Kalau kamu cari hasil (yield) yang bagus di pasar saat ini, harus cari lebih dalam dari biasanya. Soalnya indeks S&P 500 lagi di harga tertinggi sepanjang masa dan cuma kasih yield kecil sekitar 1,2%. Itu terlalu sedikit buat narik minat kebanyakan investor dividen.
Tapi, kalau angka dividend yield-nya naik jadi 5,6%, pasti banyak yang tertarik. Yang menarik, kamu bisa dapet yield setinggi itu tanpa ambil resiko besar asal pilih-pilih. Untuk dividen aman di 2025 dan seterusnya, Realty Income (NYSE: O) dan Enbridge (NYSE: ENB) adalah dua saham yang perlu kamu tahu.
Realty Income adalah real estate investment trust (REIT) sewa bersih terbesar. Dalam sewa bersih, penyewa yang bayar biaya operasional properti. Dengan portofolio yang cukup besar, ini cara yang relatif rendah resiko di sektor REIT. Portofolio Realty Income punya lebih dari 15.000 properti dan, berdasarkan kapitalisasi pasar, ukurannya lebih dari tiga kali lipat dari pesaing terdekatnya.
Sumber gambar: Getty Images.
Walau mayoritas properti yang dimiliki REIT ini adalah aset ritel dengan satu penyewa, mereka juga punya eksposur ke properti industri dan aset unik seperti kebun anggur dan kasino. Portofolionya juga sampai ke Eropa. Ini salah satu REIT paling terdiversifikasi yang bisa kamu miliki.
Tapi, daya tarik sebenarnya dari Realty Income adalah dividennya. Yield dividen tinggi 5,6% itu cuma awalnya saja. Yang lebih menarik lagi, REIT ini sudah naikkan dividennya setiap tahun selama tiga dekade. Dan di dalam catatan itu, ada catatan lain, karena Realty Income sudah naikkan dividen setiap kuartal selama 112 kuartal berturut-turut.
Itu saham dividen yang bisa diandalkan, dan jadi lebih menarik lagi kalau ditambah dengan neraca perusahaan yang berperingkat investment-grade. Itu jadi penyangga yang solid untuk dividen jika ada masalah dengan portofolio.
Enbridge juga tawarkan yield dividen tinggi 5,6% buat investor. Seperti Realty Income, catatan kenaikan dividen Enbridge, dalam dolar Kanada, juga sudah tiga dekade. Enbridge juga punya neraca berperingkat investment-grade. Walau Enbridge beroperasi di sektor energi yang sangat fluktuatif, kebetulan mereka adalah raksasa di niche paling bisa diandalkan dalam sektor energi: midstream.
Cerita berlanjut
Enbridge punya aset infrastruktur energi, seperti pipa, yang mana pelanggan bayar biaya untuk menggunakannya. Harga komoditas yang mengalir di sistem itu kurang penting dibanding permintaan akan energi, yang cenderung kuat bahkan saat harga energi lemah. Enbridge hasilkan arus kas yang andal untuk dukung dividen tingginya melalui seluruh siklus energi.
Yang paling seru dari Enbridge, adalah cara mereka mengelola portofolio asetnya, yang termasuk pipa minyak dan gas alam, utilitas gas alam yang diatur, dan aset tenaga terbarukan. Tujuannya adalah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan energi dunia. Ini berujung pada pergeseran perlahan dari minyak ke gas alam dan energi bersih.
Tapi, kalau kamu cari pendapatan seumur hidup, pendekatan ini artinya kamu bisa andalkan saham energi ini untuk tetap bayarmu dengan baik bahkan saat dunia beralih dari bahan bakar karbon yang lebih kotor yang saat ini dukung dividennya.
Mudah bagi investor dividen untuk tergoda yield tinggi, dan lupa akan resiko perusahaan di balik yield itu. Kamu gak perlu jatuh dalam jebakan itu dengan saham seperti Realty Income dan Enbridge. Mereka tawarkan yield ultra-tinggi dan model bisnis aman yang sudah beri imbalan ke investor dengan pertumbuhan dividen puluhan tahun. Tren itu kemungkinan besar akan lanjut di tahun-tahun mendatang.
Sebelum kamu beli saham Realty Income, pertimbangkan ini:
Tim analis The Motley Fool Stock Advisor baru saja identifikasi apa yang mereka percaya sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Realty Income tidak termasuk di dalamnya. 10 saham yang terpilih bisa hasilkan keuntungan besar di tahun-tahun depan.
Pertimbangkan saat Netflix masuk daftar ini pada 17 Desember 2004… kalau kamu invest $1,000 saat rekomendasi kami, kamu akan punya $556,658! Atau saat Nvidia masuk daftar ini pada 15 April 2005… kalau kamu invest $1,000 saat rekomendasi kami, kamu akan punya $1,124,157!
Perlu dicatat, total rata-rata return Stock Advisor adalah 1,001% — mengalahkan pasar jauh dibanding 194% dari S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor perorangan untuk investor perorangan.
Return Stock Advisor per 1 Desember 2025
Reuben Gregg Brewer punya posisi di Enbridge dan Realty Income. The Motley Fool punya posisi dan merekomendasikan Enbridge dan Realty Income. The Motley Fool punya kebijakan pengungkapan.
Ingin Pendapatan Dividen Aman di 2025 dan Seterusnya? Investasi di 2 Saham Ber-Yield Ultra-Tinggi Berikut Ini. awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool.