan perbankan digital. Perusahaan ini memiliki 114 juta pelanggan di berbagai pasar, termasuk Meksiko, Brasil, dan Kolombia. Ini adalah bisnis yang berkembang pesat, melaporkan pertumbuhan pendapatan sebesar 58% pada tahun 2024.
Setelah penjualan saham, Berkshire masih memiliki lebih dari 40 juta saham Nu Holdings, tetapi dalam hal nilai keseluruhan, ini merupakan salah satu posisi terkecilnya, menyumbang hanya 0,1% dari portofolio keseluruhan.
Citigroup (NYSE: C) adalah saham bank lain yang posisinya dikurangi oleh Berkshire pada kuartal lalu. Bank teratas ini telah terlibat dalam upaya restrukturisasi dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan kinerja keuangannya, dan tahun ini terus mengurangi jumlah karyawan.
Penjualan Citigroup oleh Buffett mungkin menjadi tanda bahwa ia tidak optimis tentang pemulihannya, atau mungkin hanya bagian dari tujuan yang lebih luas dalam mengurangi paparannya secara keseluruhan terhadap saham bank. Setelah penjualan saham, Berkshire sekarang memiliki kurang dari 15 juta saham di Citigroup, menjadikan ini salah satu pengurangan yang lebih drastis yang perusahaannya lakukan selama kuartal terakhir. Citigroup saat ini menyumbang 0,4% dari portofolio keseluruhan Berkshire.
Sirius XM (NASDAQ: SIRI) adalah salah satu saham yang Buffett masih cukup optimis, dan itu adalah posisi yang mengalami peningkatan terbesar bagi Berkshire pada kuartal lalu, karena jumlah sahamnya naik lebih dari 12 juta.
Perusahaan penyiaran ini menghasilkan uang dari langganan radio satelitnya. Dengan sedikit persaingan, ia memiliki benteng yang kuat, yang kemungkinan menarik bagi Buffett. Ini juga secara konsisten melaporkan laba operasi dalam setiap dari empat kuartal terakhir. Ini menyumbang 1% dari portofolio keseluruhan Berkshire, dan dengan pembelian saham terbarunya, Berkshire sekarang memiliki kepemilikan 35% di Sirius.
Posisi besar lain yang dimiliki oleh Berkshire adalah produsen minyak dan gas Occidental Petroleum (NYSE: OXY). Perusahaan ini menambahkan hampir 9 juta saham ke posisinya pada saham ini pada kuartal lalu, dan sekarang menyumbang lebih dari 4% dari portofolionya secara keseluruhan – menjadikannya sebagai posisi keenam terbesar bagi Berkshire.
Seperti halnya dengan Sirius, Occidental adalah saham yang jelas disukai oleh Buffett, karena Berkshire memiliki kepemilikan 28% secara keseluruhan di bisnis ini. Occidental telah menghasilkan margin keuntungan yang solid sekitar 9% dalam 12 bulan terakhir, dan dengan saham tersebut turun lebih dari 21% selama enam bulan terakhir tahun tersebut, Buffett mungkin telah bersedia untuk membeli di saat turun.
Investor mungkin khawatir bahwa Buffett melakukan lebih banyak penjualan daripada pembelian akhir-akhir ini, dan bahwa saldo kas Berkshire terus meningkat. Ia mencapai rekor $334,2 miliar pada akhir tahun 2024, naik dari $325,2 miliar satu kuartal sebelumnya.
Buffett mungkin sedang memindahkan posisi tetapi portofolio Berkshire masih bernilai sekitar $290 miliar. Meskipun kondisi ekonomi saat ini mungkin membuat khawatir bagi investor, Buffett tetap berinvestasi meskipun dengan ketidakpastian yang lebih besar di masa lalu, tetap pada jalurnya selama puluhan tahun. Meskipun ia mungkin melakukan penyesuaian terhadap kepemilikan Berkshire, itu tidak sama sekali menandakan bahwa ia khawatir tentang kemungkinan terjadinya krisis pasar.
Dia masih berinvestasi di pasar, dan itu terbukti menjadi langkah yang sangat baik dalam jangka panjang. Investor mungkin juga ingin mempertimbangkan untuk mengubah saham yang mereka miliki, tetapi secara umum merupakan langkah yang baik untuk tetap berinvestasi di pasar daripada keluar dan mencoba mengatur waktunya.
Sebelum Anda membeli saham Bank of America, pertimbangkan hal ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Bank of America bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar tersebut dapat menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $677.631!*
Sekarang, perlu diketahui bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 822% – kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 166% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia ketika Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham ยป
*Pengembalian Stock Advisor per Maret 3, 2025
American Express adalah mitra iklan dari Motley Fool Money. Citigroup adalah mitra iklan dari Motley Fool Money. Bank of America adalah mitra iklan dari Motley Fool Money. David Jagielski tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. Motley Fool memiliki posisi dalam dan merekomendasikan Apple, Bank of America, dan Berkshire Hathaway. Motley Fool merekomendasikan Nu Holdings dan Occidental Petroleum. Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
Ini adalah 5 Langkah Terbesar yang Dilakukan Berkshire Hathaway oleh Warren Buffett dalam Kuartal Terbarunya yang awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool