Keluarga Deprez pendiri grup buah dan sayur asal Belgia, Greenyard, sedang meluncurkan tawaran pengambilalihan untuk bisnis yang terdaftar di Brussels.
Hein Deprez dan keluarganya saat ini memiliki 37,7% saham di Greenyard dan berencana untuk mengakuisisi tambahan 57,73% dari pemegang saham perusahaan dengan harga €7,40 ($8,43) per saham – tawaran yang dimaksud – melalui sekitar 29,74 juta saham.
Sebuah perusahaan induk baru telah dibentuk untuk proses ini, yaitu Garden yang berbasis di Luksemburg, dan akan menampung saham-saham yang sudah dimiliki oleh keluarga Deprez dan yang dibeli melalui penawaran tersebut.
Berdasarkan pernyataan Greenyard tanggal 11 April, keluarga Deprez akan menjadi “pemegang saham tunggal” dari Garden.
Mereka akan didukung dalam niat mereka oleh Solum Partners, seorang manajer investasi untuk industri makanan dan pertanian yang berkantor pusat di Massachusetts.
Solum akan menyediakan pendanaan untuk penawaran saham, jika berhasil, dan akan menjadi “pemegang saham co-kontrol” Garden setelah transaksi dengan keluarga Deprez.
“Keluarga Deprez dan Solum, melalui penawaran yang dimaksud, bertujuan untuk mendukung Greenyard untuk mencapai prioritas strategisnya dengan meningkatkan stabilitas basis modalnya melalui modal swasta jangka panjang,” menurut pernyataan tersebut.
Penawaran saham telah disetujui oleh dewan direksi Greenyard, yang “secara bulat mendukung dan merekomendasikan penawaran yang dimaksud”, sesuai dengan kondisi penutupan dan persetujuan regulasi.
Dengan syarat ambang batas penerimaan 95% saham Greenyard – penawaran 57,73% dan kepemilikan keluarga Deprez sebesar 37,7% – Garden akan kemudian melakukan “squeeze-out” untuk sisa bisnis tersebut.
Koen Hoffman, ketua dewan direksi Greenyard, mengatakan: “Dengan syarat evaluasi menyeluruh kami terhadap prospektus yang akan diajukan dan laporan dari ahli independen, dewan direksi telah menilai penawaran tersebut dan secara bulat memutuskan untuk mendukungnya.
“Kami, sebagai dewan direksi, percaya bahwa penawaran ini dalam kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan.”
Bapak Deprez mendirikan apa yang saat itu disebut Univeg pada tahun 1987 sebelum perusahaan menjadi Greenyard. Pada tahun 2015, merger antara Greenyard, Univeg, dan agribisnis Peatinvest muncul, dengan Hein Deprez memiliki saham di masing-masing bisnis tersebut sebelum kesepakatan selesai.
Dalam notifikasi sebelumnya, Greenyard berusaha mencapai penjualan tahunan sebesar €5,4 miliar pada Maret 2026, bersama dengan cetak EBITDA yang disesuaikan sebesar €200-210 juta.
Di paruh pertama tahun keuangan saat ini, penjualan naik 6,1% menjadi €2,6 miliar, dipimpin oleh kenaikan harga sebesar 2,4%, atau yang Greenyard sebut sebagai “langkah-langkah kompensasi inflasi”. Volume naik 2,9%.
EBITDA yang disesuaikan meningkat 4,6% menjadi €94,4 juta. Laba bersih adalah €1,2 juta.
Penjualan dalam tahun keuangan penuh Greenyard yang baru (2023/24) naik 10,9% menjadi €5,1 miliar.
EBITDA yang disesuaikan meningkat 11,5% menjadi €186,5 juta dan laba bersih naik 63% menjadi €15,2 juta.
Pada tahun fiskal yang sama, Greenyard melakukan beberapa akuisisi. Mereka membeli Crème de la Crème di Belgia, produsen label pribadi makanan beku seperti es krim loli, sorbet, dan gelato.
Dan mereka mengakuisisi pembuat es krim tanpa susu ala Italia, Gigi Gelato, yang berkantor pusat di Belanda. Hal ini terjadi sebelum Francis Kint dipromosikan menjadi CEO pada akhir 2023, mengakhiri kepemimpinan ganda Hein Deprez dan Marc Zwaanveld.
Greenyard mengatakan dalam pernyataan penawarannya bahwa harga saham tambahan yang diajukan akan dikurangi tergantung pada dividen kotor yang dibayarkan kepada para pemegang saham.
Pemegang saham saat ini – sekitar 30,04% atau sekitar 15,47 juta saham – diidentifikasi dalam pernyataan tersebut sebagai: Alychlo NV, Sujajo Investments SA, Agri Investment Fund BV, Bapak Joris Ide dan Bapak Marc Ooms “secara tidak langsung melalui perusahaan induk keluarga”.
Entitas dan orang-orang tersebut “berkomitmen untuk menyerahkan saham mereka di Greenyard” dalam proposal penawaran, yang dengan harga €7,40 per saham mewakili premi sebesar 37% dari harga pasar perusahaan pada 1 April.
“Greenyard subjek pengambilalihan oleh keluarga Deprez pendiri” awalnya dibuat dan diterbitkan oleh Just Food, merek yang dimiliki GlobalData.
Informasi di situs ini dimasukkan dengan itikad baik untuk tujuan informasi umum saja. Tidak dimaksudkan untuk menjadi saran yang harus Anda andalkan, dan kami tidak memberikan representasi, jaminan, atau garansi, baik secara eksplisit maupun tersirat mengenai keakuratan atau kelengkapan informasi tersebut. Anda harus memperoleh saran profesional atau khusus sebelum mengambil tindakan atau menahan diri dari tindakan berdasarkan konten di situs kami.