Oleh Scott Murdoch dan Zoey Zhang
SYDNEY (Reuters) – Produsen mobil listrik China BYD mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah berhasil mengumpulkan $5,59 miliar dalam penjualan saham utama yang ukurannya diperbesar, menjadikannya yang terbesar sejak empat tahun terakhir di Hong Kong.
Perusahaan tersebut mengatakan telah menjual 129,8 juta saham utama dalam kesepakatan tersebut, naik dari rencana awal 118 juta saham saat kesepakatan diluncurkan pada hari Senin.
Saham BYD di Hong Kong dibuka turun 8% pada hari Selasa, sejalan dengan diskon saham yang dijual dalam kesepakatan tersebut, sementara Indeks Hang Seng turun 1,5%.
BYD mengatakan transaksi tersebut merupakan penawaran saham follow-on terbesar secara global dalam sektor otomotif dalam sepuluh tahun terakhir.
Kantor Keluarga Al-Futtaim berbasis di Uni Emirat Arab adalah investor kunci dalam penjualan saham tersebut, dan kedua perusahaan tersebut berencana untuk membentuk kemitraan strategis, kata BYD. Perusahaan tidak mengungkapkan berapa banyak yang telah diinvestasikan oleh keluarga tersebut.
Sebagian besar produsen mobil China telah membidik Timur Tengah untuk mengembangkan penjualan luar negeri mereka dalam beberapa tahun terakhir tetapi pasar tersebut dianggap kecil dibandingkan dengan pasar China dalam negeri.
Dengan memanfaatkan jajaran kendaraan listrik berbiaya terjangkau yang kompetitif, BYD telah tumbuh pesat menjadi produsen mobil terbesar di China sejak 2022.
Lebih dari 90% penjualan total BYD sebanyak 4 juta mobil pada tahun 2024 berada di China, di mana perusahaan tersebut menyumbang lebih dari sepertiga dari total penjualan mobil listrik murni dan plug-in di pasar otomotif terbesar di dunia.
BYD menjual saham-saham tersebut dengan harga HK$335,20 ($43,11) per saham, diskon 7,8% dari harga penutupan saham sebesar HK$363,6 pada hari Senin.
Saham-saham tersebut dipasarkan dalam kisaran harga HK$333 hingga HK$345 per saham masing-masing dalam penjualan buku akselerasi.
Penjualan saham BYD merupakan yang terbesar sejak tahun 2021 di Hong Kong, ketika Meituan berhasil mengumpulkan $6,9 miliar, menurut data LSEG.
Kesepakatan tersebut mencerminkan sentimen yang semakin positif di Hong Kong dan China, terutama di sektor teknologi setelah pertemuan tingkat tinggi para eksekutif teknologi yang dipimpin oleh Presiden China Xi Jinping. Pembuat kebijakan China juga telah menunjukkan tingkat dukungan yang lebih tinggi untuk sektor swasta bisnis negara tersebut.
Saham-saham BYD di Hong Kong telah naik 36,38% sejauh ini tahun ini sementara saham yang terdaftar di Shenzhen telah melonjak 27,4% berkat sentimen sektor teknologi yang membaik.
Perusahaan tersebut berencana untuk menggunakan hasil penjualan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, memperluas bisnis di luar negeri, menambah modal kerja, dan untuk tujuan umum.
Produsen mobil ini telah mempercepat ekspansi untuk menambah fasilitas produksi dan merekrut lebih banyak pekerja karena mereka bertujuan untuk menjual 5 juta hingga 6 juta mobil pada tahun 2025, sejajar dengan General Motors dan Stellantis secara global. BYD mengatakan bahwa perusahaan ini hampir memiliki 1 juta karyawan pada awal September, lebih banyak dari Toyota dan Volkswagen AG masing-masing.
Pada bulan Februari, BYD meluncurkan 21 model mobil listrik dan plug-in hybrid dengan harga mulai dari $9.555 yang dilengkapi dengan sistem pengemudi pintar God’s Eye untuk tetap bersaing di dalam negeri.
Perusahaan ini juga telah meningkatkan upaya ekspornya, dengan Brasil menjadi pasar luar negeri terbesarnya pada tahun 2024. Di Eropa, produsen mobil tersebut telah meluncurkan model hibrida baru karena mobil listriknya menghadapi tarif tambahan sebesar 17% di wilayah tersebut.
Analisis Citigroup mengatakan bahwa dengan BYD mengumpulkan uang di luar negeri di Hong Kong akan memungkinkan perusahaan untuk mempercepat rencana bisnis internasionalnya.
“BYD memiliki arus kas bebas yang besar dan kas bersih di dalam negeri di China, tetapi tidak fleksibel dan biaya tinggi untuk mentransmisikan RMB dari China ke mata uang di luar China,” tulis analis Citi Jeff Chung dalam catatan penelitian.
Perusahaan juga terhambat oleh harus mendapatkan persetujuan secara teratur saat melakukan pengeluaran modal di luar negeri, katanya.
Goldman Sachs, UBS, dan CITIC Securities memimpin kesepakatan BYD.
($1 = 7,7762 dolar Hong Kong)
(Pelaporan oleh Scott Murdoch di Sydney dan Zoey Zhang di Shanghai, pelaporan tambahan Donny Kwok di Hong Kong. Pengeditan oleh Edward Tobin, Lincoln Feast, Sonali Paul, dan Kim Coghill)