”
Kami baru-baru ini mempublikasikan daftar Pilihan Saham Keuangan Ken Fisher’s 10 dengan Potensi Kenaikan Besar. Dalam artikel ini, kita akan melihat di mana KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) berdiri dibandingkan dengan pilihan saham keuangan lainnya milik miliarder Ken Fisher dengan potensi kenaikan besar.
Industri keuangan global mencakup sektor perbankan, asuransi, manajemen aset, dan pasar modal, dan memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi. Menurut McKinsey, industri perbankan mengelola aset senilai $400 triliun pada tahun 2025, menghasilkan sekitar $7 triliun dan $1,1 triliun dalam pendapatan dan laba tahunan, masing-masing. Di sisi lain, sektor layanan keuangan yang lebih luas berada di jalur yang positif, meningkat lebih dari 16% dalam setahun terakhir (saat artikel ini ditulis), mengalahkan kinerja pasar yang lebih luas yang hanya mencapai 6% untuk periode yang sama. Pertumbuhan yang kuat ini diperkirakan akan terus berlanjut sepanjang tahun 2025, dengan momentum didorong oleh penurunan suku bunga, penurunan inflasi, dan keyakinan investor terhadap sektor tersebut, menciptakan potensi kenaikan di berbagai segmen.
Meskipun adanya ketidakpastian makroekonomi yang singkat, ekonomi AS membaik lebih dari yang diharapkan pada tahun 2024, dengan pertumbuhan PDB mencapai sekitar 2,7%. Meskipun kemajuan diperkirakan melambat pada tahun 2025, dengan pertumbuhan kemungkinan turun menjadi sekitar 1,5%, sektor keuangan tetap kuat, didukung oleh perkiraan pemotongan suku bunga Fed, regulasi yang lebih stabil, dan kebangkitan aktivitas pasar. Selain itu, utang konsumen mencapai rekor sebesar $17,7 triliun dan kebutuhan refinancing korporat yang meningkat diperkirakan akan mempengaruhi pola peminjaman.
Melihat ke depan, perusahaan keuangan memiliki potensi besar untuk mendapatkan keuntungan dari pemulihan di pasar keuangan, karena perkiraan terbaru menunjukkan aktivitas merger dan akuisisi, buyout, dan pemberian pinjaman swasta yang semakin meningkat pada tahun 2025. Selain itu, perusahaan sedang melakukan kesepakatan strategis dan berinvestasi dalam teknologi kecerdasan buatan (AI), memacu pertumbuhan cepat di pasar swasta. Selain itu, aset kredit swasta yang dikelola bisa melipatgandakan jumlahnya dalam waktu dekat, karena lebih banyak bisnis dan individu mencari pembiayaan di luar bank-bank tradisional. Lonjakan dalam kesepakatan dan pengumpulan dana ini mengikuti beberapa tahun yang sepi dan mempersiapkan pemain-pemain finansial besar untuk memperoleh keuntungan yang solid.
Di sisi lain, sektor asuransi global sedang menghadapi turbulensi ekonomi, inflasi tinggi, dan suku bunga yang tidak menentu. Asuransi properti dan kecelakaan pribadi tumbuh 9,5% antara tahun 2022-2023, mencapai $1,1 triliun, didorong terutama oleh kenaikan tarif daripada bisnis baru. Oleh karena itu, sektor ini fokus pada inovasi dan diversifikasi geografis, memperluas ke pasar-pasar Asia dan Amerika Latin yang sedang berkembang. Pada saat yang sama, di AS, kekhawatiran tentang ketersediaan menyebabkan perusahaan asuransi dan sektor lainnya memangkas biaya dan meningkatkan layanan digital mereka.
Dengan demikian, inovasi dan transformasi digital mendorong sektor keuangan, karena bank-bank saja telah menggelontorkan lebih dari $600 miliar untuk meningkatkan teknologi, melebihi investasi perusahaan teknologi dalam TI, seperti yang dilaporkan oleh McKinsey. Meskipun investasi besar ini, produktivitas tenaga kerja telah turun 4% dalam 15 tahun terakhir. Penurunan yang mengkhawatirkan ini telah menciptakan tekanan untuk membuat investasi teknologi ini berhasil. Melihat ke depan, dengan adopsi AI, otomatisasi, dan cloud yang semakin banyak, perusahaan diperkirakan akan mengubah model bisnis mereka dan meningkatkan layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pelanggan.
Sementara itu, kebijakan tarif baru mengguncang pasar global, lebih lanjut memicu ketidakpastian makroekonomi. Miliarder Ken Fisher masih kritis terhadap langkah-langkah ini karena ia berpendapat bahwa tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut. Ia memposting pernyataan berikut di X.
“Apa yang diungkapkan Trump pada hari Rabu adalah bodoh, salah, sangat ekstrem dengan sikap arogan, tidak mengerti secara perdagangan, dan menanggapi masalah yang tidak relevan dengan alat yang keliru. Hal ini akan meredup dan gagal dan ketakutan lebih besar daripada masalahnya, yang dari sudut pandang ini adalah bullish.”
