Canopy, yaitu platform manajemen praktik untuk akuntan, telah meningkatkan fitur Smart Intake-nya dengan memperkenalkan Daftar Permintaan Dokumen AI.
Fitur baru ini menggunakan AI untuk membuat daftar dokumen yang dipersonalisasi untuk klien, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan informasi pajak.
Dengan Daftar Permintaan Dokumen AI, Canopy menganalisis informasi pajak klien untuk menghasilkan daftar dokumen yang diperlukan.
Akuntan bisa menyesuaikan daftar ini dengan menambah atau menghapus item untuk memastikan klien memberikan apa yang di butuhkan.
Fitur ini dirancang untuk meminimalkan kebutuhan komunikasi berulang dengan memasukkan pengingat otomatis untuk perusahaan dan klien.
Putaran pendanaan Canopy sebesar $70 juta pada April 2025 diarahkan untuk meningkatkan produknya, dengan Daftar Permintaan Dokumen AI menjadi salah satu peningkatan yang didanai oleh investasi ini.
Canopy memungkinkan anggota perusahaan menggunakan data internal untuk membuat daftar periksa prediktif yang disesuaikan dengan setiap klien.
Dalam beberapa bulan ke depan, Canopy akan memperluas Daftar Permintaan Dokumen AI untuk mencakup permintaan pembukuan dan audit.
Platform ini juga akan memungkinkan pengguna untuk membuat template dan masukan untuk membantu AI, yang sangat berguna untuk membuat banyak daftar prediktif.
Fitur Smart Intake menghasilkan daftar permintaan dokumen yang disesuaikan berdasarkan proyek klien individu, membuat kuesioner, menyatukan permintaan ke dalam satu antarmuka klien, dan memungkinkan pembuatan permintaan untuk beberapa klien sekaligus.
Perkembangan lebih lanjut di Smart Intake akan melihat diperkenalkannya Kuesioner berbasis AI, yang memungkinkan perusahaan menghasilkan survei dengan bantuan AI dari Canopy.
Dalam bulan-bulan mendatang, Canopy akan merilis versi alat proposal dan keterlibatan yang ditingkatkan, melakukan peningkatan pada sistem penagihan, dan mengintegrasikan lebih banyak fitur AI ke dalam produk yang sudah ada.
Wakil Presiden Produk Canopy, Hanna Bjornn, berkata: “Proses penerimaan klien secara historis merupakan salah satu bagian yang paling memakan waktu dalam alur kerja akuntansi, baik untuk praktisi maupun klien mereka. Dengan Daftar Permintaan Dokumen AI, kami menghilangkan proses bolak-balik itu dan menggantinya dengan pengalaman otomatis yang cerdas yang memastikan perusahaan mendapatkan dokumen yang tepat sejak pertama kali.”
“Canopy Meningkatkan Fitur Smart Intake untuk Merampingkan Pengumpulan Dokumen” awalnya dibuat dan diterbitkan oleh International Accounting Bulletin, sebuah merek milik GlobalData.
Informasi di situs ini disertakan dengan itikad baik hanya untuk tujuan informasi umum. Ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat yang harus Anda andalkan, dan kami tidak memberikan pernyataan, jaminan, atau jaminan, baik tersurat maupun tersirat mengenai keakuratan atau kelengkapannya. Anda harus mendapatkan saran profesional atau spesialis sebelum mengambil, atau tidak mengambil, tindakan apa pun berdasarkan konten di situs kami.