Kami baru-baru ini mempublikasikan daftar 10 Saham Dividen dengan Rasio Pembayaran yang Berkelanjutan. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE:BK) berdiri dibandingkan dengan saham dividen terbaik lainnya dengan rasio pembayaran yang berkelanjutan.
Saham yang membayar dividen tetap populer di kalangan investor karena kinerja historis yang kuat. Minat yang berkelanjutan ini telah mendorong banyak perusahaan untuk mempertahankan pembayaran dividen, menaikkan mereka, atau memperkenalkan kebijakan dividen baru sama sekali.
Menurut data dari S&P Dow Jones Indices, saham umum domestik AS mengalami kenaikan dividen bersih sebesar $15,3 miliar di kuartal pertama 2025, yang merupakan peningkatan dibandingkan dengan kenaikan $11,7 miliar yang terlihat pada kuartal sebelumnya. Selama 12 bulan yang berakhir pada Maret 2025, kenaikan dividen mencapai $68,2 miliar, sedikit di atas $68,1 miliar yang dilaporkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pemotongan dividen turun secara signifikan, total $15,6 miliar, dibandingkan dengan $25,2 miliar dalam periode 12 bulan sebelumnya.
Laporan yang sama mencatat bahwa total pembayaran dividen naik sekitar 6% hingga 7%, meskipun ini sedikit di bawah ekspektasi sebelum 2025 sebesar 8%. Dalam perbandingan, pembayaran dividen naik sebesar 6,4% pada tahun 2024 dan 5,1% pada tahun 2023.
Data tambahan dari S&P Dow Jones Indices menunjukkan bahwa 758 perusahaan meningkatkan atau memulai pembayaran dividen pada Q1 2025, yang merupakan penurunan sedikit dari 796 pada periode yang sama tahun lalu, mencerminkan penurunan tahun-ke-tahun sebesar 4,8%. Meskipun demikian, nilai total kenaikan ini mencapai $19,5 miliar untuk kuartal tersebut. Selama periode 12 bulan yang berakhir pada Maret 2025, total 2.412 perusahaan meningkatkan pembayaran dividen mereka, menandai sedikit kenaikan dari 2.411 perusahaan yang melakukannya pada periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai total kenaikan dividen ini mencapai $68,2 miliar, tepat melebihi $68,1 miliar yang dicatat selama periode 12 bulan sebelumnya.
Howard Silverblatt, Senior Index Analyst di S&P Dow Jones Indices, mengungkapkan optimisme yang berkelanjutan tentang prospek dividen secara keseluruhan. Namun, dia juga mengakui adanya ketidakpastian ke depan, mengingat kondisi pasar saat ini. Dia membuat komentar berikut tentang situasi tersebut.
“Pertumbuhan dividen biasanya paling kuat di Q1, karena sebagian besar perusahaan menyelesaikan tahun fiskal mereka dan bersiap untuk rapat pemegang saham mereka. Untuk Q1 2025, pertumbuhan, meskipun jelas lebih lambat, tetap berlanjut dan sesuai dengan ekspektasi mengingat ketidakpastian ekonomi saat ini. Ketidakpastian ini bagaimanapun tidak tampak menghentikan kenaikan, meskipun membatasinya, karena tingkat komitmen ke depan tampak kurang.”
Cerita Berlanjut
Meskipun ada sedikit kehati-hatian, para analis tetap positif terhadap saham dividen, menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan AS berada dalam posisi yang baik untuk mempertahankan pembayaran mereka berkat cadangan kas yang kuat. Nuveen, sebuah perusahaan perencanaan keuangan yang berbasis di Illinois, mencatat bahwa semakin banyak perusahaan kemungkinan akan mengeluarkan kebijakan dividen, didukung oleh lingkungan yang kaya akan kas saat ini, yang dapat mendorong pertumbuhan dividen yang lebih kuat dari yang diharapkan pada tahun 2025.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa per tanggal 30 September 2024, simpanan kas perusahaan mencapai $1,8 triliun, yang hampir mencapai level tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Dengan penilaian ekuitas berada di atas norma historis, Nuveen percaya bahwa perusahaan mungkin lebih cenderung untuk meningkatkan pembayaran dividen sebagai cara untuk mengembalikan nilai kepada pemegang saham, daripada mengandalkan pembelian kembali saham, yang mungkin kurang menarik dalam lanskap penilaian yang lebih tinggi.
