CrowdStrike Holdings (CRWD) naik lagi pada hari Kamis setelah perusahaan melaporkan laba untuk kuartal kedua yang lebih tinggi dari perkiraan, sementara pendapatannya sedikit melebihi perkiraan. Panduan penjualan untuk saham CrowdStrike datang di bawah ekspektasi, dengan banyak analis Wall Street masih fokus pada dampak yang tersisa dari gangguan IT global tahun 2024 terhadap perpanjangan kontrak pelanggan.
Perusahaan keamanan siber yang berbasis di Sunnyvale, California ini melaporkan laba untuk kuartal yang berakhir Juli setelah pasar tutup pada hari Rabu. Lebih lanjut, laba CrowdStrike turun 10% menjadi 93 sen per saham secara disesuaikan. Pendapatan, termasuk akuisisi, naik 21% menjadi $1,17 miliar.
Analis yang disurvei oleh FactSet memperkirakan laba sebesar 83 sen per saham dengan pendapatan $1,15 miliar.
“Sahamnya diperdagangkan lebih rendah kemungkinan mencerminkan panduan pendapatan kuartal ketiga fiskal yang lebih rendah dari yang diantisipasi,” kata analis William Blair, Jonathan Ho, dalam sebuah laporan. “Tapi, banyak kelebihan pendapatan kuartal ini didorong oleh layanan bukan pendapatan perangkat lunak. Namun, kami terangsang oleh ekspektasi pertumbuhan 40% dalam ARR bersih baru di paruh kedua, menyarankan perusahaan akan terus melihat akselerasi kembali di paruh kedua tahun ini.”
Saham CrowdStrike: Metrik Kunci ARR
Dengan CrowdStrike, analis Wall Street fokus pada pendapatan berulang tahunan, atau ARR. Itu adalah metrik keuangan kunci yang terkait dengan pertumbuhan layanan langganan.
Analis memantau tren dalam ARR “bersih baru” di tengah ekspektasi bahwa banyak pelanggan akan mencari diskon harga saat memperpanjang kontrak untuk membantu menutupi biaya gangguan bisnis. Pembaruan perangkat lunak pada Juli 2024 menyebabkan gangguan IT tersebut.
Di Q2, total ARR meningkat 20% menjadi $4,66 miliar. Analis memperkirakan total ARR sebesar $4,642 miliar. ARR bersih baru datang di $221 juta, naik 2% dari tahun lalu, dibandingkan perkiraan $202 juta.
Untuk kuartal berjalan yang berakhir Oktober, CrowdStrike memperkirakan pendapatan dalam kisaran $1,208 miliar hingga $1,218 miliar vs. perkiraan $1,228 miliar.
Di Jefferies, analis Joseph Gallo berkata dalam laporan: “Masih agak tidak jelas bagi kami mengapa pendapatan tidak mendapat manfaat lebih dari kenaikan ekspektasi ARR kecuali CrowdStrike terus memberikan diskon/memberi insentif kepada mitra yang mungkin menjadi hambatan pendapatan jangka dekat. Perhatikan bahwa manajemen mengharapkan hambatan ini mereda di fiskal Q1 2027.”
CrowdStrike Akuisisi Onum Security
Di pasar saham hari ini, saham CrowdStrike awalnya turun, lalu berbalik naik. Saham mendapatkan 3,9% ke mendekati 439 dalam perdagangan sore. Menuju laporan laba CrowdStrike, saham naik 20% pada tahun 2025.
“Secara luas, kami pikir kelebihan pendapatan CrowdStrike kualitasnya lebih rendah dibandingkan kuartal historis, dan kami memiliki kekhawatiran pada hubungan antara pertumbuhan pendapatan dan ARR, yang telah terganggu oleh CCP dan program mitra,” kata Keith Bachman, analis di BMO Capital Markets dalam sebuah laporan.
“Kami catat bahwa pendapatan yang dilaporkan kurang dari konsensus kuartal lalu, dan kelebihan di kuartal yang baru dilaporkan sebagian besar didorong oleh pertumbuhan layanan, yang tidak biasa untuk CrowdStrike.”
Sementara itu, CrowdStrike pada hari Rabu mengumumkan rencana untuk mengakuisisi Onum Security, penyedia manajemen telemetri waktu-nyata. Syaratnya tidak diungkapkan.
Lebih lanjut, CrowdStrike masih menghadapi tuntutan hukum dari Delta Air Lines (DAL) sehubungan dengan gangguan IT tersebut.
CrowdStrike bersaing dengan Palo Alto Networks (PANW), SentinelOne (S), Microsoft (MSFT) dan lainnya di pasar “endpoint”. Alat keamanan endpoint mendeteksi malware di laptop, ponsel, dan perangkat lain yang mengakses jaringan perusahaan.
Perusahaan membangun platform keamanan siber pendeteksi ancaman yang luas. Ini memantau endpoint serta gerbang web/email, firewall aplikasi web, dan beban kerja bisnis cloud.
Ikuti Reinhardt Krause di Twitter @reinhardtk_tech untuk pembaruan tentang kecerdasan buatan, keamanan siber, dan komputasi awan.
ANDA MUNGKIN JUGA SUKA:
Laba Nvidia: Saham Turun. CEO Optimis Tentang Pasar China
Mau Perdagangkan Opsi? Coba Strategi-strategi Ini
Pantau Daftar “Breaking Out Today” IBD Untuk Perusahaan yang Mencapai Titik Beli Baru
IBD Digital: Buka Kunci Daftar Saham Premium, Alat, dan Analisis IBD Hari Ini