Kami baru saja menerbitkan daftar 10 Saham Small-Cap dengan Potensi Kenaikan Besar dari Billionaire Mason Hawkins. Dalam artikel ini, kami akan melihat di mana Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE:ESRT) berdiri dibandingkan dengan saham-saham small-cap lainnya dengan potensi kenaikan besar dari billionaire Mason Hawkins.
Mason Hawkins adalah seorang investor Amerika yang terkenal, dikenal sebagai pendiri dan chairman dari Southeastern Asset Management. Hawkins memperoleh gelar Bachelor of Arts di bidang Keuangan dari University of Florida dan kemudian meraih gelar MBA di bidang Keuangan dari University of Georgia. Sebelum mendirikan Southeastern Asset Management, billionaire ini mendapatkan pengalaman sebagai Direktur Riset di Atlantic National Bank dan First Tennessee Investment Management. Di sana dia mengembangkan strategi investasi nilai dan sejak itu dikenal karena disiplinnya dalam investasi nilai. Dana investasinya, Southeastern Asset Management, juga memiliki reputasi yang sama, yang dapat dilihat melalui portofolio terkonsentrasinya sekitar 40 hingga 50 saham. Southeastern Asset Management melayani 47 klien saat ini, dengan total aset di bawah pengelolaan sebesar $5,271,901,660 per Maret 2024.
Investasi nilai adalah strategi investasi yang menggunakan pembelian saham dari perusahaan-perusahaan yang dikelola dengan baik dan berkualitas dengan harga yang jauh di bawah nilai intrinsik mereka. Inti dari strategi Hawkins adalah membeli ekuitas ketika harga pasar mereka tidak lebih dari 60% dari penilaian nilai intrinsik perusahaan. Investor nilai percaya bahwa pasar bereaksi berlebihan terhadap berita ekonomi, yang menyebabkan pergerakan harga saham, namun berita ini tidak mempengaruhi fundamental jangka panjang suatu perusahaan. Oleh karena itu, investor seperti Mason Hawkins tidak mengikuti kerumunan dan menggunakan riset dan analisis keuangan untuk menemukan perusahaan-perusahaan berkualitas. Investor nilai juga dikenal karena memegang saham untuk jangka panjang, namun juga aktif mencari saham yang dianggap pasar meremehkan.
Strategi investasi yang disiplin dan berbasis riset dari Hawkins telah membuatnya mendapatkan pengakuan luas. Dia meraih Penghargaan Prestasi Seumur Hidup Investor pada tahun 2005 dan juga dinobatkan sebagai Manajer Dana Ekuitas Domestik Terbaik oleh Morningstar pada tahun 2006.
Di bawah kondisi pasar saat ini, strategi investasi nilai Hawkins telah menarik perhatian Southeastern Asset Management ke saham-saham small-cap. Meskipun saham-saham small-cap sebagian besar di bawah performa pasar jika dibandingkan dengan saham-saham large-cap mereka. Namun, menurut Francis Gannon, Co-Chief Investment Officer di Royce Investment Partners, small-caps are attractively priced untuk peluang investasi jangka panjang. Saran investasi Gannon sejalan dengan strategi Hawkins, karena dia menyarankan untuk berinvestasi di perusahaan small-cap berkualitas dengan fundamental yang kuat, utang rendah, pendapatan jangka panjang yang mapan, dan potensi kenaikan yang signifikan.
Cerita Berlanjut
Untuk menyusun daftar 10 saham small-cap dengan potensi kenaikan besar dari billionaire Mason Hawkins, kami menyaring laporan 13F dari Southeastern Asset Management, dari Insider Monkey. Dari laporan-laporan ini, kami memeriksa potensi kenaikan masing-masing saham dari CNN dan meranking saham-saham tersebut berdasarkan potensi kenaikan yang meningkat. Kami juga menambahkan kepemilikan Southeastern Asset Management di setiap perusahaan dan sentimen hedge fund sekitar setiap saham. Harap dicatat bahwa data tersebut direkam pada 28 April 2025. Juga perlu diingat bahwa untuk artikel ini kami mendefinisikan perusahaan small-cap sebagai yang memiliki kapitalisasi pasar antara $1 miliar hingga $10 miliar.
Mengapa kita tertarik pada saham-saham yang dipegang oleh hedge fund? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kita dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari hedge fund terbaik. Strategi buletin kami secara triwulanan memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan return sebesar 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebanyak 218 poin persentase (lihat detailnya di sini).
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT): Di Antara Saham Small-Cap dengan Potensi Kenaikan Besar dari Billionaire Mason Hawkins
Pemandangan udara dari cakrawala kota modern, memamerkan portofolio real estat yang terdiversifikasi.
Kapitalisasi Pasar: $1,19 miliar
Jumlah Pemegang Saham Hedge Fund: 19
Kepemilikan Southeastern Asset Management: $16,068,426
Potensi Kenaikan Menurut Analis: 40,06%
Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE:ESRT) adalah real estate investment trust, yang fokus pada pengelolaan dan operasi portofolio properti di New York City. Perusahaan ini memiliki 10 properti kantor, di mana 9 berada di midtown Manhattan. Perusahaan ini beroperasi melalui dua segmen bisnis utama yaitu, Segmen Real Estat dan Segmen Observatory.
Pada 17 April, perusahaan mengumumkan penandatanganan dua perjanjian perpanjangan dan ekspansi sewa. Satu dengan Carolina Herrera, Ltd. untuk 34K Square Feet di 501 Seventh Avenue dan yang lainnya dengan Workday Inc. untuk Empire State Building. Selain itu, Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE:ESRT) merilis hasil keuangan tahun fiskal 2024nya yang menyoroti tiga tahun berturut-turut pertumbuhan ruang yang disewakan. Selama tahun tersebut, perusahaan menyewakan 1,3 juta kaki persegi, naik dari 982.000 kaki persegi yang disewakan pada tahun 2023. Manajemen mencatat bahwa area kantor Manhattan-nya, yang mencakup sebagian besar portofolio propertinya, tersewa 94%, mencerminkan permintaan tinggi terhadap properti perusahaan.
Mengingat performa perusahaan yang membaik. Pada 25 Maret, Wolfe Research meningkatkan peringkat Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE:ESRT) menjadi Outperform dari Peer Perform dengan target harga $10. Perusahaan ini salah satu dari 10 saham small-cap dengan potensi kenaikan besar dari billionaire Mason Hawkins.
Secara keseluruhan, ESRT menempati peringkat ke-8 dalam daftar saham small-cap dengan potensi kenaikan besar dari billionaire Mason Hawkins. Meskipun kami mengakui potensi ESRT sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa saham AI menjanjikan pengembalian yang lebih tinggi dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer turun sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada ESRT namun diperdagangkan kurang dari 5 kali laba, lihat laporan kami tentang saham AI termurah ini.
LANJUTKAN MEMBACA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Menurut Billionaire.
Penafian: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.