(Bloomberg) — Boeing Co. (BA) berencana untuk meluncurkan penawaran modal secepatnya pada hari Senin, menurut orang-orang yang akrab dengan masalah tersebut, dalam penawaran yang akan membantu produsen pesawat yang sedang berjuang ini meningkatkan likuiditasnya.
Perusahaan ini dijadwalkan untuk mengumpulkan lebih dari $15 miliar dari penawaran tersebut, kata salah satu orang tersebut, menambahkan bahwa jumlah tersebut masih bisa meningkat tergantung pada permintaan. Penasihat Boeing telah menghubungi calon investor potensial untuk penawaran tersebut, menurut orang-orang yang akrab dengan masalah tersebut, yang meminta agar tidak disebutkan namanya karena informasinya tidak publik.
Transaksi tersebut kemungkinan akan mencakup saham serta utang yang dapat dikonversi menjadi ekuitas, kata orang-orang tersebut.
Pada tanggal 23 Oktober, perusahaan ini mendapat persetujuan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat untuk menjual saham dan utang sebanyak $25 miliar, langkah yang dapat membantu Boeing menghindari penurunan peringkat kreditnya menjadi sampah.
Pertimbangan masih berlangsung dan rincian penawaran, seperti waktu, masih bisa berubah, kata orang-orang tersebut. Seorang perwakilan Boeing menolak untuk memberikan komentar.
Penjualan saham sebesar $15 miliar akan menjadi penawaran ekuitas terbesar sejak SoftBank Group Corp. menjual sebagian sahamnya di T-Mobile US Inc. pada tahun 2020, data yang dikumpulkan oleh Bloomberg menunjukkan.
Boeing membutuhkan infus modal untuk mempertahankan peringkat investasinya dan mendanai pemulihan eventual dari mogok yang melumpuhkan, yang saat ini memasuki minggu ketujuh. Perusahaan ini diperkirakan akan menggunakan sekitar $4 miliar tunai selama kuartal keempat, yang akan menghasilkan aliran kas negatif sekitar $14 miliar untuk tahun ini. Produsen pesawat ini berencana untuk terus membakar kas hingga paruh pertama tahun depan saat merestart pabrik-pabrik pesawatnya, termasuk jalur perakitan untuk pesawat jet 737 Max, yang menghasilkan uang.
Pekerja pabrik Boeing memilih untuk menolak tawaran kontrak terbaru perusahaan minggu lalu, yang mencakup kenaikan gaji sebesar 35% yang tersebar dalam empat tahun. Perusahaan berencana untuk memotong tenaga kerjanya sekitar 10%, dengan potensi pengurangan termasuk eksekutif dan manajer, kata Chief Executive Officer Kelly Ortberg dalam memo kepada karyawan pada 11 Oktober.
Saham produsen pesawat AS ini telah turun lebih dari 40% tahun ini. Boeing turun 0,9% dalam perdagangan pra-pasar AS pada hari Senin.
Perusahaan sedang mempertimbangkan untuk mengumpulkan setidaknya $10 miliar dengan menjual saham baru dan sedang bekerja dengan penasihat untuk mengeksplorasi opsi-opsinya, laporan Bloomberg News bulan ini. Analis Bank of America Corp. Ronald Epstein pada 23 Oktober memperkirakan perusahaan akan mengumpulkan antara $18 miliar dan $20 miliar.
Cerita Berlanjut
Boeing mengatakan pada 15 Oktober bahwa mereka memiliki perjanjian kredit baru terpisah senilai $10 miliar, memberi mereka “akses likuiditas tambahan jangka pendek saat kami menavigasi melalui lingkungan yang menantang.”
Perusahaan yang berbasis di Arlington, Virginia melaporkan hasil kuartal ketiga pada 23 Oktober, dengan pendapatan sebesar $17,8 miliar yang melebihi ekspektasi dan dua bisnis terbesarnya masing-masing melaporkan kerugian yang semakin melebar.
Boeing sedang mempertimbangkan opsi untuk menyederhanakan portofolionya yang luas, dengan Ortberg telah memulai tinjauan bisnisnya yang diharapkan selesai pada akhir tahun ini. Perusahaan sedang mempertimbangkan opsi untuk masa depan program kapsul luar angkasa Starliner yang bermasalah sebagai bagian dari tinjauan tersebut, laporan Bloomberg News telah mengabarkan.
Reuters melaporkan bulan ini bahwa Boeing berencana untuk mengumpulkan sekitar $15 miliar melalui saham dan obligasi konversi.
—Dengan bantuan dari Bailey Lipschultz.
Most Read from Bloomberg Businessweek
©2024 Bloomberg L.P.