Dana kekayaan negara dari Timur Tengah muncul sebagai pendukung utama dari para kekasih kecerdasan buatan Silicon Valley.
Negara-negara kaya minyak seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar telah mencari diversifikasi ekonomi mereka, dan beralih ke investasi teknologi sebagai lindung nilai. Dalam setahun terakhir, pendanaan untuk perusahaan kecerdasan buatan oleh negara-negara Timur Tengah telah meningkat lima kali lipat, menurut data dari Pitchbook.
MGX, dana AI baru dari Uni Emirat Arab, termasuk investor yang mencari bagian dari penggalangan dana terbaru OpenAI minggu ini, dua sumber memberitahu CNBC. Putaran tersebut diharapkan akan menilai OpenAI sebesar $150 miliar, kata orang-orang itu, yang meminta agar nama mereka tidak disebutkan karena diskusi tersebut bersifat rahasia.
Beberapa dana ventura memiliki kantong yang cukup dalam untuk bersaing dengan cek multi miliar dolar yang datang dari perusahaan seperti Microsoft dan Amazon. Tetapi dana-dana kedaulatan ini tidak memiliki masalah dalam menyediakan uang tunai untuk transaksi AI. Mereka berinvestasi atas nama pemerintahan mereka, yang telah dibantu oleh kenaikan harga energi dalam beberapa tahun terakhir. Total kekayaan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk, atau GCC, diperkirakan akan meningkat dari $2.7 triliun menjadi $3.5 triliun pada tahun 2026, menurut Goldman Sachs.
Dana Investasi Publik Arab Saudi, atau PIF, telah mencapai lebih dari $925 miliar, dan telah berada dalam serangkaian investasi sebagai bagian dari inisiatif “Visi 2030” Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman. PIF memiliki investasi di perusahaan-perusahaan termasuk Uber, sambil juga menghabiskan banyak uang untuk liga golf LIV dan sepak bola profesional.
Mubadala Uni Emirat Arab memiliki $302 miliar di bawah pengelolaannya, dan Dewan Investasi Abu Dhabi memiliki $1 triliun di bawah pengelolaannya. Qatar Investment Authority memiliki $475 miliar, sementara dana Kuwait telah mencapai lebih dari $800 miliar.
Awal minggu ini, MGX berbasis di Abu Dhabi bergabung dengan kemitraan pada infrastruktur AI dengan BlackRock, Microsoft, dan Global Infrastructure Partners, dengan tujuan mengumpulkan dana sebanyak $100 miliar untuk pusat data dan investasi infrastruktur lainnya. MGX diluncurkan sebagai dana AI yang didedikasikan pada bulan Maret, dengan Mubadala Abu Dhabi dan perusahaan AI G42 sebagai mitra pendiri.
Mubadala Uni Emirat Arab juga telah berinvestasi dalam pesaing OpenAI, Anthropic, dan termasuk salah satu investor ventura yang paling aktif, dengan delapan transaksi AI dalam empat tahun terakhir, menurut Pitchbook. Anthropic menolak menerima uang dari Arab Saudi dalam putaran pendanaan terakhirnya, dengan alasan keamanan nasional, kata sumber kepada CNBC.
PIF Arab Saudi sedang dalam pembicaraan untuk membuat kemitraan senilai $40 miliar dengan perusahaan modal ventura AS, Andreessen Horowitz. Mereka juga meluncurkan dana AI yang didedikasikan yang disebut Saudi Company for Artificial Intelligence, atau SCAI.
Namun, catatan hak asasi manusia kerajaan tetap menjadi masalah bagi beberapa mitra dan start-up Barat. Kasus paling mencolok dalam beberapa tahun terakhir adalah pembunuhan yang diduga terhadap jurnalis Washington Post, Jamal Khashoggi pada tahun 2018, peristiwa yang memicu kecaman internasional dalam komunitas bisnis.
Bukan hanya Timur Tengah yang memasukkan uang ke dalam ruang tersebut. Dana kedaulatan Prancis Bpifrance telah menandatangani 161 transaksi AI dan pembelajaran mesin dalam empat tahun terakhir, sementara Temasek dari Singapura telah menyelesaikan 47, menurut Pitchbook. GIC, dana lain yang didukung oleh Singapura, telah menyelesaikan 24 transaksi.
Banjirnya uang membuat beberapa investor Silicon Valley khawatir akan efek SoftBank, merujuk pada Visi Fund Masayoshi Son. SoftBank terkenal mendukung Uber dan WeWork, mendorong perusahaan-perusahaan itu pada valuasi yang sangat tinggi sebelum menjadi perusahaan publik. WeWork merosot ke kebangkrutan tahun lalu setelah dinilai oleh SoftBank sebesar $47 miliar pada tahun 2019.
Bagi Amerika Serikat, memiliki dana kekayaan kedaulatan berinvestasi dalam perusahaan-perusahaan Amerika, dan bukan dalam lawan global seperti Tiongkok, telah menjadi prioritas geopolitik. Jared Cohen dari Goldman Sachs Global Institute mengatakan bahwa ada jumlah modal yang tidak proporsional yang berasal dari negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dan kesiapan untuk mendistribusikannya di seluruh dunia. Dia menggambarkan mereka sebagai “negara-negara ayunan geopolitik.”
TONTON: OpenAI adalah pemimpin tak terbantahkan dalam siklus kecerdasan buatan