Secara umum, para analis menganggap rasio pembayaran dalam kisaran 30% hingga 50% sebagai optimal karena menunjukkan bahwa sebuah perusahaan mengembalikan bagian yang sehat dari laba mereka kepada pemegang saham sambil tetap menyimpan cukup keuntungan untuk reinvestasi dalam bisnis mereka dan mendukung pertumbuhan masa depan.
The Bank of New York Mellon Corporation (BK): Di Antara Saham Dividen dengan Rasio Pembayaran yang Berkelanjutan
Tampilan udara dari sebuah pencakar langit modern, menyoroti layanan korporat dan divisi kas perusahaan.
Untuk artikel ini, kita melakukan seleksi perusahaan yang secara konsisten mendistribusikan dividen kepada pemegang saham mereka. Dari seleksi awal ini, kita menyempitkan daftar untuk hanya termasuk perusahaan-perusahaan dengan rasio pembayaran rata-rata 5 tahun di bawah 50%, menunjukkan posisi kas yang kuat. Selanjutnya, kita mengidentifikasi 10 perusahaan teratas yang memenuhi kriteria ini dan mengatur mereka dalam urutan naik dari jumlah hedge fund yang memegang saham di masing-masing perusahaan, sesuai dengan basis data Insider Monkey pada Q4 2024.
Di Insider Monkey, kami terobsesi dengan dana lindung nilai. Mengapa kami tertarik pada saham yang dimiliki oleh hedge fund terbaik? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kita dapat mengungguli pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari dana lindung nilai terbaik. Strategi buletin kuartalan kami memilih 14 saham kap kecil dan kap besar setiap kuartal dan telah menghasilkan pengembalian 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmarknya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
Rasio Pembayaran Rata-Rata 5 Tahun: 35,77%
The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE:BK) adalah perusahaan jasa keuangan Amerika, yang berpusat di New York. Perusahaan tersebut melaporkan pendapatan solid pada kuartal pertama 2025. Pendapatannya mencapai $4,8 miliar, yang menunjukkan pertumbuhan 6% dari periode yang sama tahun lalu. Perusahaan melaporkan simpanan rata-rata sebesar $283 miliar, mencerminkan kenaikan 1% dibandingkan tahun sebelumnya dan penurunan 1% dari kuartal sebelumnya. Selain itu, rasio leverage Tier 1-nya mencapai 6,2%, menandai peningkatan 35 basis poin dari tahun ke tahun dan peningkatan 50 basis poin dari kuartal sebelumnya.
The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE:BK) dibentuk pada tahun 2007 melalui penggabungan Bank of New York dan Mellon Financial Corporation, dan menjadi bank kustodian terbesar di dunia. Berbeda dengan bank tradisional yang menawarkan layanan seperti menerima deposito dan memberikan pinjaman, BNY Mellon mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan keamanan kepada pemilik aset, termasuk lembaga keuangan lainnya. Dalam 12 bulan terakhir, sahamnya telah melonjak lebih dari 40%.
The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE:BK) adalah pembayar dividen yang solid dan selalu tetap berkomitmen untuk mengembalikan nilai kepada pemegang saham. Pada kuartal terbaru, perusahaan mendistribusikan $1,1 miliar kepada pemegang saham, termasuk $343 juta dalam bentuk dividen. Saat ini, dividennya sebesar $0,47 per saham dengan yield dividen sebesar 2,46%, pada tanggal 17 April. Perusahaan telah meningkatkan pembayaran dividen selama 14 tahun berturut-turut.
Secara keseluruhan, BK menempati peringkat ke-7 dalam daftar saham dividen terbaik dengan rasio pembayaran yang berkelanjutan. Meskipun kami mengakui potensi BK sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham dividen yang sangat undervalued memiliki lebih banyak harapan untuk memberikan pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Jika Anda mencari saham dividen yang sangat undervalued yang lebih menjanjikan daripada BK tetapi diperdagangkan 10 kali lipat dari laba dan pertumbuhan laba tahunan dianggap ganda digit, periksalah laporan kami tentang saham dividen yang sangat murah.
BACA SELANJUTNYA: 20 Saham AI Terbaik Untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik Untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.