Manajer aset alternatif Constellation Wealth Capital (CWC) setuju untuk mengambil saham minoritas di Merit Financial Advisors, sebuah RIA yang berbasis di Atlanta.
Detail keuangan dari kesepakatan ini tidak diungkapkan.
Kesepakatan ini direncanakan selesai di kuartal ketiga tahun 2025, dengan Merit tetap mempertahankan nama dan kepemimpinan yang ada tanpa perubahan operasional.
Investasi Emas
Dipersembahkan oleh Money.com – Yahoo mungkin dapat komisi dari tautan di atas.
Bersamaan, Wealth Partners Capital Group (WPCG), yang memegang saham minoritas di Merit sejak 2019, bersama grup investor yang dipimpin oleh platform HGGC’s Aspire Holdings, akan melepas kepemilikan mereka.
Dengan aset sebesar $19,94 miliar di bawah pengawasan, termasuk $14,06 miliar di bidang advisory, $2,6 miliar di brokerage, dan $3,28 miliar di rencana pensiun serta aset ESOP, Merit berharap kerja sama ini bisa memperkuat usaha ekspansi mereka.
Investasi ini sesuai dengan tujuan Merit untuk memperluas platform advisornya dan meningkatkan kehadiran nasional.
Merit mengatakan aliansi dengan CWC akan membantu meningkatkan platform advisor, layanan klien, dan investasi di teknologi canggih sambil tetap mempertahankan struktur kepemilikan oleh advisor dan karyawan.
CEO Merit Rick Kent bilang: “Sejak pertama bertemu, kami tahu CWC adalah partner yang tepat untuk membantu Merit masuk ke fase pertumbuhan berikutnya.”
“Pengalaman mereka di bidang wealth management, keselarasan dengan budaya kami, dan pola pikir jangka panjang membuat ini cocok sekali.”
Di tahun 2025 saja, Merit sudah menyelesaikan delapan akuisisi, totalnya jadi 40 kantor di seluruh AS dengan lebih dari 300 karyawan.
Ardea Partners, didukung William Blair, menjadi penasihat keuangan utama Merit, sementara Goldman Sachs jadi penasihat keuangan untuk CWC.
Holland & Knight dan Kirkland & Ellis memberikan nasihat hukum untuk Merit, sementara Gibson, Dunn & Crutcher memberi nasihat hukum untuk CWC.
Bulan lalu, Merit mengakuisisi RCM Investments, menandai kantor pertamanya di Utah.
Akuisisi ini menambah $281 juta aset ke portofolio Merit.
“Constellation Wealth Capital ambil saham minoritas di Merit Financial” awalnya dibuat dan diterbitkan oleh Private Banker International, merek milik GlobalData.
Informasi di situs ini disertakan dengan itikad baik hanya untuk tujuan informasi umum. Tidak dimaksudkan sebagai saran yang harus diandalkan, dan kami tidak memberikan pernyataan, jaminan, atau kepastian, baik tersurat maupun tersirat, tentang keakuratan atau kelengkapannya. Anda harus mencari nasihat profesional sebelum mengambil atau tidak mengambil tindakan berdasarkan konten di situs kami.