Kami nemu analisis positif tentang Eli Lilly dan Company (LLY) di Substack Business Model Mastery. Di artikel ini, kami akan rangkum pendapat para bull tentang LLY. Saham Eli Lilly (LLY) diperdagangkan di harga $765.68 per 5 Juni. Menurut Yahoo Finance, P/E trailing dan forward LLY masing-masing 62.30 dan 35.09.
Gambar seorang teknisi farmasi sedang siapkan injeksi IV produk biofarmasi.
Eli Lilly bukan cuma raksasa farmasi lagi—sekarang jadi perusahaan platform yang ubah struktur kesehatan global. Kuncinya ada di tirzepatide, molekul aksi ganda yang dipasarkan untuk diabetes dan obesitas. Obat ini sekarang menyumbang lebih dari seperempat pendapatan Lilly, versi diabetes menghasilkan $11.5 miliar (naik 330% YoY) dan versi obesitas capai $2.3 miliar di tahun pertama—rekor cepat.
Angka ini bukan cuma pertumbuhan, tapi juga margin tinggi, lebih dari 85% dengan biaya marketing minim karena kepercayaan dokter endokrin. Pentingnya, tirzepatide dilindungi paten sampai 2036 dan lebih, kasih Lilly keunggulan di dua pasar besar.
Bedanya dari pesaing, Lilly punya produksi injeksi sendiri, sudah investasi lebih dari $5.5 miliar untuk kapasitas internal, kasih mereka kontrol lebih baik sementara pesaing kesulitan pasokan. Tim penjualan dan hubungan kuat dengan dokter, dibangun puluhan tahun, makin kuat berkat platform direct-to-consumer baru yang bantu pasien mulai dan patuh pengobatan.
Sementara itu, perusahaan reinvestasi agresif, $11 miliar (24% pendapatan) dipakai untuk R&D fokus di Alzheimer, onkologi, dan penyakit langka. Pipelinenya—terkait metabolik, neurodegeneratif, dan gangguan imun—bangun dari kekuatan yang ada, percepat komersialisasi.
Ada kompetisi, tapi molekul Lilly lebih unggul dan infrastrukturnya lebih scalable. Dengan dua pertiga penjualan masih di AS, ekspansi global jadi langkah berikutnya. Singkatnya, model Lilly—gabungan sains, skala, dan sistem—posisikan mereka bukan cuma perusahaan farmasi. Tapi platform biologi presisi dengan kedalaman strategis dan potensi jangka panjang.
Sebelumnya, kami bahas analisis positif tentang Eli Lilly (LLY) oleh Kontra di Substack Mei 2025, yang sejalan dengan analisis Business Model Mastery, tekankan kepemimpinan perusahaan di perawatan obesitas dan diabetes. Keduanya sorot pertumbuhan eksplosif tirzepatide, kekuatan margin, dan investasi besar Lilly di kapasitas dan R&D. Kontra lebih fokus ke hasil finansial jangka pendek, ekspansi pipeline, dan katalis regulasi, sementara Business Model Mastery lihat Lilly sebagai platform biologi presisi dengan keunggulan struktural—seperti produksi end-to-end dan perlindungan paten panjang—yang dukung performa jangka panjang. Bersama, mereka perkuat posisi Lilly sebagai perusahaan dengan moat dalam dan peluang global.