Kami nemuin analisis bullish tentang Clear Secure, Inc. di Substack "Make Money, Make Time" oleh Oliver | MMMT Wealth. Di artikel ini, kita bakal rangkum argumen bulls tentang YOU. Saham Clear Secure, Inc. diperdagangin di harga $34.12 per 13 Agustus. P/E trailing YOU 20.42 menurut Yahoo Finance.
Bandara Heathrow, London
Milosz_M/Shutterstock.com
YOU punya platform verifikasi identitas terdepan, paling dikenal karena jalur CLEAR di bandara, di mana anggota pake data biometrik kayak sidik jari dan scan iris buat lewatin antrian keamanan. Platform ini udah meluas ke stadion, venue, dan bisnis lain, dengan lebih dari 30 juta anggota. Pertumbuhannya didukung hambatan masuk yang besar, termasuk ruang fisik terbatas, kepercayaan merek, dan kemitraan strategis dengan TSA PreCheck. Perusahaan juga masuk ke solusi identitas digital dan verifikasi ber-margin tinggi, dipake oleh instansi pemerintah, fasilitas kesehatan, dan merek besar kayak LinkedIn dan Uber, memperluas pasar potensialnya di luar travel.
Secara finansial, YOU performa bagus: revenue naik 17.5% year-over-year, total booking naik 13.1%, dan margin operasi 19.4%. Perusahaan gak punya utang, punya lebih dari $500 juta kas, dan margin arus kas bebas di atas 40%. Proyeksi memperkirakan arus kas bebas sekitar $427 juta pada 2027, dengan pertumbuhan tahunan gabungan ~15%. Dengan kelipatan 15x arus kas bebas, valuasi potensial bisa capai $6.4 miliar, atau kenaikan ~42% dari level saat ini.
YOU punya posisi pasar dominan, ekspansi ke layanan verifikasi digital ber-margin tinggi, neraca kuat, dan arus kas bebas yang solid, bikin investasinya menarik. Perusahaan punya banyak jalur pertumbuhan dan ketahanan operasional, tawarin potensi pertumbuhan revenue dan arus kas bebas, dengan risiko downside terbatas. Investor bisa dapet nilai dari ekspansi platform anggota dan monetisasi solusi identitas digital, yang bisa naikin valuasi YOU di tahun-tahun depan.
Sebelumnya, kita bahas analisis bullish tentang Bill.com Holdings, Inc. (BILL) oleh Compounding Your Wealth di Mei 2025, yang sorot pertumbuhan revenue langganan dan transaksi, peningkatan margin arus kas bebas, dan inisiatif finansial berbasis AI. Harga sahamnya turun ~6.88% sejak pembahasan kami. Tesisnya masih relevan karena BILL terus kembangkan platform AP/AR dan investasi di otomasi. Oliver dari MMMT Wealth jg punya pandangan bullish serupa, tapi tekankan kepemimpinan YOU di verifikasi identitas dan solusi identitas digital ber-margin tinggi.