Dia sangat yakin bahwa saham keuangan mungkin akan pulih setelah guncangan awal berlalu, menggambar paralel sejarah: “Ini mungkin berjalan seperti koreksi pasar saham tahun 1998 yang mengarah pada pengembalian tahunan sebesar 26%.” Ketika suku bunga turun dan tekanan ekonomi mereda, investor memperhatikan perusahaan keuangan untuk potensi keuntungan pemulihan dan posisi jangka panjang yang strategis.
Untuk menyusun daftar ini, kami meninjau laporan 13F SEC Ken Fisher untuk kuartal keempat 2024. Kami memilih 10 saham yang memiliki potensi kenaikan tertinggi dari level saat ini pada tanggal 22 April. Terakhir, kami menempatkan saham-saham tersebut dalam urutan menurun berdasarkan potensi kenaikan analis tertinggi mereka, sambil juga menyajikan sentimen dana lindung untuk saham-saham tersebut berdasarkan database Q4 2024 Insider Monkey.
Mengapa kami tertarik pada saham-saham yang dipegang oleh dana lindung? Alasannya sederhana: penelitian kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mengalahkan pasar dengan meniru pilihan saham teratas dari dana lindung terbaik. Strategi newsletter triwulanan kami memilih 14 saham small-cap dan large-cap setiap kuartal dan telah menghasilkan return 373,4% sejak Mei 2014, mengalahkan benchmark-nya sebesar 218 poin persentase (lihat detail lebih lanjut di sini).
KKR & Co. Inc. (KKR): Di Antara Pilihan Saham Keuangan Ken Fisher’s dengan Potensi Kenaikan Besar
Seorang penasihat keuangan yang terlihat modern duduk di depan monitor perdagangan, memberi isyarat kepada sekelompok investor.
Jumlah Pemegang Dana Lindung: 83
Potensi Kenaikan: 47,96%
KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) adalah manajer aset alternatif global, berinvestasi di sektor ekuitas swasta, real estat, kredit, dan infrastruktur. Dengan investasi di berbagai industri, seperti teknologi, barang konsumen, perawatan kesehatan, dan sumber daya alam, perusahaan mencari kesepakatan buyout, peluang pertumbuhan, dan investasi kredit di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Divisi kekayaan swasta yang berkembang dan pertumbuhan di sektor real estat dan infrastruktur telah memungkinkannya menjadi pemain utama di sektor keuangan secara global.
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, KKR mencatat hasil yang kuat dengan pendapatan terkait biaya mencapai $3,66 per saham dan pendapatan disesuaikan mencapai $4,70 per saham, keduanya hampir 40% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hanya dalam kuartal keempat saja, KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) menghasilkan $0,94 per saham dan mengumpulkan $906 juta dalam biaya pengelolaan. Perusahaan juga mengumpulkan $114 miliar pada tahun 2024, tahun penggalangan dana terbaik kedua mereka sepanjang masa, dan meningkatkan pembayaran dividen mereka menjadi $0,74 per saham. Selain itu, segmen kekayaan swasta perusahaan ini menggandakan aset kelolaan di Seri K menjadi $16 miliar, menunjukkan pertumbuhan yang kuat dengan investor individu.
Selain itu, unit kepemilikan dan pasar modal KKR berkinerja baik karena investasi infrastruktur dan ekuitas swasta tumbuh 14% setiap tahun. Aktivitas moneterisasi melonjak lebih dari 40% YoY, dan pendapatan pasar modal melampaui $1 miliar untuk pertama kalinya. KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) berharap dapat menghasilkan setidaknya $4,50 dalam FRE per saham pada tahun 2026 seiring dengan perluasan bisnis mereka.
KKR adalah bagian dari Portofolio Saham Ken Fisher, yang menunjukkan keyakinan dan kepercayaan pada potensi jangka panjangnya. Saat merger dan akuisisi semakin meningkat dan lebih banyak individu berinvestasi, platform yang luas milik KKR memberinya keunggulan. Dengan jangkauan global dan pertumbuhan pendapatan yang stabil, KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) terlihat menjanjikan di antara perusahaan keuangan dengan potensi pertumbuhan.
Secara keseluruhan, KKR menempati peringkat ke-4 dalam daftar pilihan saham keuangan miliarder Ken Fisher dengan potensi kenaikan besar. Meskipun kami mengakui potensi KKR sebagai investasi, keyakinan kami terletak pada keyakinan bahwa beberapa saham AI menjanjikan potensi pengembalian yang lebih tinggi, dan melakukannya dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ada saham AI yang naik sejak awal 2025, sementara saham AI populer kehilangan sekitar 25%. Jika Anda mencari saham AI yang lebih menjanjikan daripada KKR namun diperdagangkan dengan harga kurang dari 5 kali laba, lihat laporan kami tentang saham AI termurah ini.
BACA SELENGKAPNYA: 20 Saham AI Terbaik untuk Dibeli Sekarang dan 30 Saham Terbaik untuk Dibeli Sekarang Menurut Miliarder.
Pernyataan: Tidak ada. Artikel ini awalnya diterbitkan di Insider Monkey.
“