Oleh Pritam Biswas dan Prakhar Srivastava
(Reuters) – Perusahaan teknologi olahraga, Enhanced, mengumumkan pada Rabu bahwa mereka akan go public di Amerika Serikat. Caranya dengan bergabung bersama perusahaan akuisisi khusus, A Paradise Acquisition Corp. Nilai kesepakatannya sampai $1,2 miliar.
Perusahaan ‘blank-check’ lagi populer lagi di Wall Street tahun ini. Sponsor yang berpengalaman menghidupkan kembali SPAC sebagai cara lain untuk masuk bursa.
Perusahaan jasa keuangan SWB, operator pusat data Blockfusion, dan Teamshares juga umumkan rencana buat go public lewat SPAC bulan ini.
Tahun ini “menunjukan kalau SPAC akan tetap ada,” kata Josef Schuster, CEO firma riset IPO, IPOX.
“Ini karena beberapa perusahaan yang berasal dari SPAC di periode sebelumnya kinerjanya sangat bagus, dan di beberapa kasus masuk di sektor pertumbuhan paling inovatif,” kata Schuster.
Enhanced didirikan oleh investor miliarder Jerman, Christian Angermayer, di tahun 2023. Tujuan mereka adalah mengubah olahraga elit dan performa dengan produk untuk kesehatan dan umur panjang. Perusahaan ini rencananya mau bangun bisnis yang beragam untuk memenuhi permintaan akan hiburan olahraga, peningkatan performa, dan lain-lain.
Enhanced bilang mereka perkirakan dapat pendapatan dari telehealth, produk performa langsung ke konsumen, kemitraan merek, dan hak siar. Kemitraan merek diharapkan jadi inti dari bisnis olahraga mereka.
Perusahaan itu bilang mereka perkirakan dapat sampai $200 juta uang tunai kotor dari penggabungan ini. Rencananya, uang itu akan dipakai untuk merekrut dan bayar atlet, produksi Enhanced Games, dukungan medis untuk atlet, pengembangan telehealth dan produk konsumen, serta untuk keperluan perusahaan umum.
Kesepakatan ini diperkirakan selesai di paruh pertama tahun 2026. Setelah itu, perusahaan gabungannya akan ganti nama jadi Enhanced Group dan catat di Nasdaq dengan kode “ENHA”.
Berenberg adalah penasihat keuangan untuk Enhanced, sementara Cohen & Company Capital Markets menasihati A Paradise.
(Laporan oleh Pritam Biswas dan Prakhar Srivastava di Bengaluru; Penyuntingan oleh Shilpi Majumdar dan Leroy Leo)