Pada hari Senin, Goldman Sachs memperbarui pandangannya mengenai Ideaya Biosciences (NASDAQ: IDYA), dengan meningkatkan target harga menjadi $48 dari $47 dan mempertahankan rating Beli pada saham tersebut. Penyesuaian ini menyusul pengumuman perusahaan mengenai hasil interim dari studi Fase 2 darovasertib (daro) dalam melanoma uveal neoadjuvant (UM).
Ideaya Biosciences melaporkan bahwa 49% pasien mengalami penyusutan tumor setidaknya 30%. Selain itu, 61% dari mereka dalam kohort enukleasi-bernilai berhasil mempertahankan mata mereka. Bagian yang disponsori oleh perusahaan dari studi tersebut mengungkap tingkat diskontinuasi rendah sebesar 3%, dengan kejadian kejadian serius dan di atas grade 3 terjadi pada tingkat 11% dan 5%, masing-masing.
Hasil interim yang positif ini mencerminkan data sebelumnya dari uji coba yang disponsori oleh penyelidik dan data awal yang disponsori oleh perusahaan. Goldman Sachs memperkirakan adanya pembaruan lebih lanjut seiring berlanjutnya perekrutan peserta dan pematangan studi.
Ideaya Biosciences juga membagikan panduan awal dari FDA mengenai jalur registrasi untuk darovasertib, menyarankan bahwa uji coba acak dengan pelestarian mata dan waktu kehilangan penglihatan sebagai titik akhir primer cocok, tanpa perlu adanya kelangsungan hidup bebas kejadian sebagai titik akhir sekunder yang diperlukan untuk menunjukkan signifikansi statistik.
Perusahaan berencana untuk merekrut sekitar 400 pasien di dua kohort, dengan perkiraan sekitar dua tahun untuk mencapai jumlah kejadian yang diperlukan untuk menunjukkan tidak adanya kerugian pada kelangsungan hidup bebas kejadian.
Menyusul perkembangan ini, Goldman Sachs telah menyesuaikan tahun peluncuran yang diharapkan untuk darovasertib dalam UM neoadjuvant dari 2028 menjadi 2029 dan meningkatkan probabilitas kesuksesan dari 50% menjadi 60%, mencerminkan keyakinan dalam profil klinis obat tersebut dan potensi pasarnya.
Dalam berita terbaru lainnya, perkembangan signifikan telah dilaporkan dari Ideaya Biosciences, sebuah perusahaan onkologi presisi. Uji coba Fase 2 perusahaan untuk darovasertib, sebuah pengobatan untuk melanoma uveal neoadjuvant, telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, termasuk penyusutan tumor yang signifikan dan pelestarian mata. Hal ini telah mengarah pada rencana untuk uji coba Fase 3. Beberapa perusahaan keuangan telah menyesuaikan pandangan mereka tentang Ideaya Biosciences mengingat perkembangan ini. Stifel, misalnya, menurunkan target harga untuk perusahaan tersebut menjadi $66 dari $68 namun mempertahankan rating Beli.
Di sisi lain, BTIG mengulang rating Beli dengan target harga tetap sebesar $62. Selain itu, Goldman Sachs meningkatkan target harga untuk Ideaya Biosciences setelah presentasi data klinis yang menjanjikan mengenai IDE397.
Wawasan InvestingPro
Pandangan optimis Goldman Sachs terhadap Ideaya Biosciences tercermin dalam beberapa metrik keuangan yang menyoroti kesehatan keuangan perusahaan dan tantangan potensialnya. Dengan kapitalisasi pasar yang substansial sebesar $2.83 miliar, Ideaya memiliki lebih banyak kas daripada hutang di lembar neracanya, menunjukkan posisi keuangan yang solid untuk mendukung uji klinis yang sedang berlangsung dan perkembangan masa depan yang potensial. Ini adalah Tip InvestingPro kunci bagi investor yang mempertimbangkan stabilitas keuangan perusahaan di sektor bioteknologi.
Namun, data keuangan perusahaan juga mencerminkan hambatan yang dihadapinya. Ideaya diperdagangkan dengan multiple valuasi pendapatan yang tinggi, yang menunjukkan bahwa pasar memiliki ekspektasi tinggi terhadap pertumbuhan penjualan masa depannya. Hal ini bertentangan dengan analis yang memperkirakan penurunan penjualan pada tahun ini dan mengharapkan penurunan laba bersih, sesuai dengan Tip InvestingPro lainnya. Margin laba kotor perusahaan berada pada -1319.69% selama dua belas bulan terakhir hingga Q2 2024, menyoroti tantangan dalam mencapai profitabilitas. Wawasan ini sangat penting bagi investor untuk menimbang prospek pertumbuhan Ideaya terhadap risiko yang terlibat.
Bagi mereka yang ingin lebih mendalami, terdapat 9 Tip InvestingPro tambahan yang tersedia, yang memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai kinerja keuangan dan pasar Ideaya Biosciences. Tip-tip ini dapat menawarkan para investor pandangan yang lebih nuansa mengenai potensi perusahaan, di luar kesuksesan klinis kandidat obatnya.
Artikel ini dihasilkan dengan dukungan AI dan ditinjau oleh seorang editor. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ketentuan & Kondisi kami.