Harga terendah yang telah membuat perusahaan e-commerce fast fashion Shein dan Temu terkait dengan China begitu populer di kalangan konsumen Amerika bisa segera naik jika pemerintahan Biden membatasi penggunaan celah hukum perdagangan mereka.
Perusahaan-perusahaan tersebut, yang dikenal dengan kaos $5 dan sweater $10 mereka, bisa melihat harga naik setidaknya 20% jika ketentuan de minimis diubah, kata juru bicara mayoritas Republik di Komite Pemilihan DPR tentang Partai Komunis China kepada CNBC. Komite tersebut membuat perkiraan setelah melakukan penyelidikan terhadap Shein dan Temu lebih dari satu tahun yang lalu.
Neil Saunders, seorang analis ritel dan direktur manajer GlobalData, setuju bahwa perubahan kebijakan kemungkinan akan meningkatkan harga, tetapi tidak bisa mengatakan seberapa besar. “Jika pengecualian de minimis dihapus, maka biaya produk dari pasar seperti Shein dan Temu akan meningkat. Mereka masih akan menjadi pasar yang murah tetapi mereka tidak akan memiliki keunggulan kompetitif pada harga seperti sekarang,” kata Saunders kepada CNBC melalui email. “Itu mungkin membuat mereka kehilangan sebagian pangsa pasar atau melambatkan pertumbuhan mereka, tetapi mereka kemungkinan akan merespons dengan mendorong ke beberapa item dengan harga lebih tinggi untuk menyeimbangkan proposisi mereka.”
Pada Jumat pagi, pemerintahan Biden mengumumkan rencana untuk melarang pengiriman luar negeri produk yang tunduk pada tarif AS-China agar tidak memenuhi syarat untuk pengecualian de minimis.
Celah hukum tarif yang tidak banyak diketahui yang telah ada sejak tahun 1930-an, pengecualian tersebut memungkinkan paket dengan nilai kurang dari $800 masuk ke Amerika Serikat tanpa pihak pengirim membayar bea masuk dan dengan pemeriksaan yang lebih sedikit daripada kontainer yang lebih besar.
Pengumuman tersebut datang setelah lebih dari satu tahun penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut oleh para anggota parlemen dari kedua belah pihak dan khususnya, Komite Pemilihan DPR tentang Partai Komunis China.
Baik Shein maupun Temu menolak memberitahu CNBC apakah mereka akan menaikkan harga karena perubahan yang diusulkan. Perusahaan-perusahaan tersebut juga membantah bahwa harga murah mereka didorong oleh pengecualian de minimis dan mengatakan bahwa model bisnis mereka memungkinkan mereka menawarkan tarif yang sangat terjangkau.
Juru bicara Shein mencatat bahwa perusahaan mendukung reformasi de minimis dan baru-baru ini diterima dalam program sukarela bersama Bea Cukai Amerika Serikat di mana perusahaan setuju untuk memberikan data tambahan tentang paket dan pengiriman.
Risiko bagi keunggulan kompetitif mereka
Sejak beberapa tahun terakhir, kedua perusahaan tersebut telah menggemparkan konsumen AS dengan harga mereka yang sangat rendah dan kemampuan mereka untuk dengan cepat menghasilkan gaya yang sedang tren jauh lebih cepat dari pesaing mereka. Shein diperkirakan mendapatkan lebih dari $30 miliar pendapatan setiap tahun, tetapi tidak jelas berapa penjualan Temu. Perusahaan induknya, PDD Holdings, melihat pendapatan $34,9 miliar dalam tahun fiskal 2023 – kenaikan 90% dari periode setahun sebelumnya.
Saat perusahaan-perusahaan tersebut menjadi destinasi belanja andalan, mereka mengambil pangsa pasar dari pesaing yang melayani segmen konsumen serupa, seperti H&M, Zara, Target, Walmart, dan Amazon.
Jika harga Shein naik 20%, itu akan menjadikan asortemennya lebih dekat dengan pesaing mereka, yang bisa membuatnya lebih sulit untuk bersaing.
