SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Bloom Energy Corporation (NYSE:BE) hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran sebesar $350,0 juta jumlah pokok agregat dari 3,00% green convertible senior notes jatuh tempo 2029 (catatan) dalam penawaran swasta kepada orang yang secara wajar diyakini sebagai pembeli institusi yang memenuhi syarat sesuai dengan Aturan 144A di bawah Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, yang telah diubah (Undang-Undang Sekuritas). Ukuran penawaran ditingkatkan dari ukuran penawaran sebelumnya sebesar $250,0 juta jumlah pokok agregat catatan. Penerbitan dan penjualan catatan dijadwalkan untuk diselesaikan pada 29 Mei 2024, tergantung pada kondisi penutupan yang biasa. Bloom Energy (NYSE:) juga memberikan hak kepada pembeli awal catatan untuk membeli, untuk penyelesaian dalam jangka waktu 13 hari sejak, dan termasuk, tanggal catatan pertama kali dikeluarkan, hingga jumlah pokok tambahan $52,5 juta dari catatan.
Catatan akan menjadi kewajiban senior tidak berjamin dari Bloom Energy dan akan mengakumulasi bunga dengan tingkat 3,00% per tahun, dibayar setiap enam bulan sekali secara mundur pada tanggal 1 Juni dan 1 Desember setiap tahun, dimulai pada 1 Desember 2024. Catatan akan jatuh tempo pada 1 Juni 2029, kecuali lebih awal ditebus, ditebus atau dikonversi. Sebelum 1 Maret 2029, pemegang catatan akan memiliki hak untuk mengonversi catatan mereka hanya pada terjadinya beberapa peristiwa tertentu. Mulai 1 Maret 2029, pemegang catatan dapat mengonversi catatan mereka kapan saja sesuai pilihan mereka hingga penutupan bisnis pada hari perdagangan kedua sebelum tanggal jatuh tempo. Bloom Energy akan menyelesaikan konversi dengan membayar atau memberikan, sesuai dengan keadaan, uang tunai, saham kelas A yang umum atau kombinasi uang tunai dan saham kelas A yang umum, menurut pilihan Bloom Energy. Tingkat konversi awal adalah 47,9795 saham saham kelas A per $1.000 jumlah pokok catatan, yang mewakili harga konversi awal sekitar $20,84 per saham saham kelas A. Harga konversi awal mewakili premi sekitar 32,5% dari harga penjualan terakhir $15,73 per saham saham kelas A Bloom Energy pada 23 Mei 2024. Tingkat konversi dan harga konversi akan tunduk pada penyesuaian pada terjadinya beberapa peristiwa. Jika terjadi perubahan fundamental make-whole (sebagaimana didefinisikan dalam akta untuk catatan) terjadi, Bloom Energy akan, dalam keadaan tertentu, meningkatkan tingkat konversi untuk jangka waktu tertentu bagi pemegang yang mengonversi catatan mereka dalam hubungannya dengan perubahan fundamental make-whole tersebut.
Catatan akan dapat ditebus, sepenuhnya atau sebagian (tergantung pada batasan tertentu pada penebusan parsial), untuk uang tunai atas pilihan Bloom Energy kapan saja, dan dari waktu ke waktu, pada atau setelah 7 Juni 2027 dan sebelum hari perdagangan ke-21 segera sebelum tanggal jatuh tempo, tetapi hanya jika harga penjualan terakhir per saham saham kelas A Bloom Energy melebihi 130% dari harga konversi untuk jangka waktu tertentu dan syarat lainnya dipenuhi. Harga penebusan akan sama dengan jumlah pokok catatan yang akan ditebus, ditambah bunga yang belum dibayar, jika ada, hingga, tetapi tidak termasuk, tanggal penebusan. Jika Bloom Energy memanggil semua atau sebagian catatan untuk ditebus, pemegang catatan yang dipanggil untuk ditebus dapat mengonversi catatan mereka selama periode konversi penebusan terkait, dan setiap konversi tersebut juga akan merupakan perubahan fundamental make-whole dengan mengenai catatan yang dikonversi tersebut.
Jika terjadi perubahan fundamental (sebagaimana didefinisikan dalam akta untuk catatan), maka, tergantung pada pengecualian terbatas, pemegang catatan dapat mengharuskan Bloom Energy membeli kembali catatan mereka untuk uang tunai. Harga pembelian kembali akan sama dengan jumlah pokok catatan yang akan dibeli kembali, ditambah bunga yang belum dibayar, jika ada, hingga, tetapi tidak termasuk, tanggal pembelian kembali yang berlaku.
