Futures Dow Jones akan dibuka pada Minggu malam, bersamaan dengan futures S&P 500 dan futures Nasdaq, dengan Nvidia (NVDA) yang menjadi sorotan. X Reli pasar saham tetap relatif baik minggu lalu meskipun laporan inflasi tinggi. Nasdaq jatuh dengan kuat, tetapi masih di atas level mingguan terendah. S&P 500 dan Dow Jones turun sedikit sementara Russell 2000 mengalami reli yang kuat. Semuanya berada di dekat level tertinggi dalam 52 minggu atau sepanjang masa. Laporan pendapatan Nvidia pada hari Rabu akan menjadi ujian kritis bagi reli pasar yang dipimpin oleh kecerdasan buatan (AI). Pendapatan dan panduan Nvidia akan memiliki dampak besar langsung melalui saham NVDA. Tetapi kemungkinan juga akan mempengaruhi saingan Advanced Micro Devices (AMD) serta Arm Holdings (ARM), Taiwan Semiconductor (TSM), Broadcom (AVGO), Palantir Technologies (PLTR), serta megacap lainnya seperti Microsoft (MSFT) dan induk Alphabet Google (GOOGL). Pada titik ini, sulit untuk menemukan perusahaan teknologi yang tidak mengklaim sebagai perusahaan AI. Ada banyak kegembiraan di ruang AI. Super Micro Computer (SMCI), yang melonjak tiga kali lipat dalam waktu kurang dari sebulan, mengalami pembalikan negatif pada hari Jumat setelah menunjukkan perilaku klimaks lainnya dalam beberapa hari terakhir. Investor harus mempertimbangkan paparan mereka tidak hanya terhadap saham Nvidia tetapi juga terhadap ruang AI secara keseluruhan. Secara lebih luas, dengan Nasdaq mendekati level yang terlalu tinggi dan sentimen bullish yang tinggi, saat ini adalah waktu yang tepat untuk berhati-hati dalam melakukan pembelian baru dan mempertimbangkan beberapa tindakan defensif. Saham Nvidia dan Arm ada di IBD Leaderboard dan daftar IBD 50. Saham Nvidia ada di SwingTrader. Saham Microsoft ada di daftar IBD Long-Term Leaders. Saham Nvidia dan SMCI ada di IBD Big Cap 20. Video yang disematkan dalam artikel ini meninjau aksi reli pasar mingguan dan menganalisis saham Super Micro, Lennar (LEN), dan Weatherford International (WFRD). Dow Jones Futures Hari Ini Dow Jones futures akan dibuka pada pukul 18.00 ET pada hari Minggu, bersamaan dengan futures S&P 500 dan Nasdaq 100. Pasar AS akan tutup pada hari Senin untuk liburan Presidents Day, tetapi pasar lain di seluruh dunia akan tetap buka. Dow futures akan diperdagangkan seperti biasa. Ingatlah bahwa aksi semalam di Dow futures dan tempat lain tidak selalu berarti akan berdampak pada perdagangan sesi pasar saham reguler berikutnya. Bergabunglah dengan para ahli IBD saat mereka menganalisis saham-saham unggulan dan pasar di IBD Live Reli Pasar Saham Reli pasar saham tetap relatif baik meskipun penjualan besar-besaran pada hari Selasa akibat data inflasi CPI yang tinggi, bahkan dengan laporan PPI yang panas pada hari Jumat. Indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,1% dalam perdagangan pasar saham minggu lalu. Indeks S&P 500 turun 0,4%. Komposit Nasdaq turun 1,3%. Kesehatan pasar semakin membaik, meskipun hari Selasa yang buruk. Indeks Russell 2000 bergerak naik 1,1%, meskipun sempat turun hampir 4% pada hari Selasa. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) naik 0,7% menjadi level tertinggi dalam 22 bulan setelah menemukan dukungan di garis 10 minggu. ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) turun 0,6%, melebihi kinerja Nasdaq 100 dan sedikit di bawah level tertinggi sepanjang masa. Imbal hasil surat utang AS dengan jatuh tempo 10 tahun naik 11 basis poin menjadi 4,29% menyusul data inflasi CPI dan PPI yang tinggi. Saat ini pasar memperkirakan tiga atau empat pemotongan suku bunga sebesar seperempat poin pada tahun 2024, turun dari enam beberapa minggu yang lalu. Para pembuat kebijakan Federal Reserve, yang telah menandakan tiga pemotongan suku bunga pada tahun 2024 akhir tahun lalu, telah menolak kebijakan pelonggaran yang agresif. Futures minyak mentah AS naik 3,1% menjadi $79,19 per barel minggu lalu, mencapai level tertinggi dalam tiga bulan. Dengan penurunan mingguan Nasdaq, jaraknya 4,2% di atas garis 50 hari, tidak lagi terlalu tinggi tetapi juga belum jauh dari garis tersebut. Dalam beberapa minggu terakhir, ketika jarak dari garis 50 hari sekitar 6%-7%, Nasdaq cenderung mengalami penurunan, meskipun hanya sesaat. Penurunan Nasdaq ke garis 50 hari bisa memicu kerugian besar bagi saham-saham dengan pertumbuhan yang signifikan atau sangat tinggi. Berbagai indikator psikologis menunjukkan sentimen bullish pada level yang tinggi, hampir mencapai level ekstrem. Di sisi positif, meskipun reli ini dipimpin oleh AI dan teknologi, beberapa sektor juga menunjukkan kekuatan. Di antara ETF pertumbuhan, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) turun 3,2%, dengan Microsoft sebagai salah satu saham teratas di IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) turun 1%. Nvidia adalah saham terbesar di SMH, sementara Taiwan Semiconductor dan saham AMD adalah saham utama lainnya. SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) dan Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) naik 0,8% minggu lalu. U.S. Global Jets ETF (JETS) naik 1,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) turun 0,35%, dengan LEN stock sebagai saham signifikan. Energy Select SPDR ETF (XLE) naik 2,7% dan Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) naik 1,1%. Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) naik 0,9%. Financial Select SPDR ETF (XLF) naik 1,4% dan SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) naik 1,7%. ARK Innovation ETF (ARKK) yang mencakup saham-saham cerita spekulatif naik 1,5% minggu lalu, sementara ARK Genomics ETF (ARKG) naik 3,2%. Waktu pasar dengan Strategi Pasar ETF IBD Pendapatan Nvidia Pendapatan Nvidia akan dirilis setelah penutupan hari Rabu. Para analis memperkirakan kenaikan EPS sebesar 422% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan pendapatan naik 237% menjadi $20,37 miliar. Ini akan menjadi kuartal ketiga berturut-turut dengan pertumbuhan tiga digit. Tetapi Wall Street mungkin mengharapkan hasil yang lebih baik lagi serta panduan yang jauh di atas konsensus resmi. Jika Nvidia melihat booming AI berlanjut tanpa henti, saham NVDA dan perusahaan AI lainnya dapat melanjutkan performa mereka yang panas. Tetapi tanda-tanda perlambatan bisa memberikan dampak negatif pada sektor teknologi. Saham Nvidia naik 0,7% menjadi 726,13 dalam seminggu terakhir, mencatatkan kenaikan mingguan keenam berturut-turut. Saat ini perusahaan tersebut adalah perusahaan AS dengan nilai terbesar ketiga dengan kapitalisasi pasar sebesar $1,79 triliun, melampaui Amazon.com (AMZN) dan saham Google dalam beberapa hari terakhir. Nvidia berada 28% di atas rata-rata pergerakan 50 hari. Sementara itu, AMD dan perusahaan chip AI lainnya seperti Arm, Broadcom, dan Taiwan Semiconductor akan mengikuti hasil pendapatan Nvidia. Begitu juga dengan perusahaan perangkat lunak seperti Palantir, ServiceNow (NOW), dan Snowflake (SNOW), serta raksasa teknologi seperti Microsoft, Google, Amazon, dan Meta Platforms (META). Itu hanya beberapa dari puluhan saham yang telah naik berkat AI. AMD telah konsolidasi selama beberapa minggu, dengan rata-rata pergerakan eksponensial 21 hari berperan sebagai support. Microsoft dan ServiceNow sedang menguji garis 21 hari mereka, sedangkan Meta sedang diperdagangkan dalam rentang yang sempit set