Sebagai contoh, harga rata-rata gaun di Shein adalah $28,51 pada tanggal 1 Juni, menurut data dari Edited, sebuah perusahaan riset berbasis di London yang menganalisis strategi harga perusahaan tersebut dan membagikan metrik dengan Reuters.
Pada saat itu, harga tersebut jauh di bawah biaya rata-rata gaun di H&M dan Zara, yang masing-masing adalah $40,97 dan $79,69, menurut data Edited. Namun, jika biaya naik 20%, itu akan membuat harga rata-rata gaun di Shein menjadi $34,21 – jauh lebih dekat dengan harga rata-rata H&M.
Tidak ada jaminan harga akan naik 20% jika proposal pemerintahan Biden diterapkan. Namun, bila digabungkan dengan waktu pengiriman yang lama, diskon yang lebih kecil relatif terhadap pesaing Shein mungkin akan membuat beberapa konsumen memilih pengecer yang lebih dekat dengan rumah.
“Pada akhirnya, sementara mereformasi aturan de minimis membuat permainan yang lebih adil dan seimbang, seperti tarif apa pun itu akan menghabiskan lebih banyak biaya bagi konsumen,” kata Saunders.
Penyelidikan terhadap pujaan digital
Tahun lalu, komite mulai menyelidiki Shein dan Temu atas buruh paksa di rantai pasokan mereka dan fokus pada penggunaan pengecualian de minimis mereka, mengklaim dalam laporan Juni 2023 bahwa kedua perusahaan tersebut tidak membayar bea masuk apa pun pada tahun 2022. Shein membantah klaim tersebut dan mengatakan perusahaan membayar jutaan bea masuk pada 2022 dan 2023. Namun, perusahaan tersebut mengakui bahwa kapas dari daerah yang dilarang telah ditemukan dalam rantai pasokannya dan mengatakan sedang berupaya untuk memperbaiki masalah tersebut. Temu tidak merespons pertanyaan tentang buruh paksa di rantai pasokannya.
“Seperti yang diungkapkan penyelidikan Komite Pemilihan, sebagian besar produk dari Shein dan Temu masuk ke dalam pengecualian de minimis. Hal ini memungkinkan mereka menghindari Bea Cukai AS dan menghindari pemeriksaan yang dihadapi pengecer lain. AS harus segera membatasi pengiriman ini dan memaksa perusahaan-perusahaan ini untuk memperbaiki praktik kepatuhan mereka yang lemah,” kata juru bicara komite kepada CNBC.
Juru bicara menambahkan bahwa “Kongres harus segera membuat reformasi de minimis menjadi undang-undang.”
Saat tekanan terhadap Shein meningkat, harapannya untuk melangsungkan penawaran umum perdana di AS yang dinantikan dengan panjang mulai berkurang.
Para anggota parlemen, yang ingin membatasi pengaruh pengecer terkait China terhadap ekonomi AS dan mengambil langkah-langkah yang mereka katakan akan menyamakan kondisi bagi perusahaan-perusahaan Amerika, tidak mungkin mengusulkan larangan langsung terhadap Shein dan Temu, seperti yang dilakukan dengan perusahaan media sosial TikTok.
Sebaliknya, beberapa anggota parlemen menyerukan agar Komisi Sekuritas dan Bursa AS untuk menghalangi IPO Shein dan menargetkan pengecualian de minimis sebagai cara terbaik untuk membatasi pertumbuhan perusahaan tersebut.
Sekarang, lebih dari setahun dalam upaya-upaya tersebut dan upaya pesona sendiri yang meredup dari Shein, rencananya untuk IPO di New York hampir mati dan perusahaan itu beralih ke London dengan harapan mendapat sambutan yang lebih ramah.
Pada bulan Juni, CNBC melaporkan bahwa Shein telah mengajukan secara rahasia untuk pencatatan publik di London karena menghadapi tekanan di AS.
Tidak jelas apa dampak yang akan dihasilkan dari perubahan de minimis yang diusulkan terhadap rencana IPO Shein.