Bloom Energy memperkirakan bahwa hasil bersih dari penawaran catatan akan sekitar $338,8 juta (atau sekitar $389,7 juta jika pembeli awal menggunakan opsi mereka untuk membeli catatan tambahan penuh), setelah dikurangi diskon dan komisi pembeli awal dan perkiraan biaya penawaran. Bloom Energy bermaksud menggunakan sekitar $141,8 juta dari hasil bersih penawaran catatan untuk membeli kembali $115,0 juta jumlah pokok agregat Catatan Senior Konvertibel Hijau 2,50% jatuh tempo 2025 (catatan konvertibel 2025 yang ada) dalam transaksi yang dinegosiasikan secara pribadi bersamaan dengan penetapan harga penawaran. Bloom Energy bermaksud menggunakan sisa hasil bersih dari penawaran catatan untuk tujuan perusahaan umum, termasuk kegiatan penelitian dan pengembangan dan penjualan dan pemasaran, masalah umum dan administratif dan belanja modal, semua terkait dengan proyek yang memenuhi Kriteria Kelayakan yang dirujuk di bawah ini. Bloom Energy bermaksud mengalokasikan jumlah yang sama dengan hasil bersih dari penjualan catatan untuk refinans atau membiayai, sebagian atau sepenuhnya, proyek-proyek baru atau yang sedang berlangsung yang memenuhi Kriteria Kelayakan sebagaimana didefinisikan dalam pengungkapan penawaran yang berkaitan dengan penawaran catatan.
Pemegang catatan konvertibel 2025 yang ada yang dibeli kembali dalam pembelian kembali bersamaan yang dijelaskan di atas dapat membeli saham kelas A umum Bloom Energy di pasar terbuka untuk membongkar posisi lindung mereka yang mungkin mereka miliki terkait dengan catatan konvertibel 2025 yang ada. Kegiatan ini dapat mempengaruhi harga perdagangan saham kelas A Bloom Energy dan harga konversi awal catatan.
Penawaran dan penjualan catatan dan semua saham kelas A yang dikeluarkan atas konversi catatan belum, dan tidak akan, diregistrasi di bawah Undang-Undang Sekuritas atau undang-undang sekuritas lainnya, dan catatan dan saham tersebut tidak dapat ditawarkan atau dijual kecuali berdasarkan pengecualian dari, atau dalam transaksi yang tidak tunduk pada, persyaratan pendaftaran dari Undang-Undang Sekuritas dan undang-undang sekuritas lainnya yang berlaku. Rilis pers ini tidak merupakan tawaran untuk menjual, atau ajakan tawaran untuk membeli, catatan atau saham kelas A yang dikeluarkan atas konversi catatan, dan tidak akan ada penjualan catatan atau saham tersebut, di negara bagian atau yurisdiksi lain di mana tawaran, penjualan atau ajakan tersebut akan melanggar hukum. Rilis pers ini tidak merupakan tawaran untuk membeli atau pemberitahuan penebusan terkait dengan catatan konvertibel 2025 yang ada, dan Bloom Energy berhak untuk memilih untuk tidak melanjutkan dengan pembelian kembali.
Pernyataan Berwawasan ke Depan
Rilis pers ini mencakup pernyataan berwawasan ke depan, termasuk pernyataan mengenai penyelesaian penawaran, jumlah yang diharapkan dan tujuan dari hasil bersih dan transaksi pembelian kembali yang dijelaskan di atas. Pernyataan berwawasan ke depan mewakili harapan saat ini Bloom Energy mengenai peristiwa mendatang dan tunduk pada risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda secara materi dari yang diimplikasikan oleh pernyataan berwawasan ke depan. Di antara risiko dan ketidakpastian tersebut adalah kondisi pasar, pemenuhan kondisi penutupan terkait dengan penawaran dan risiko yang berkaitan dengan bisnis Bloom Energy, termasuk yang dijelaskan dalam laporan periodik yang diajukan Bloom Energy dari waktu ke waktu dengan Komisi Bursa Efek. Bloom Energy mungkin tidak menyelesaikan penawaran yang dijelaskan dalam rilis pers ini dan, jika penawaran tersebut diselesaikan, tidak dapat memberikan jaminan mengenai kemampuannya untuk efektif menerapkan hasil bersih seperti yang dijelaskan di atas. Pernyataan berwawasan ke depan yang termasuk dalam rilis pers ini hanya berlaku pada tanggal rilis pers ini, dan Bloom Energy tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan yang termasuk dalam rilis pers ini untuk perkembangan selanjutnya, kecuali yang mungkin diperlukan oleh hukum.
Lihat versi sumber di businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240523935058/en/
Kontak Media Bloom
[email protected]
Kontak Investor Bloom
Ed Vallejo
[email protected]
Sumber: Bloom Energy